中國空調行業產業鏈上下游全景分析：空調行業產業鏈在不斷優化升級

• 馮少杰 2024年1月8日 來源：互聯網 746 44
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據中研產業研究院《2024-2029年中國空調行業深度調研及發展策略報告》分析，目前，空調行業產業鏈呈現出緊密的上下游合作關系和不斷優化的產業結構。從原材料供應到零部件制造，再到整機組裝和銷售，各個環節相互依存，形成了完整的產業鏈條。同時，隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，產業鏈也在不斷優化升級。

空調上游行業分析

一、空調成本構成

制造空調所需零部件種類繁多，因此中國空調行業產業鏈上游參與者眾多，不同空調部件的市場情況有所不同。在空調運行過程中，空調壓縮機從其吸氣管吸入低溫低壓的制冷劑氣體，將其壓縮成高溫高壓的制冷劑氣體，然后將其從排氣管排出到冷凝器。高溫高壓的制冷劑氣體從壓縮機進入到冷凝器后，被冷凝成液態，液態制冷劑再進入位于室內機中的蒸發器，室內機的風扇將空氣吹入蒸發器，蒸發器中的液態制冷劑吸收空氣熱量后變成氣態的制冷劑，空氣溫度則因此下降，空氣中的水分因此變為液態。之后冷空氣被釋放到室內，液態水則被排水管排出。壓縮機則會再次吸入制冷劑氣體，開始新一輪的制冷。由此可見，構成空調的核心部件包括壓縮機、芯片、電子膨脹閥、冷凝器、蒸發器等：

(1)壓縮機

在空調制冷系統中，壓縮機持續為制冷系統提供動力，能夠直接影響到制冷效率和空調功耗，是空調最重要的部件之一，壓縮機成本在空調制造成本中的占比約為40%，單個壓縮機的價格整體處在200~500元之間，具體價格受壓縮機功率、是否變頻等因素影響。當前，中國空調壓縮機市場由本土企業主導，行業集中度高，美芝、凌達、海立合計占據超過60%的市場份額。其中美芝是由美的控股、東芝參股的中日合資企業，凌達是格力旗下的公司，海立是由上海電氣集團控股的公司。

(2)電子膨脹閥

膨脹閥通常與蒸發器安裝在一起，通過控制閥門流量來控制進入蒸發器的制冷劑流量，以防止出現蒸發器面積利用不足等問題，是空調制冷系統中的重要部件。電子膨脹閥利用電信號，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進而實現供液量調節的設備。電子膨脹閥可按預設程序控制進入制冷系統的制冷劑流量，且可應對劇烈變化的工作環境，是制冷系統智能化的重要部件。電子膨脹閥具有高技術壁壘，當前中國電子膨脹閥市場集中度高，三花、不二工機、盾安、鷺宮合計占據的市場份額超過90%，其中三花和盾安是本土企業，不二工機和鷺宮是日本企業。

(3)冷凝器、蒸發器

在空調的工作過程中，冷凝器用于放熱過程，蒸發器用于制冷過程：①冷凝器是長度較長的管道，高溫的制冷劑氣體進入冷凝器管道后，其熱量通過冷凝器管道釋放到外界的空氣中，因此冷凝器起到放熱作用;②蒸發器中流通的則是低溫的液態制冷劑，液態制冷劑在通過蒸發器時，吸收蒸發器外界的空氣熱量變成氣態，外界空氣因此降溫，達到制冷效果。由于冷凝器、蒸發器的生產技術難度低，因此多數空調企業自行生產。

(4)芯片

芯片方面，一臺空調需使用多塊芯片，如空調遙控器芯片、變頻驅動芯片、主機芯片等，各類芯片價格相差明顯，其中空調遙控器芯片為低端芯片，價格僅為幾元一片，變頻驅動芯片和主機芯片是高端芯片，價格為1片15元左右。由于中國芯片產業起步晚，且受國外技術封鎖限制，中國高端空調芯片市場被國外企業壟斷。當前，空調企業使用的高端芯片主要來自日本東芝、德州儀器等國外企業。在中低端空調芯片市場方面，國內芯片企業的發展逐漸起步，如格力已實現空調中低端芯片的自主設計、封裝。

