光纖光纜市場(chǎng)現(xiàn)狀及機(jī)遇深度分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月22日 來源：百度 205 5
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為確保光纖光纜行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光纖光纜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

光纜是由一定數(shù)量的光纖按照一定方式組成的通信線纜。光纖是光纜核心，光纜的傳輸，能力由光纖決定。光纜作為光纖光纜行業(yè)的最終產(chǎn)成品，一般直接銷售給終端客戶，例如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等三大國(guó)有電信運(yùn)營(yíng)商，用于通信線路的建設(shè)。

在光纜行業(yè)中，光纖預(yù)制棒、光纖、光纜所占整個(gè)行業(yè)鏈的利潤(rùn)為7：2：1，生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的利潤(rùn)遠(yuǎn)超生產(chǎn)光纖和光纜的利潤(rùn)，而國(guó)內(nèi)有能力生產(chǎn)光纖預(yù)制棒僅為頭部的幾家公司，前五家廠商占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)份額，因此也享受行業(yè)發(fā)展過程中的主要利潤(rùn)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年前兩個(gè)月，中國(guó)光纜產(chǎn)量累計(jì)達(dá)4657.3萬芯公里，同比大漲16.9%，增長(zhǎng)強(qiáng)勁，為新一代信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了充分的資源保障。

當(dāng)然，這僅僅是10年來，中國(guó)光纖光纜行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的縮影。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2012年，全國(guó)光纜產(chǎn)量約1.9億芯公里，同比增長(zhǎng)34.3%。另?yè)?jù)行業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)CRU，當(dāng)年全球光纜產(chǎn)量為2.5億芯公里。顯然，中國(guó)光纜產(chǎn)量已占全球的76%，中國(guó)是名副其實(shí)的光纖光纜生產(chǎn)大國(guó)，長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天科技等光通信企業(yè)也成功躋身全球前列，比肩康寧、普睿司曼等國(guó)際巨頭，成為世界上主要的光纖光纜提供商。

2013年8月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案，部署未來8年寬帶發(fā)展目標(biāo)及路徑，意味著寬帶首次成為國(guó)家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。該方案的實(shí)施，推動(dòng)了光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)的普及，以及運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的全光網(wǎng)化，促進(jìn)了中國(guó)光纜產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)。

為確保光纖光纜行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解光纖光纜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能光纖光纜從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

中國(guó)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括設(shè)備供應(yīng)和各類原材料，原材料包括石英管材、光纖涂料、聚乙烯等;中游為光纖光纜生產(chǎn)商和光纖光纜解決方案提供商;下游應(yīng)用于通信行業(yè)、電力行業(yè)、智能電網(wǎng)、軌道交通、醫(yī)學(xué)激光、軍事傳感等領(lǐng)域。

目前，中國(guó)是全球最大的光纖光纜生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)，推動(dòng)光纖預(yù)制棒生產(chǎn)實(shí)力不斷上升。光纖預(yù)制棒的價(jià)格極大程度影響光纖光纜的價(jià)格走勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最高，毛利率最大，是主流制造廠商力爭(zhēng)的業(yè)務(wù)賽道。

盡管4G網(wǎng)絡(luò)、FTTH建設(shè)于2019年臨近尾聲，5G建設(shè)尚未規(guī)模展開，國(guó)內(nèi)光纜需求增長(zhǎng)放緩，以及新冠肺炎疫情的爆發(fā)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光通信企業(yè)停工停產(chǎn)數(shù)月，使得全國(guó)光纜年產(chǎn)量在2019年和2020年有所下降，但是隨著“新基建”“雙千兆”“5G+揚(yáng)帆計(jì)劃”等利好政策的提出，以及海外光纖光纜市場(chǎng)需求走高，中國(guó)光纖光纜行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，全國(guó)光纜年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，并于2021年再次突破3億芯公里，達(dá)到了3.2億芯公里。

據(jù)CRU預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)市場(chǎng)的光纖光纜需求達(dá)到2.6億芯公里，同比增長(zhǎng)6.5%。同時(shí)，在5G和千兆光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃下，2021年—2026年，中國(guó)的光纜需求量將保持2.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)。這意味著，中國(guó)光纖光纜行業(yè)將迎來新的增長(zhǎng)高峰。

2022年，全球光通信市場(chǎng)因5G、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)區(qū)域光纖光纜需求實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場(chǎng)的光纖光纜需求增速預(yù)計(jì)達(dá)到5%以上。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出要擴(kuò)大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進(jìn)5G獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進(jìn)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底，全國(guó)建成20個(gè)以上千兆城市，到2023年底，全國(guó)建成100個(gè)以上千兆城市，實(shí)現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，每萬人擁有5G基站數(shù)超過12個(gè)。2022年上半年國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，多條政策協(xié)同推進(jìn)千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

長(zhǎng)飛光纖在報(bào)告中指出，在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及新產(chǎn)品研發(fā)方面，遠(yuǎn)貝 超強(qiáng)超低衰減G.654.E光纖在通信網(wǎng)絡(luò)干線升級(jí)及“東數(shù)西算”數(shù)據(jù)中心集群的光纖直連場(chǎng)景中得到了更廣泛的應(yīng)用，中標(biāo)份額領(lǐng)先。此外積極布局多芯光纖、少模光纖以及空芯反諧振光纖。

同時(shí)在生產(chǎn)效率方面，長(zhǎng)飛光纖持續(xù)改善預(yù)制棒及光纖工藝水平，鞏固了成本優(yōu)勢(shì)。2023年上半年，長(zhǎng)飛光纖預(yù)制棒及光纖分部毛利率由2022年上半年的47.38%提升至53.97%。

亨通光電圍繞成本、質(zhì)量、效率等核心能力，持續(xù)加大企業(yè)三化建設(shè)投入，打造行業(yè)領(lǐng)先的智能制造工廠。同時(shí)，優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加快高端產(chǎn)品、特種產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)成果轉(zhuǎn)化，并通過在超低損耗光纖、激光光纖、多模光纖等特種光纖產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用的增加，繼續(xù)助力5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為工業(yè)制造賦能，建立全球通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先地位。

光纖光纜行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著光纖光纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。光纖光纜是我國(guó)通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)》榜單公示，我國(guó)有長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國(guó)移動(dòng)普通光纜集采數(shù)據(jù)來看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。五大企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)由于行業(yè)的特性，未來的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

首先是仍在持續(xù)之中的國(guó)外地緣沖突，持續(xù)加壓上游基礎(chǔ)原材料市場(chǎng)。而在“蝴蝶效應(yīng)”之下，又一層層向下加壓，從而導(dǎo)致整個(gè)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈制造成本上漲，各環(huán)節(jié)各廠商承受巨大的庫(kù)存壓力。

除此之外，今年至今已有多起國(guó)外反傾銷事件，直接導(dǎo)致了我國(guó)光纖光纜產(chǎn)品出口受阻：第二季度，巴西決定對(duì)原產(chǎn)自中國(guó)的光纜產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查(涉案產(chǎn)品南共市海關(guān)編碼為8544.70.10);歐盟發(fā)聲表示預(yù)計(jì)從今年9月起將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光纖產(chǎn)品征收的反傾銷稅加倍，提高到超過60%;第三季度，印度決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度尼西亞、韓國(guó)的非色散位移單模光纖作出的反傾銷肯定性終裁建議，決定對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅。

欲了解更多關(guān)于光纖光纜行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  近年來，國(guó)內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達(dá)到73%，截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。雖然在國(guó)家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場(chǎng)需求仍在增長(zhǎng)，但復(fù)合增長(zhǎng)率正逐步放緩...

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