中國化工新材料行業發展分析報告2024

• 方蔓桃 2024年1月16日 來源：百度 333 14
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為確保化工新材料行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解化工新材料行業的發展態

1月15日，據中化國際披露，在公司核心戰略產品產能不斷提升背景下，為加快推動化工新材料的全球營銷能力建設，公司集合相關產業鏈及優勢國際營銷平臺資源，進一步深化業務協同，加速建設和鞏固公司拓展海外業務的“橋頭堡”，構建全球一體化網絡布局。

2023年，公司加強內外貿一體化發展，在市場競爭加劇的情況下，通過靈活調整定價、優化客戶結構、重點客戶長約合作等多種方式，確保市場份額及盈利的相對穩定。對二氯苯產品全年累計出口量超20000噸;環氧氯丙烷產品出口量超32000噸，占全國出口總量的50%;1,2,3-三氯苯產品出口量同比增長38%，經營利潤實現大幅增長。

2022年11月，中國石油和化學工業聯合會發布2022石油和化工企業銷售收入前500家排行榜(綜合類)、2022石油和化工企業銷售收入前500家排行榜(獨立生產經營)、2022石油和化工上市公司銷售收入前500家排行榜等榜單。其中，萬華化學、華峰集團、金發科技位列化工新材料企業前三，榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。從化工新材料排名前列綜合類企業市占率情況來看，2022年，中國化工新材料市場集中度(CR10)僅在30%左右。

為確保化工新材料行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解化工新材料行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能化工新材料從業者搶跑轉型賽道。

據中研產業研究院《2023-2028年中國化工新材料行業供需分析及發展前景研究報告》分析：

從化工新材料代表性企業重點區域布局來看，細分領域排名前列企業均具備完善的銷售網絡，化工新材料產品銷往全球各國;從企業細分業務產品布局來看，這些企業分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機硅、生物降解塑料等領域。從企業化工新材料細分業務的競爭力來看，萬華化學是全球MDI領域龍頭企業;華峰集團是國內聚氨酯原液頭部企業;山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發科技化工新材料產品種類齊全。

中化國際橡膠助劑海外銷售產品以系列防老劑、促進劑為主，年出口量近10萬噸，客戶多為國際知名企業，覆蓋歐洲、北美、南美、日韓、東南亞等地區。此外，公司旗下海外泰國工廠憑借智能化工廠敏捷的供應鏈及屬地化供應優勢，持續提升開工率，預計2024年將實現滿產滿銷，同時不斷提升為海外客戶服務的能力。

環氧樹脂產品主要應用于涂料、復合材料、膠黏劑、電子電工等領域。2023年，中化國際發揮環氧樹脂產業鏈優勢，精準把握上下游市場動態，進一步擴大國際市場份額，全年累計出口量約19000噸，同比增長80%。

中化國際對位芳綸產品主要包括各種牌號、規格的對位芳綸長絲，以及短纖、漿粕等差別化產品，可滿足不同領域的需求，目前已通過下游頭部企業認證。2023年，公司大力推進芳綸海外市場戰略，不斷提高產品國際市場知名度和影響力，全年累計實現出口量超千噸，為未來海外業務的可持續增長奠定堅實基礎。

氫能：2023年全國燃料電池汽車產銷5668輛/5803輛。2023年，中國燃料電池汽車產銷量達到了顯著的增長，年度總產銷量分別為5668輛和5805輛，分別增長55.3%和72.0%，在光伏退補五年、電動汽車退補首年的背景下，該增長趨勢側面反映政策層面對氫能產業的重視。技術層面上，燃料電池系統成本已顯著降低，電堆的體積功率密度也有大幅提升。產業生態方面，中國已經擁有62家具備燃料電池汽車整車生產能力的企業，公告的車型超700個，并建成多座加氫站。隨著技術進化帶來的成本降低和批量化生產下的規模效應，燃料電池車輛有望在成本上與燃油車相當，有望成為未來汽車市場的重要組成部分。

鋰電池：2023年動力電池產銷分別為778.1/729.7GWh。根據中國汽車動力電池創新產業聯盟發布的數據，2023年我國動力和其他電池合計產量為778.1GWh，同比增長42.5%;銷量為729.7GWh，同比增長56.7%;裝車量387.7GWh,同比增長31.6%。從產量口徑來看，其中磷酸鐵鋰電池產量為531.4GWh，同比增長59.9%;三元鋰電池產量為245.1GWh，同比增長15.3%;其他鋰電池燦爛為1.7GWh，同比增長64.7%，磷酸鐵鋰電池產量占比達到68.3%，三元鋰電池產量占比達到31.5%。出口方面，2023年出口達到152.6GWh，占銷量的20.9%，其中三元占比56.9%，磷酸鐵鋰占比42.6%。鋰電池出口占比逐年提升，逐漸成為新的需求增長極。