二、上游行業發展現狀

1、國產品牌替代逐步加速過程中

據中研產業研究院《2024-2029年中國空調行業深度調研及發展策略報告》分析，伴隨著國民經濟的發展，我國渦旋壓縮機制造業結合我國國情進行消化吸收和再創新，自主創新能力不斷增強。國內外市場對渦旋壓縮機品種和數量需求的穩定增長，推動了我國渦旋壓縮機產業的發展。

隨著優秀國產品牌企業的制造能力、產品質量及服務水平、經營管理能力的提升，綜合競爭實力逐步增強，渦旋壓縮機市場的國產品牌替代也在逐步加速過程中。

2、渦旋壓縮機呈現與細分市場融合的趨勢

中國制冷空調工業協會近年來對重點企業業績的調研結果顯示：專注于行業某一細分市場并成為領先者的企業，其企業穩定性與抗風險能力較好。渦旋壓縮機行業下游的空調、熱泵和冷凍冷藏設備行業均是激烈競爭的成熟化市場，但是從下游產品的需求側出發，還存在較多的細分市場機會，如農作物、食品烘干熱泵、數據中心商用空調、軌道交通用空調等。國內渦旋壓縮機企業充分發揮本地化的服務優勢，加快與相關下游行業加強溝通與融合，加大綜合研發的力度，形成系列化配套產品乃至產業化體系，主動更好地為需求側提供全方位的產品與服務，拓展行業相關產品的應用范圍。

3、不斷完善的產業制度使行業發展逐漸規范化

2020年，許多新標準開始實施，隨著新標準的實施，渦旋壓縮機行業的發展逐漸趨于規范化、有序化。2020年7月1日，《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》國家標準開始實施;2020年11月1日，《單元式空氣調節機能效限定值及能效等級》與《低環境溫度空氣源熱泵(冷水)機組能效限定值及能效等級》等國家標準開始實施。這些能效標準的實施促使渦旋壓縮機行業能耗不斷降低的同時，也使得行業的發展逐漸規范化。新標準對能效等級的劃分更加細致，這將進一步提升渦旋壓縮機行業的規范化及有序化。

三、2023-2028年上游行業發展趨勢

經過多年發展，中國已是全球空調及壓縮機的生產和消費大國。由于前幾年的高增長帶來消費透支及全球經濟不景氣等，行業自2018年以來增速放緩，進入平臺期，同時受到2020年以來疫情不斷沖擊，行業發展下滑。根據產業在線統計及海立調查綜合分析數據，2022年上半年，中國轉子式壓縮機行業銷量11，230萬臺，同比下降3.2%，主要是由于2022年上半年受疫情影響，下游空調行業國內終端銷售低迷，對壓縮機需求下降。

短期來看，夏季高溫有利于空調銷售，但是疫情反復，經濟恢復基礎尚需穩固，行業市場需求仍存不確定性。中長期看，家用空調及壓縮機行業仍具發展空間，且在"碳達峰""碳中和"背景下迎來消費升級和產品升級機遇，產品在向高效、變頻、舒適健康及智能化方向發展，轉子式壓縮機在非家用空調領域的應用越來越多。

四、上游行業對空調行業的影響

上游原材料的價格上漲對空調行業的生產成本具有明顯的傳導效應。因此，原材料的發展狀況會嚴重影響到空調行業的發展，原材料漲價也將急速空調行業內的行業"洗牌"過程。一方面，原材料上漲直接提高了空調產品成本;另一方面，經銷商淡季打款支撐空調制造企業生產的運作模式提出了嚴峻考驗，許多經銷商由于受整個行業大環境的影響都不愿意進行淡季打款。另外零部件生產企業也擔心空調生產企業的回款問題，從而不原意賒銷，轉而實行現款現貨或者是制造企業先打款。在上下游兩重壓力下，大量空調生產企業資金鏈非常緊張。

