鋰電池行業市場機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月5日 來源：百度 1250 81
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為確保鋰電池行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解鋰電池行業的發展態勢，以及

新能車ETF(515700)緊密跟蹤中證新能源汽車產業指數(930997.CSI)，該指數從滬深市場中選取業務涉及新能源汽車產業的上市公司證券作為指數樣本，以反映新能源汽車產業上市公司證券的整體表現。

消息面上，四部門發文加強新能源汽車與電網融合互動。據國家發展改革委1月4日網站消息，國家發展改革委等四部門日前發布《關于加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，到2025年，我國車網互動技術標準體系初步建成，充電峰谷電價機制全面實施并持續優化，市場機制建設取得重要進展，加大力度開展車網互動試點示范，力爭參與試點示范的城市2025年全年充電電量60%以上集中在低谷時段、私人充電樁充電電量80%以上集中在低谷時段，新能源汽車作為移動式電化學儲能資源的潛力通過試點示范得到初步驗證。到2030年，我國車網互動技術標準體系基本建成，市場機制更加完善，車網互動實現規模化應用，智能有序充電全面推廣，新能源汽車成為電化學儲能體系的重要組成部分，力爭為電力系統提供千萬千瓦級的雙向靈活性調節能力。

為確保鋰電池行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解　鋰電池行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能鋰電池從業者搶跑轉型賽道。

鋰電產業鏈中上游企業業績的下行和估值的調整，使得鋰電產業鏈表現慘淡。以中證鋰電池指數(931890.CSI)的表現來看，2023年初至2023年12月20日，鋰電池指數累計跌幅達到了42%，期間最大回撤達到45%。而在估值方面，鋰電池指數PE(TTM)也從年初的27.1倍跌至目前的14.5倍，已經跌至歷史最低位置。

近年來,在全球新能源汽車爆發式增長、消費電子市場逐步拓展以及電動工具、電動兩輪車、無人機、儲能等市場興起推動鋰電池市場高速增長的背景下,寧德時代、LG化學、松下和比亞迪等頭部鋰電池企業逐步加大擴產力度,帶動了鋰電池設備市場需求持續增加。

面對機遇與挑戰,在長期的行業深耕積累中,大成精密始終堅持“客戶第一”的經營理念,以客戶需求為出發點,以技術研發、產品創新為發展驅動力,重視設備核心硬件及軟件算法的自主研發,形成了鋰電池在線檢測、鋰電池真空干燥兩大技術平臺,以及一系列具有自主知識產權的核心技術儲備。

從預定目標完成情況看，結合公開資料，除少數企業外，2023年主機廠與電池廠年初設定的目標均未實現，產銷量較好的企業能完成年初預定目標的60%以上，多數企業完成率在40-55%。其中，部分三線及以下企業已開始因產能過剩/客戶缺乏/成本劣勢等問題出現經營困難。

從產品價格來看，產業鏈各環節產品價格較年初已腰斬，鋰鹽等材料甚至降幅超過70%，導致產業鏈企業盈利能力大幅下降，原本“紅火小日子”(毛利率25-40%)變“天寒地凍”(毛利率15-20%)，預計2024年因價格下降帶來的“痛”仍將持續。

從主要產品結構來看，磷酸鐵鋰正極材料占比正極材料總出貨比例近70%，三元正極材料占比不足26%;磷酸錳鐵鋰材料市場出貨量將超3萬噸，同比增長超500%。受錳酸鋰材料需求增長帶動，中國富鋰錳基材料出貨增長將超50%(主要摻雜使用)。

受磷酸鐵鋰電池增長帶動，2024年中國LiFSI市場需求量將超3萬噸，市場增速超100%。2024年國內鐵酸鋰等補鋰材料出貨量將迎超30%增長(配套磷酸鹽系電池使用)。

雙層涂布技術對天然石墨出貨帶動有限，人造石墨占比負極材料市場總出貨比例超86%，受動力大圓柱電池“1—10”增量帶動，2024年硅基負極材料市場出貨將超3.5萬噸，同比增長超80%。

2024年中國鋰電池市場出貨量將超1100GWh，同比增長超27%，正式進入TWh時代。其中動力電池出貨量超820GWh，同比增長超20%;儲能電池出貨量超200GWh，同比增長超25%。

全球經濟大環境下行導致基建、鋼鐵、房地產以及大消費等領域增速下滑，其對消費類產品(如電動工具、手機、平板以及筆電等)帶動乏力，進而降低對鋰電池的需求。

GGII預計2024年中國數碼電池出貨量超50GWh，同比增長超3%。其中，3C軟包數碼電池及電動工具用鋰電池出貨量增長1-2%;港口機械、AGV等市場鋰電池需求有望實現5%以上增長;受益于產品價格的下降，小動力用鋰電池市場將實現15%以上的增長。

鋰電池行業市場機遇分析

在新能源乘用車領域，2023年國內(半)固態電池出貨突破GWh。結合頭部主機廠規劃，GGII預計2024年國內將有超過5款搭載(半)固態電池的新車型上市銷售，預計2024年(半)固態電池出貨量可實現5GWh級別出貨。

動力用大圓柱電池方面，目前多極耳鋁殼系大圓柱(3/4/6系)電池已經實現批量出貨，動力用全極耳鋼殼系大圓柱已完成從“0—1”的量產突破，預計2024年將在乘用車領域迎來GWh級批量交付，開啟“1—10”的新階段。

從產能利用率看，2024年國內動力電池市場有效產能(不含未開工及未通過下游驗證的無效產能)利用率將低于60%，儲能電池市場有效產能利用率將不足50%。多數新進企業新釋放產能成無效或低效產能。

2024年負極材料行業產能突破450萬噸，隔膜產能突破320億平，三元正極材料產能突破200萬噸，磷酸鐵鋰正極材料產能突破550萬噸。除隔膜外，其他主材產能利用率不足45%，行業TOP4~ 8 企業瓜分超90%的市場份額。

從設備招標來看，2024年國內動力與儲能電池新增招標產能將不足250GWh，直接對應的設備新增市場規模不足700億，設備市場難以再現2022年行業規模高峰點。

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