楊興杰
一、汽車零部件定義及分類
汽車零部件是構成汽車整體的各個單元及服務于汽車的一種產品。汽車零部件的種類繁多，按照構成的單元不同，汽車零部件可細分為發動機系統、制動系統、底盤系統、傳動系統、轉向系統、行駛系統、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統、通用件與標準件等類型，主要產品構成如下圖。
圖表：汽車零部件分類
其中，公司所生產的產品類型屬于上圖中的“汽車玻璃系統”部分，其中產量占比較大的各類產品屬于“汽車玻璃系統”中的“汽車玻璃總成組件”。
二、汽車零部件行業發展歷程
我國汽車零部件行業主要經歷了四個發展階段。
A、起步階段（1953-1978年）
這一時期的主要特點是以整車帶動零部件發展。1956年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時絕大多數零部件企業生產水平很低，生產規模很小，無產品開發和更新能力，從而導致零部件企業的產品質量差、價格高，并且只能與規定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業。
B、成長階段（1978-1992年）
這一時期零部件發展的主要特點仍然是以圍繞整車配套為主。80年代中后期，隨著國家經濟的高速發展，賣方市場出現，國家決定把汽車工業建設成為國民經濟的支柱產業，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應求的局面和支柱產業的發展前景吸引了各地政府投資進入汽車零部件生產領域，先后建立了一大批中小零部件企業。這些企業規模小，銷售額在1億元以下，重復建設嚴重，數量龐大，技術力量薄弱，生產設備簡陋，且依舊存在一些零部件企業依附于某家整車企業而生存的情況。
C、擴張階段（1992-2000年）
這一時期的主要特點是零部件開始與技術平行發展。我國汽車零部件工業無論從生產能力、產品品種上，還是從管理與技術水平、技術創新能力上都取得了長足的發展。這主要表現在以下幾個方面：第一，在一系列優惠政策的鼓勵下，一批生產零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時國外零部件企業快速進入我國汽車市場。第二，我國零部件產品質量和技術水平有了很大提高。一批零部件企業已基本形成了自主開發能力，重點零部件企業已基本具備了與整車同步發展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導思想已經在一些整車企業的經營實踐中得以體現。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產剝離出去。第五，企業通過引進、消化、吸收和創新，在引進外國硬件和軟件技術的同時，還注意借鑒國外的先進管理方法。
D、快速發展階段（2001年至今）
這一時期的主要特點是零部件整體水平提高，出口不斷增長，向全球采購發展。在市場需求的促進下，中國汽車零部件產業快速發展。此外，隨著中國汽車工業，特別是轎車工業的快速發展，國際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進入中國建立合資或獨資企業。目前，世界500強的汽車零部件企業已全部投資進入中國，在中國建立了合資或獨資企業。這些跨國公司具有很大的經營規模、很強的技術實力和豐富的跨國經營經驗，具有參與整車企業同步開發新車型和系統開發、模塊供貨的能力和經驗，且幾乎都是世界跨國汽車集團的系統、模塊級配套供貨商。其經營的汽車業務主要集中在車身、發動機、變速器、車橋、車架、轉向、制動、電子與電器、飾件、空調、乘客保護系統、音響、排放等領域。跨國公司的進入提高了中國汽車零部件業的技術水平和管理水平，促進了汽車零部件行業的發展。
經過多年的積累和發展，我國汽車零部件企業不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實力的零部件制造企業。我國部分零部件制造企業已經進入了整車廠全球采購體系，具有較強的市場競爭力。
圖表：汽車零部件行業發展歷程
三、全球汽車零部件行業發展現狀
A、全球汽車零部件行業景氣度有所下滑
整體來看，近年來全球汽車零部件行業景氣度下滑，企業營收整體下降。根據中國汽車報數據，2020年，全球汽車零部件百強企業營業收入6.49萬億元，相較2019年度7.40萬億元，減少0.91萬億元，同比下降12.3%。2019年，受全球車市持續下行以及中美貿易摩擦的影響，大多數國際主流零部件企業業績受到沖擊，從下圖所示的汽車零部件企業2019年營業收入情況可以看出，多數企業2019年營業收入出現下降。此外作為傳統零部件巨頭的博世、麥格納和李爾等公司也出現了不同程度的業績下滑，營業收入分別下降1.0%、3.4%和6.3%。
圖2019年國際部分汽車零部件企業營業收入及同比增速
數據來源：公司財報
B、最具價值的汽車零部件品牌分布在發達國家
從英國品牌評估機構“品牌金融”（BrandFinance）發布的“2022年全球最有價值的20大汽車零部件品牌（AutoComponents202022Ranking）”排行榜來看，榜單中的企業分布在日本、法國、美國、中國、德國等12個國家，其中日本零部件企業進入該榜單的數量最多，高達5家。中國僅2家企業成功入圍，反映出中國汽車零部件企業實力在全球范圍內相對較弱。
圖表：2022年汽車零部件品牌價值地區分布情況
數據來源：BrandFinance
我國進入21世紀后，工業、制造業持續快速發展，汽車零部件制造水平不斷提升。此外，中國憑借制造成本優勢、龐大的市場需求以及良好的營商環境，吸引了世界各地多家知名汽車及其零部件制造企業到中國投資建廠，2016年之前，中國汽車零部件制造業發展迅速。
2020年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業面臨前所未有的壓力，但我國汽車零部件制造業仍呈現增長趨勢。根據國家統計局對汽車零部件企業統計，2020年我國汽車零部件行業市場規模3.6萬億元，同比增長1.5%。2021年我國汽車零部件行業市場規模呈增長態勢，約為4.1萬億元，同比增長12.0%。
想了解更多汽車行業發展趨勢和發展前景等相關內容，可關注中研網《2024-2029年中國汽車零部件市場深度調查研究報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號