在成本上升和資金鏈緊張等因素的影響下，目前很多中小空調企業處于停產半停產狀態，可能會面臨淘汰、關閉、兼并收購的危險。因此，銅價的上漲的確給空調產業的各個環節帶來了很大的成本壓力，但同時也可以看到，在壓力的背后，空調產業也迎來了一個很好的發展契機。

原材料、人工等成本的增加，將對我國空調制造業的價格優勢產生一定的影響，尤其是節能變頻空調，其原材料成本比定頻空調更高。為了控制制造過程中的成本和間接費用，空調制造企業很可能與能夠提供穩定供應、優質和有競爭力的價格的供應商合作并發展長期戰略合作伙伴關系。

空調下游行業分析

一、空調下游行業分布

1、銷售渠道

空調的銷售渠道分為線上渠道和線下渠道：①線上渠道方面，空調的線上銷售集中在天貓、京東、蘇寧等大型電商平臺。電商平臺中，空調企業可直接面對消費者，不受地域限制，因此線上渠道逐漸成為空調企業發展重點。如奧克斯采取純線上銷售的經營模式，迅速在行業中崛起。

②線下渠道包括KA賣場、商場、專賣店等。由于線下門店的開設成本高，經營難度大，因此線下渠道主要掌握在經銷商手中。各地經銷商對當地環境熟悉，掌握所在地區的線下銷售渠道。經銷商以低于市場價從空調企業購買大量產品，再通過旗下線下渠道以市場價售賣給消費者。在這種模式下，能獲得更多經銷商支持的空調企業，可更快速地擴大線下銷售范圍和規模。

當前，盡管面對線上渠道的沖擊，線下渠道依舊是空調的主要銷售渠道，尤其是高端空調產品，其售賣集中在線下渠道，主要原因是高端空調產品的消費者對產品質量、消費體驗更為看重，線下渠道中消費者可當面選購產品、體驗產品。

2、消費者

消費者方面，中國一、二級市場經濟水平高，空調的消費者收入高，且對空調的接受程度更高，一、二級市場的空調銷售額占空調總銷售額的比例超過70%。但一、二級市場經過多年發展，空調滲透率高，未來的增長空間有限。隨著非一、二級市場的居民消費能力的提升，一、二級市場的空調銷售額占比將出現下降。

二、下游行業發展現狀

據中研產業研究院《2024-2029年中國空調行業深度調研及發展策略報告》分析，空調行業下游銷售渠道呈現出高度碎片化的特征，在不同渠道如何有針對性的去操作，實現碎片化渠道下的貫通與穿透顯得尤為重要，抖快拼等新興渠道近些年作為成交平臺的增長良好，相比主流電商渠道占比雖然不高，但是極具成長性，其中抖音直播更是兼具了線上、線下融合的特點，成為各個企業線下引流、銷售的有效抓手。

2023年從空調下游渠道表現來看，平臺電商和專業電商促銷節奏分化，專業電商更多圍繞2月展開，增速超過40%，平臺電商重點在3月投放，效果相對2月乏力。線下來看T1市場消費回暖節奏滯后，增長也未達預期，一季度下滑8.7%。T2-T5級市場更多來自剛需，企業重點是在高性價比產品進行資源投放。從區域看增量貢獻最多的是華東區域，增幅高達18.3%，更多是去年低基數導致。

三、2023-2028年下游行業發展趨勢

渠道改革是大勢所趨，效率提升仍是核心要義，只有實現傳統渠道的效率變革才能放手擁抱效率更高的新興渠道。

四、下游需求對空調行業的影響

下游產業對空調設備需求的增加，必然鼓勵和催化空調設備的創新、競爭以及市場的不斷擴展。面對越來越大的市場需求，空調設備企業唯有把創新升級和供給側改革放在更加突出的位置，以全新的設計、制造、管理、服務等理念與模式，提供綠色高效的產品裝備服務于國民生產生活的各個領域。

需要完整報告，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國空調行業深度調研及發展策略報告》。本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調研，參考國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個蕎麥袋泡茶行業的市場走向和發展趨勢。

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