家居市場運行現狀及投資機遇深度調研分析2024

• 方蔓桃 2024年1月11日 來源：百度 389 18
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家居行業下游銷售渠道包括天貓京東等傳統電商平臺、抖音拼多多等新興電商平 臺、品牌直營店、家居賣場、工程渠道等;通過經銷或者直銷方式，將產品銷售給新房 購買者或者存量房翻新消費者等 C 端客戶，以及精裝房開發商等 B 端客戶。

現代家居業起源于上世紀90年代，櫛風沐雨30余載，行業邁入平穩發展期。20世紀80年代末到90年代初，伴隨我國商品房興起、居民住房條件改善，家居消費需求開始快速崛起;同時借改革開放春風，西方先進制造設備開始引入中國，我國家居制造業開始告別手工打造，進入機械化、規模化生產的工業之旅。

家居產業鏈覆蓋范圍廣。從上游供應來看，家居行業上游包括多種原材料供應商，提供 如實木等木材，鋼、鋁、銅等金屬配件，PVC、PS、PE、PA 等塑料，天然纖維、化學纖 維等紡織品，陶瓷產品等。家居中游覆蓋產品廣泛，包括天花板、墻面、涂料、瓷磚、 地板、門窗等硬裝產品，以及成品家具、定制家具、窗簾等家紡產品、家用電器等軟裝 產品。

家居行業下游銷售渠道包括天貓京東等傳統電商平臺、抖音拼多多等新興電商平 臺、品牌直營店、家居賣場、工程渠道等;通過經銷或者直銷方式，將產品銷售給新房 購買者或者存量房翻新消費者等 C 端客戶，以及精裝房開發商等 B 端客戶。

為確保家居行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解家居行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能家居從業者搶跑轉型賽道。

家居行業正從渠道時代跨向服務時代。根據億歐智庫，在中國家居行業發展初期，行業 處于產品時代，家居企業更注重產品質量、產品設計、品類數量、產能產量、生產效率 等因素。歷經十余年，中國家居行業產品種類逐漸豐富，產品同質化現象加重，行業轉 入渠道時代，在經銷商、家裝、地產等渠道上優勢明顯的企業領先行業。

2021年，居住消費已經占到整個國民消費支出的第二名，僅次于食品消費。落實好擴大內需戰略，促進消費潛力釋放和升級，促進家電家具家裝消費成為重要一環。家居產業具有規模體量大、消費帶動強、產業覆蓋廣的特點。2021年，家電、家具、照明電器、五金制品四個重點行業規模以上企業營業收入達3.8萬億元，占輕工業比重近20%。

2023 年，我國防疫政策逐步放開后，居民消費熱情升溫，經濟復蘇預期增強，地產利好政策不斷，家居出口保持較高規模水 平，預計今年家居零售規模將迎來反彈。長期來看，人口下降壓力、人口紅利消失、城 鎮化進程放緩等因素作用下，我國家居行業規模長期增速將會放緩。

我國定制家居市場規模保持較快增長。根據中商產業研究院，2017-2021 年，中國定制 家居行業規模從 2,413 億元增長至 4,189 億元，期間 CAGR 達到 14.79%。近幾年，國內 疫情反復、房地產市場增速放緩等因素影響下，我國定制家居行業規模增速有所放緩， 但仍保持規模增長，增速遠高于整體家居零售規模。中商產業研究院預計，我國定制家 居行業將保持良好發展態勢，在未來幾年內的規模增速將趨于穩定，預計 2023 年行業 規模將達到 5,271 億元。

2023年上半年有13家錄得營收正增長，有14家錄得歸母凈利潤凈增長，與第一季度相比分別增加了4家、5家。

行業正在復蘇但寒氣猶存，樂觀者仍需要謹慎應對。歐派家居(603816.SH)曾定下年內營收利潤同時增長10%-15%的指標，但2023年上半年營收僅微增1.55%。不過，就以顧家家居、歐派家居(603833.SH)和索菲亞(002572.SZ)等龍頭企業來看，一季度的凈利同比下滑到半年報的凈利同比上升，趨勢向好。

可以觀察到，上半年在地產交付不振、消費力減弱的市場背景下，內外承壓的家居行業，在外部進行渠道改革，零售、整裝、工程三大渠道中，整裝渠道業績增長幅度呈現一枝獨秀的局面;在內部則進行組織架構改革、降本增效提升盈利能力，企業主動求變的動力增強，行業加速出清，格局分化明顯。

家居行業健康發展得到了政策層面的重視。工業和信息化部、住房和城鄉建設部、商務部、市場監管總局聯合發布《推進家居產業高質量發展行動方案》，為家裝行業高質量發展指明了方向。《方案》明確，將在家居產業培育50個左右知名品牌、10個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產業集群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。

行動方案明確發展目標，到2025年，在家用電器、照明電器等行業培育制造業創新中心、數字化轉型促進中心等創新平臺，重點行業兩化融合水平達到65%，培育一批5G全連接工廠、智能制造示范工廠和優秀應用場景。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制比例穩步提高，綠色、智能、健康產品供給明顯增加，智能家居等新業態加快發展。

家居行業市場機遇分析

從整體數據來看，家居行業龍頭企業表現較為穩健，在行業逐步復蘇過程率先脫離困境;而第二梯隊開始出現分化，部分腰部企業通過商業模式創新、戰略優化獲得較高的增速;部分尾部企業則在小而美的市場展現出一定成長性。

上半年營收規模前三的頭部企業歐派家居、顧家家居和索菲亞一改今年第一季度的頹勢，在二季度實現凈利潤同比增長。

疫情反復擾動，加速中小企業出清疫情反復擾動，家居行業層面需求承壓，虧損企業占比擴大。家居作為大宗消費，本身依賴線下體驗促成交，且具備上門服務屬性，因此行業受疫情沖擊較為明顯。

家居建材行業機遇與挑戰并存，所有家居建材企業都牟足了勁投身激烈的行業競爭中，用品質成就品牌，用品牌帶動產品，積極開拓市場。疫情結束后，經過重新審視市場、產品、品牌，并且調整渠道步伐后，預計各大頭部品牌的營收、利潤或將結束分化，回歸”普漲“。整體來看，2022年，家居業仍然看重這一渠道，這也意味著，家居企業之間的競爭勢必將進一步加劇。

防疫政策優化助力我國家居行業復蘇。國家防疫政策逐步放開，從進一步優化新冠肺炎 疫情防控工作的二十條措施，到疫情防控新十條，再到《關于對新型冠狀病毒感染實施 “乙類乙管”的總體方案》。目前，國內對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再對 入境人員和貨物等采取檢疫傳染病管理措施。同時，國內第一波疫情感染高峰已過，出 入境逐步復常，推動國內經濟復蘇，消費信心逐步恢復，家居市場景氣度有望回升。

近月，家具零售當月值同比降幅逐漸收窄。2022 年，國家多次提及“擴內需”、“促消費”， 在疫情反復擾動的背景下，國內經濟恢復基礎尚不牢固，2022 年消費復蘇力度差強人意。國家統計局數據顯示，2022 年，我國社會消費品零售總額累計值 439,733 億元，同比微 降 0.20%。就家具類產品來看，根據國家統計局，2022 年我國家具類零售額累計值 1,635 億元，同比下滑 7.50%，其中當年 9-11 月的當月值同比呈現降幅收窄趨勢，12 月同比 降幅有所擴大預計系受國內防疫政策松動后第一波疫情高峰影響。

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  2022-2027年中國家居行業市場深度調研與發展前景預測報告

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