電影院行業市場機遇深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月5日 來源：百度 227 6
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2019年是截止目前的中國電影票房高峰，全年共實現超過640億票房，觀影人次超過17億，平均達到37元。考慮到電影院分布集中于城鎮，在計算人均觀影次數時需要考慮到真正的潛在人群是可觸及影院的城鎮人口，因此我們將票房拆解為城鎮人口x城鎮人均觀影次數x平均票價，發現2

一、電影院行業概述

電影院行業是指以電影院為核心，涵蓋電影制片、發行、放映等環節的產業。電影院作為電影產業鏈的終端環節，直接面對觀眾，是電影作品的重要展示平臺。

二、電影院市場規模

全球電影院市場規模不斷擴大，但近年來增速有所放緩。根據統計數據，2019年全球電影票房收入達到411億美元，預計到2025年將達到500億美元。其中，中國是全球最大的電影市場，2019年票房收入達到92億美元，預計未來幾年將持續保持增長。

2019年是截止目前的中國電影票房高峰，全年共實現超過640億票房，觀影人次超過17億，平均達到37元。考慮到電影院分布集中于城鎮，在計算人均觀影次數時需要考慮到真正的潛在人群是可觸及影院的城鎮人口，因此我們將票房拆解為城鎮人口x城鎮人均觀影次數x平均票價，發現2018年人均觀影次數達到峰值1.99次，2019年為1.95次。中長期來看，我們認為，大盤增長的影響因素中城鎮人口將受城鎮化率的提升緩慢增加，而平均票價也將保持穩定的提升趨勢，人均觀影次數受到多種因素影響，我們認為即使是中性情況下依舊保持2次的水平，未來五年電影市場仍然有望實現9%左右的復合增速，并在2028年沖擊1000億規模。

2022年全國電影總票房642.66億元，同比增長5.4%，其中國產電影總票房411.75億元，同比增長8.65%，市場占比64.07%。城市院線觀影人次17.27億，較去年略有增長。2022年新增銀幕9708塊，全國銀幕總數達到69787塊。銀幕總數全球領先的地位更加鞏固。

統計數據顯示，我國電影票房市場近年來保持高速增長的態勢，觀影人次從2012年的4.4億，增長2018年的17.16億，年均復合增長率達到25.5%。國內電影票房從2012年的170.7億元增長到2022年642.7億元，年均復合增長率達到20.85%。中國電影產業在國民經濟新的發展形勢下實現了快速增長。以電影票房收入衡量，我國電影市場已經成為僅次于美國的全球第二大電影市場，銀幕總數居全球領先的地位。

隨著電影市場的不斷擴大，電影院之間的競爭越來越激烈。各大院線通過提高服務質量、引進先進技術、打造特色品牌等方式，爭奪市場份額。

電影院行業在技術方面不斷創新，以提高觀影體驗。例如，引進巨幕、4D、VR等先進技術，為觀眾帶來更加沉浸式的觀影體驗。

電影院行業逐漸形成了完整的產業鏈，包括制片、發行、放映等環節。各環節之間的合作與協同，提高了整個行業的效益和競爭力。

城鎮化率的緩慢提升每年仍將帶來一定增量。2022年中國城鎮人口達到9.2億，占比65.22%。根據《中國農村發展報告(2021)》，預計2035年中國城鎮化率有望達到72%，假設未來中國人口基本維持穩定，以14億人口為基礎，2035年城鎮人口預計將達到10.08億，相比2022年增長8729萬人，年復合增速0.7%，年均增長671萬人。

我們認為，人均觀影次數主要受到內容供給、票價、影院可及性、其他娛樂方式的豐富程度四個維度的綜合影響。總體上簡單對比海外來看，各國人均觀影次數也存在一定差異，以疫情前的2019年為例，美國/日本/韓國分別為4.52/1.68/5.38次,而我國2019年則為2次左右，相較美國和韓國仍有提升空間，但已高于日本，我們認為主要是由于日本市場供給相對單一，在2000年初對好萊塢電影逐漸審美疲勞后，缺乏本土商業類型電影，更多是以動畫占據主要份額。

當前市場環境下，觀眾對于低質量影片的容忍度極低，影院的排片調整也相對靈活，互聯網渠道的口碑發酵迅速，低質量影片的票房會在首映后快速下降，這類影片本身就不再具備像過去一樣的生存空間。另一方面從數據上看，根據我們對春節檔上映影片和暑期檔TOP10影片的平均貓眼、豆瓣評分統計，發現近幾年供給端改善的趨勢非常明顯，這其實也體現出在經歷了2015年前后對于IP、流量的盲目追逐后，在2018年開始的行業監管下，市場逐漸回歸健康的狀態，制作方更加專注打造好的內容。此外，當前我國的經濟發展水平和電影制作工業化水平并不匹配，《流浪地球》《哪咤之魔童傳奇》為代表反映出科幻、動畫等題材仍有巨大潛力，未來隨著制作能力提升國產影片內容質量有望持續進步。

三、電影院市場機遇與挑戰

市場機遇：隨著全球電影市場的不斷擴大和消費者對于高品質文化娛樂產品的需求增加，電影院行業面臨著巨大的市場機遇。同時，技術的不斷創新也為電影院帶來了更多的發展機會。

挑戰與對策：電影院行業面臨著市場競爭激烈、經營成本上升等挑戰。為了應對這些挑戰，電影院需要加強技術創新和服務升級，提高觀影體驗和客戶滿意度。同時，也需要加強與制片方、發行方等合作伙伴的合作與交流，共同推動電影市場的健康發展。

近幾年伴隨著疫情的影響，好萊塢為代表的進口電影在國內市場的占比進一步降低，大約20%左右，2023年1-8月也基本保持在與疫情三年相同的水平，我們認為，國內觀眾對于進口片尤其是好萊塢的商業類型片已經審美疲勞，未來國產片的占比有望維持當前較高的水平。而考慮本土片以及進口片對于供給端的綜合影響，可以參考日本2004-2010年的情況，彼時日報市場同時處于本土動畫電影的崛起以及觀眾對歐美電影的審美疲勞過程中，本土電影占比的提升下城鎮人均觀影次數基本維持不變。我們認為，考慮到日本本土電影崛起的主要是動畫類型，受眾相對有限，而國內的電影市場在科幻、動畫、現實題材等影片上都有較大的成長潛力，本土電影對供給的正向作用將超過進口片缺失的負面影響，帶來人均觀影次數的提升。

綜上所述，電影院行業市場具有廣闊的發展前景和重要的戰略意義。通過技術創新、服務升級、合作交流等方式，電影院可以抓住市場機遇，應對挑戰，贏得市場份額。同時，電影院也需要關注市場需求的變化和新興技術的發展趨勢，不斷調整經營策略和產品結構，以適應市場的變化。

報告對我國電影院線行業發展現狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業發展、投資策略與風險預警、發展趨勢與規劃建議等進行深入研究，并重點分析了電影院線行業的前景與風險。

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