中國零售藥店行業前瞻 藥店行業深度分析2024

• 方蔓桃 2024年1月8日 來源：百度 1391 92
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為確保藥店行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解藥店行業的發展態勢，以及創新

2023年，零售藥店行業的同店增速受到甲流及二陽用藥需求變化、非藥品處于家庭去庫存階段、客流回流醫院等因素的影響。然而，預計到2024年，隨著用藥需求回歸正常，統籌藥店占比提升，行業增速有望回升。

公立醫院超1萬億的藥品銷售額中，近一半在門急診。這意味著門診統籌存在著巨大的潛在增量空間。截至2023年8月，定點藥店已有29%接入統籌，這將有效提升門店增速。短期來看，存在基層醫療機構接入統籌后吸引客流的現象，但長期來看，藥店的便利性、專業性、報銷條件友好，后續客流有望提升。目前從醫院流出的處方仍較少，但龍頭藥店正在積極建設互聯網醫院及處方流轉平臺以獲取更多處方，這將使它們持續受益。

為確保藥店行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解藥店行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能藥店從業者搶跑轉型賽道。

從中期來看，支撐藥店業績穩健增長的核心要素是行業集中度的提升。盡管2022年零售藥店CR10僅為22.3%，但在絕大多數省份，TP1藥店的市占率仍然低于25%，這意味著提升潛力巨大。目前龍頭藥店在優勢省份各不相同，更多是在擠壓中小連鎖/單體店的空間。

醫藥零售行業在滿足群眾用藥需求和社區慢病管理等方面一直發揮著重要作用。近年隨著我國居民消費水平提高、人口老齡化加深、新一輪醫藥改革等因素的推動下，我國醫藥市場持續擴容與消費端需求日益提升，進而帶動醫藥零售行業的較快發展。根據相關數據顯示，2013-2020年我國醫藥零售市場銷售額從2,607億元提高至5,119億元，增幅達96.35%。。

與此同時，受益于我國醫藥行業近幾年成熟度與規范度的不斷提升，我國零售藥店數量呈顯著上升趨勢的同時，全國性和區域性藥品零售連鎖企業的藥店連鎖率(零售連鎖企業下轄門店數占全國零售門店總數的比例)亦穩步提升，進而有利于提高我國醫藥零售市場集中度和企業市場信譽度，降低政府的監管成本和企業的經營成本。根據國家藥監局數據顯示，2022年我國連鎖藥店企業數量增長至6650家，全國零售連鎖藥店企業門店數量為36萬家，同比增長6.71%，連鎖化率進一步提升至57.8%。

盡管近年來我國零售藥店連鎖化率已有較大幅度的提升，與發達國家相比，我國醫藥零售行業的連鎖化率仍處于較低水平，行業整合與藥店連鎖化仍有待提高。根據《商務部關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》提出目標：藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額98%以上;藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。

同時從地區分布來看，我國各省藥店連鎖率差異較大。2021年前三季度，上海地區零售藥店連鎖率屬全國首位，高達92.07%，與排名最低的省份差距率約2倍。截至2022年6月末，安徽省零售藥店連鎖率為57.48%，未來仍有較大提升空間。

同時隨著我國醫藥零售行業一系列改革政策的落地與市場環境的逐步規范，行業市場前景日益看好，大量社會資本進入并助力行業兼并重組進程不斷加快。其中，大型零售連鎖藥店憑借其營銷網絡規模的優勢，在行業整合中扮演主導者的角色，逐步呈現“單體-中小連鎖-大連鎖”的發展趨勢。

藥店行業市場機遇分析

我國政策鼓勵連鎖藥店發展，持續推動行業集中度提升，強者恒強趨勢明顯，方面醫藥改革政策對于藥店的執業藥師、等級等方面做出更高要求，提高了藥店的經營門檻和議價能力，小型藥店利潤被進一步壓縮而逐漸退出市場。另一方面，優秀的連鎖藥店頭部企業通過自建、并購等方式快速擴張規模，市場份額提升明顯。此外，2021年5月醫保局聯合衛健委發布“雙通道”政策，部分地區已加快線下藥店與門診統籌的對接工作。隨著后續非國談品種陸續納入，將帶來院內患者處方持續外流，在享受雙通道品種的客流量紅利同時，也將帶動OTC、保健品等其它品種增長。

從產業鏈來看，連鎖藥店屬于醫藥流通產業，但是又不僅局限于醫藥產業，連鎖藥店以銷售藥品為主，但是除了藥品銷售之外，連鎖藥店還可以銷售醫療器械、保健食品、藥妝日用品等，所以其上游環節包括醫藥制造、保健食品制造、醫療器械制造等，但位于主要地位的仍然為醫藥制造。

作為消費者購藥的重要渠道，藥店不僅需要滿足居民基本藥物需求，更需要轉型面向市場的多元化、專業化服務方向。截至23年5月，全國藥店數量已超過64萬，目前零售藥店類型分化出幾種類型，包括醫保定點藥店、門診統籌藥店、雙通道藥店、門慢門特藥房、專業DTP藥房等。

在經營指標、顧客指標方面對比，不同類型的藥店差異是比較顯著的。雖然整體毛利率都呈下降趨勢，但非藥高占比(>30%)的藥房毛利率水平相對較高，達到36%。門診統籌、門慢門特、DTP藥房的毛利率則低于平均水平，DTP藥房的毛利率相對偏低(6%)，但其也具有高客流、高客單價的優勢。此外，DTP經營成本更高，重點體現在硬件投入、專業藥事服務投入等方面。

藥店行業作為服務性行業，上游商品的穩定供給直接影響企業的可持續發展。企業只有與供應商保持長期穩定的合作關系，才能獲得商品的穩定供應，新進入的企業成立之初采購規模有限，難以在短時間內與供應商建立穩定的合作關系。同時，藥店的主要盈利來源是商品購銷差價，因此與上游供應商的議價能力是影響盈利能力的因素之一。規模實力較強的企業往往擁有較強的采購議價能力，這些企業通過發揮規模優勢，能降低成本、提高盈利能力，從而提升市場競爭力。因此，藥店行業具有一定的規模壁壘。

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