不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及面臨的挑戰(zhàn)

• 吳亞楠 2024年4月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 390 18
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目前不同類型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量維持分化特征，預(yù)計(jì)2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢，整體處置規(guī)模會(huì)創(chuàng)出階段性的新高，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，整體資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)定。

不良資產(chǎn)處置市場具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的潛力。隨著金融市場的不斷發(fā)展和政策支持力度的加大，不良資產(chǎn)處置市場將進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)也將吸引更多的參與者進(jìn)入市場，推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》顯示：

不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及面臨的挑戰(zhàn)

不良資產(chǎn)處置市場是一個(gè)針對(duì)會(huì)計(jì)科目里的壞賬科目進(jìn)行處理的領(lǐng)域，主要但不限于包括銀行的不良資產(chǎn)、政府的不良資產(chǎn)、證券、保險(xiǎn)、資金的不良資產(chǎn)以及企業(yè)的不良資產(chǎn)。近年來，隨著金融體系風(fēng)險(xiǎn)總體可控，我國不良資產(chǎn)市場供給總量有所增加，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，不良資產(chǎn)處置行業(yè)也持續(xù)提速。

不良資產(chǎn)處置圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實(shí)物類資產(chǎn);處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。

在不良資產(chǎn)處置市場，參與方主要包括上游供給方(不良資產(chǎn)出讓方)、中游受讓方(不良資產(chǎn)受讓方)、下游投資方(財(cái)務(wù)投資者和產(chǎn)業(yè)投資者等)以及服務(wù)中介與平臺(tái)(律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)交易所和互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)等)。目前，不良資產(chǎn)處置以市場化為主，其中不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓是最主要的處置方式，占據(jù)了市場交易額的近70%。

隨著市場的發(fā)展，不良資產(chǎn)處置手段也在不斷創(chuàng)新和多元化，除了傳統(tǒng)的處置方式，如拍賣、轉(zhuǎn)讓等，還出現(xiàn)了更多的處置方式，如資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等。同時(shí)，專業(yè)化的不良資產(chǎn)管理公司和投資機(jī)構(gòu)逐漸崛起，提供專業(yè)的服務(wù)和解決方案。此外，政府對(duì)于不良資產(chǎn)行業(yè)的支持力度逐漸增加，出臺(tái)了一系列政策和措施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)更多的機(jī)構(gòu)參與不良資產(chǎn)的處置和管理。

專家預(yù)計(jì)2024年行業(yè)處置規(guī)模創(chuàng)階段性新高

今年以來，從國有大行到股份行、城農(nóng)商行等越來越多的銀行持續(xù)加快不良資產(chǎn)處置。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，目前已有23家銀行在銀登中心合計(jì)發(fā)布不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息約達(dá)75條。

在業(yè)內(nèi)專家看來，目前不同類型銀行的資產(chǎn)質(zhì)量維持分化特征，預(yù)計(jì)2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢，整體處置規(guī)模會(huì)創(chuàng)出階段性的新高，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，整體資產(chǎn)質(zhì)量有望保持穩(wěn)定。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，平安銀行不良率已連續(xù)兩年有所抬升。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，平安銀行不良貸款余額360.36億元，不良率1.06%，同比上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，企業(yè)貸款不良率0.63%，同比上升0.02個(gè)百分點(diǎn);個(gè)人貸款不良率1.37%，上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，2023年平安銀行營業(yè)收入1646.99億元，出現(xiàn)近五年首次下滑(同比下降8.4%);而同期凈利潤卻實(shí)現(xiàn)2.1%的同比增長，為464.55億元。對(duì)此，該行將利潤正增長也歸因于“通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)經(jīng)營降本增效，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，加大不良資產(chǎn)清收處置力度”。

“2023年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回穩(wěn)向好，但經(jīng)營主體活力仍待加強(qiáng)，中小企業(yè)和個(gè)人還款能力繼續(xù)承壓。”平安銀行表示，2024年其資產(chǎn)質(zhì)量仍將承壓，在企業(yè)貸款方面，其公司將持續(xù)聚焦房地產(chǎn)行業(yè)、集團(tuán)大戶等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解，同時(shí)持續(xù)強(qiáng)化不良資產(chǎn)清收處置力度，繼續(xù)拓展對(duì)公不良資產(chǎn)處置的渠道和方式。

不良資產(chǎn)處置市場面臨風(fēng)險(xiǎn)

市場環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：不良資產(chǎn)處置受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)發(fā)展趨勢和市場需求等多種因素的影響。經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，不良資產(chǎn)的價(jià)值可能進(jìn)一步下降，處置難度加大，對(duì)處置公司構(gòu)成壓力。同時(shí)，市場供需關(guān)系的變化也會(huì)影響不良資產(chǎn)的處置價(jià)格，進(jìn)而影響公司的盈利能力。

法律風(fēng)險(xiǎn)：不良資產(chǎn)處置涉及復(fù)雜的法律程序和合規(guī)要求。如處置過程中未能遵守相關(guān)法律法規(guī)或合同約定，可能面臨法律糾紛和罰款等風(fēng)險(xiǎn)。此外，法律環(huán)境的變化也可能對(duì)不良資產(chǎn)處置產(chǎn)生不確定性。

經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：不良資產(chǎn)的處置需要專業(yè)的評(píng)估、定價(jià)和談判技巧。管理不善或處置策略不當(dāng)可能導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值下降或無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。同時(shí)，不良資產(chǎn)處置周期長，資金回收慢，可能對(duì)公司的現(xiàn)金流產(chǎn)生壓力。

信用風(fēng)險(xiǎn)：不良資產(chǎn)的買方或投資者可能存在違約風(fēng)險(xiǎn)，如無法按時(shí)支付購買款項(xiàng)或投資款項(xiàng)，導(dǎo)致?lián)p失。對(duì)于處置公司來說，選擇合適的買方或投資者，確保資金及時(shí)回籠，是降低信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

政策風(fēng)險(xiǎn)：不良資產(chǎn)處置行業(yè)受到政策環(huán)境的影響。政策調(diào)整、監(jiān)管要求的變化都可能對(duì)資產(chǎn)處置和回收產(chǎn)生影響。例如，政府對(duì)不良資產(chǎn)處置的稅收優(yōu)惠政策的調(diào)整，可能直接影響處置公司的收益。

此外，良資產(chǎn)處置市場競爭激烈，多家機(jī)構(gòu)可能競爭同一批不良資產(chǎn)的處置權(quán)。這可能導(dǎo)致處置價(jià)格下降或處置難度增加，對(duì)處置公司的盈利能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。

《2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》經(jīng)過中研普華產(chǎn)業(yè)研究院不良資產(chǎn)處置研究團(tuán)隊(duì)小組撰寫并審核發(fā)布，本報(bào)告旨在闡述不良資產(chǎn)處置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀怎樣?不良資產(chǎn)處置行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場發(fā)展怎樣?不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢如何?“十四五”以來面對(duì)新形勢下環(huán)境的復(fù)雜變化不良資產(chǎn)處置行業(yè)有哪些發(fā)展機(jī)遇?面臨著哪些挑戰(zhàn)?不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃和政策導(dǎo)向是什么?不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)鏈招商策略應(yīng)當(dāng)如何制定等?

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  2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

  不良資產(chǎn)處置是指通過綜合運(yùn)用法律法規(guī)允許范圍內(nèi)的一切手段和方法，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行的價(jià)值變現(xiàn)和價(jià)值提升的活動(dòng)。其范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實(shí)物類資產(chǎn)；處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)...

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