動力電池淘汰賽提前開啟 動力電池行業未來趨勢如何?

• 吳澳燕 2024年1月8日 來源：經濟日報 中國城市報 493 26
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動力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續航里程、便利補能等方面綜合優勢提升、終端渠道擴展及基礎設施配套日益完善等因素，全球新能源車市場需求持續快速增長，帶動動力電池行業規模快速提升。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。

動力電池是新能源汽車的“心臟”。受益于新能源車在續航里程、便利補能等方面綜合優勢提升、終端渠道擴展及基礎設施配套日益完善等因素，全球新能源車市場需求持續快速增長，帶動動力電池行業規模快速提升。

在海外市場，歐洲多數國家新能源車補貼政策持續執行，進一步明確燃油車禁售的時間目標，美國也出臺多項政策支持新能源產業發展，歐洲、美國新能源車滲透率也在持續快速提升。

近年來，我國把握汽車產業變革趨勢，推動動力電池產業發展取得積極進展，不僅產銷規模持續擴大，而且生態漸趨完善，建成完備的產業鏈條。2023年以來，我國動力電池產業保持了較高增速。2023年前11個月，我國動力和儲能電池累計產量698.7GWh，同比增長41.6%。其中，動力電池累計裝車量339.7GWh，同比增長31.4%。

在保持產量的較快增長的同時，產業結構也不斷優化。整車廠加速下場自造電池，產品技術迭代升級與新體系開發并行，市場向頭部企業集中，動力電池產業淘汰賽提前開啟。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年動力電池產業現狀及未來發展趨勢分析報告》顯示：

事實上，隨著前兩年新能源汽車的快速發展，動力電池產業規模也迎來爆發式增長。除電池企業積極擴產，車企也開始不再依賴單一電池企業供應，并紛紛通過自研、自建、合建、入股等方式積極布局動力電池領域。

長安汽車近日公布了其動力電池最新規劃，將推出液態、半固態、固態等8款自研電芯，形成不低于150GWh的電池產能。廣汽集團則宣布，公司2026年將實現全固態電池裝車搭載。廣汽集團總經理馮興亞表示，目前公司已將固態電池、無鈷電池、低鈷電池、鈉離子電池等列入關鍵技術攻關。此外，投資109億元、36GWh的因湃電池首個工廠也即將實現批量生產。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2023年前11個月，我國新能源汽車市場共49家動力電池企業實現裝車配套，較2022年同期減少7家。其中，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量占總裝車量份額分別為79.5%、88%和97.2%。前3家企業占據近八成市場份額，前5家企業占據近九成市場份額，而前10名之外的近40家企業共同爭搶不到3%的蛋糕。

與淘汰賽相對應的是充斥輿論的動力電池過剩論。考慮到儲能電池和出口電池增長速度大于新能源汽車增長速度，可以較快消化動力電池產能。

即便是頭部動力電池企業，其產能利用率在今年也出現了降低的苗頭。國內動力電池龍頭企業寧德時代的財報顯示，今年上半年電池系統產能為254億瓦時，產量為154億瓦時，產能利用率由2022年的83.4%降至60.5%。此外，億緯鋰能的鋰離子電池產能利用率也由2022年的88.46%降至今年上半年的78.47%。

動力電池產能利用率下降的直接因素在于，產能擴張速度快于市場需求增長的速度。截至2022年年底，中國動力電池產能總計為1260億瓦時。截至今年6月底，中國動力電池產能總計為1860億瓦時，僅半年時間產能擴大了47.6%。而與此同時，國內新能源汽車市場在今年上半年的增長率為44.1%。

動力電池行業未來趨勢如何?

動力電池行業洗牌加劇情況下，儲能和出口海外成為企業謀生存、拓發展的方案之一。今年1—10月，中國動力和儲能電池合計出口達115.7億瓦時，占前10個月銷量的20.8%。企業方面，行業大廠如寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達等多家企業紛紛宣布海外投資和建廠計劃，加速“出海”。

中國動力電池企業紛紛出海布局是海外市場需求不斷釋放的結果。2023年1-7月，全球動力電池裝車量362.9GWh，同比增長49.2%。同時該機構預測，到2023年，歐洲電動車電池需求量將達406GWh，預計供應量為335GWh，缺口近1/4。在美國，相關法案要求車輛所搭載電池包比例需要逐年提升，2024年為50%，2024-2025年達60%，2029年則要達到100%。

2023年6月，歐盟通過新電池法的臨時協議，新法生效后，從2024年起將逐步引入對碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續性要求。歐盟新電池法規的主要影響之一正是強調原材料的可持續性和負責任采購，電池公司需要確保其供應鏈遵守法規規定的環境和道德標準，這可能需要調整和改進他們過往的采購操作，以及提高供應鏈的透明度和更加明細的采購目錄。預計一旦新電池法生效，中國電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，將受到更嚴格的環境和審查要求。

從中長期看，全球新能源汽車產業發展將實現共振，產業鏈有望不斷完善優化。海外市場逐步提供增量，看好鋰電企業的全球化戰略，具備國際化供應實力及率先布局海外產能的廠商有望受益于行業全球電動化發展。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年動力電池產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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