半導體行業高速發展，電子氣體需求有望高增。根據ICInsights，2020-2025年，我國半導體產值復合增速預計為13.73%，但行業的自給率在20%以下。半導體行業產值高增有望帶動上游電子特氣需求快速釋放，SEMI預計，我國電子氣體市場規模將從2020年的173.60億元增長至2025年的316.60億元，復合增速將達12.77%。另一方面，國內半導體基于對產品和設備的考量，在電子氣體等原料的選擇上仍多是選擇海外企業，隨著國內公司在技術上的突破，下游對國產氣體的認可度將逐步提升，長期來看，電子氣體需求將在下游市場高速增長和國產替代的進程中保持長期的快速釋放。

在國際貿易保護主義思潮不斷抬頭、高技術產品領域貿易摩擦不斷升級的形勢下，化工新材料短板很可能成為制約我國制造強國建設的瓶頸，必須加快提升保障能力。“十四五”時期國家出臺系列政策推動中國化工新材料行業呈現高質量發展，行業將迎來重大發展機遇。隨著工程、新能源、日用品等行業的新材料消費的持續增加，化工新材料市場空間預計將進一步擴大。

中國石油與化學工業聯合會預計至2025年，國內化工新材料的整體市場規模將超過2萬億元，國內化工新材料消費量超過5700萬噸，自給率達到78.0%。前瞻預計2026-2028年，中國化工新材料市場規模的復合增長率約為15%左右，至2028年整體市場消費規模有望超過3萬億元。

化工新材料產業的范疇主要包括特種工程塑料及其合金、功能高分子材料、有機硅材料、有機氟材料、特種纖維、復合材料、微電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴材料、特種涂料、特種膠粘劑、特種助劑等十多個大類品種。化工新材料產業已被全世界公認為最重要、發展最快的高新技術產業之一，對國民經濟各個領域，尤其是高技術及尖端技術領域具有重要的支撐作用。

化工新材料行業市場機遇分析

化工新材料產業鏈上游包括基礎原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學助劑、單體中間物等;產業鏈中游為化工新材料制造，按照工業類別劃分為三類：一是新領域的高端化工產品，二是傳統化工材料的高端品種，三是通過二次加工生產的化工新材料(高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等)，具體包括工程塑料、功能高分子材料、有機硅、有機氟、特種纖維、復合材料、電子化工材料、納米化工材料、特種橡膠、聚氨酯、高性能聚烯烴、特種涂料、特種膠黏劑、特種助劑等十多個大類品種;產業鏈下游為應用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業、醫療、航空航天等，應用市場十分廣闊。

化工新材料是國民經濟建設所需的關鍵材料，主要包括高性能聚烯烴材料、特種橡膠、功能高分子材料、特種纖維、特種工程塑料及其合金、聚氨酯、有機硅、有機氟、復合材料、微電子化工材料、納米化工材料、特種涂料、特種膠粘劑、特種助劑等十多個品類，廣泛應用于航空航天、電子信息、軌道交通、醫療衛生、國防軍工、新能源汽車等重點領域，被全世界公認為最重要、發展最快的高新技術產業之一，對促進傳統產業升級，帶動高端裝備制造、生物醫藥、新能源、電子信息、節能環保等戰略性新興產業發展，具有重大支撐作用。經過多年發展，全球化工新材料產業總體呈現發達國家技術引領、新興經濟體國家加快發展的格局，化工新材料發展水平已成為國家戰略和國家競爭力的重要體現。

在“雙碳”目標背景下，傳統化石資源利用逐漸由“燃料”向“材料”轉變，化工新材料也迎來前所未有的發展機遇。在業內看來，作為戰略新興產業的重要組成部分，化工新材料發展前景廣闊。“十四五”石化和化工行業發展的總體要求為推進石化化工行業高質量發展，以“去產能、補短板”為核心，以“調結構、促升級”為主線，推進供給側結構性改革進入新階段。化工新材料已成為“十三五”我國化學工業增長最快的領域，必然引領“十四五”我國化工產業更高質量發展。

本報告對國內外化工新材料行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。想要了解更多化工新材料行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國化工新材料行業供需分析及發展前景研究報告》。

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