楊興杰
一、玉米種子概述
玉米種子是具有長成玉米成株能力的繁殖體，它由胚珠經過傳粉受精形成。玉米種子主要由種皮、胚和胚乳三部分組成。根據玉米種子的遺傳組成和特點，可以被分成常規種、自交系、單交種、雙交和三交種四種類型。其中，雜交玉米種子是目前市場上最常見的農民種地用種。從產業鏈來看，玉米種子行業的上游為玉米種子的研發及育種環節；中游為玉米種子產品的生產環節，主要涉及親本種子的繁殖、雜交種的配制以及種子的加工處理等；下游為玉米種子的銷售及種植環節，通過銷售網絡將種子銷往農戶或農業合作社，應用于農業生產中。
玉米種子是目前我國用種面積、市場規模最大的農作物種子。目前，我國的玉米種子基本為雜交種，因雜交玉米不能留種，我國玉米雜交種子商品化率達到了 100.00%。
二、2012 年至 2020 年我國玉米種子行業情況
玉米種子生產方面，我國玉米種子生產基地主要位于甘肅和新疆等區域。根據《2021 年中國農作物種業發展報告》統計數據，2020 年，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為 129.34 萬畝和 46.30 萬畝，占全國雜交玉米種子制種面積比例分別為 55.56%和 19.89%。甘肅、新疆的雜交玉米制種產量分別為 5.45億千克和 2.04 億千克，占全國雜交玉米制種產量的比例分別為 59.66%和22.29%。
圖表：2020雜交玉米制種面積（萬畝）
數據來源：《2021 年中國農作物種業發展報告》
圖表：2020雜交玉米制種產量（億千克）
數據來源：《2021 年中國農作物種業發展報告》
2015 年 9 月起，國家首次下調玉米的臨儲收購價，釋放玉米收儲改革信號。2015 年 11 月，我國農業部下發了《關于“鐮刀彎”地區玉米結構調整的指導意見》 ，意見指出，到 2020 年，力爭“鐮刀彎”地區減產 5,000 萬畝以上，以優化種植結構和區域布局，提升農業的效益和可持續發展能力。2016 年，我國施行“市場化收購加補貼”政策，替代了玉米臨儲政策。自此揭開了 2015 年至 2020年國內玉米的供給側改革之路。受此影響，2020 年，全國雜交玉米制種面積由2016 年的 410 萬畝下降至 232.77 萬畝，全國雜交玉米種子產量由 2016 年的14.65 億千克下降至 9.14 億千克。
圖表：2012-2020年雜交玉米制種面積、總產量變動情況
數據來源：《2021 年中國農作物種業發展報告》
玉米種子銷售方面，東北三省、內蒙古、山東、河南、河北等是玉米種子市值最大的省。2015 年以來，受制于玉米臨儲政策開放、種植結構調整、勞動力成本上漲等因素，我國 2015 年至 2020 年雜交玉米種子市值有所下降。根據《2021 年中國農作物種業發展報告》統計數據，我國雜交玉米種子市值由 2015年的 287.13 億元下降至 2020 年的 274.38 億元。
圖表：2012-2020年雜交玉米種子市值情況
數據來源：《2021 年中國農作物種業發展報告》
三、2021 年至 2022 年我國玉米種子行業情況
根據全國農技中心的《2020-2021 年全國重要農作物種子產供需形勢分析》 ，2021 年全國雜交玉米落實制種 272 萬畝，相比于 2011-2017 年仍處于歷史低位，2021 年新產種子 9.93 億公斤，2021 年末，我國玉米種子有效庫存為4.77 億公斤，且預計 2022 年春季種子市場結束后，玉米種子有效庫存將降至 3億公斤，該庫存是 2016 年以來的最低值。未來 2 年（即 2022 年和 2023 年）的玉米種子供需形勢將從之前的整體過剩轉為總體平衡略有盈余。
根據全國農技中心的《2022 年全國農作物種子產供需形勢分析春季視頻會紀要》 ，2022 年，我國雜交玉米制種計劃面積 315 萬畝，較 2021 年增加 43 萬畝、增幅 16%；較 2020 年增加 82 萬畝、增幅 35%。2022 年，我國雜交玉米種子有效庫存數量保持低位，特別是我國雜交玉米熱銷品種庫存幾近清零。綜合新產種子及季末庫存情況。當前和今后一段時期，“兩雜”種子出現品種結構性過剩與結構性短缺并存的可能性大。根據全國農技中心于 2022 年 6 月召開的雜交玉米制種面積與種子庫存視頻會商會 ，以甘肅為核心的制種基地供不應求，預計全國玉米制種落實面積同比增長約 30%。黃淮、西北、西南產區主推品種大幅出清，優勢企業迎來較好的經營期，季末商品種子庫存同比下降約 45%；當前玉米種業形勢整體向好，頭部企業的主銷品種庫存基本清零。下年度玉米商品種子供應充足，略有盈余。
四、我國玉米種子發展前景和趨勢
我國玉米種子行業未來的發展前景較為廣闊，主要呈現出以下幾方面的趨勢：
市場需求量增長：近年來，隨著農業生產的擴大和種植結構的調整，我國玉米播種面積不斷增加。特別是在國家實施去庫存政策和糧食價格持續高位的背景下，玉米種植面積調減基本到位，玉米市場價格企穩回升，這直接拉動了對玉米種子的需求，促使行業擴大生產規模，提高種子供應能力以滿足市場需求。品種換代和同質化競爭減弱：轉基因產業化進程的推進，將促使玉米種業品種換代，推廣品種數量可能收縮，同質化競爭減弱。未來行業的發展會更注重優質、高效、安全、環保等方面，從而推動玉米種子行業的升級和發展。
行業規范化和市場集中度提升：國家對種子法的修訂和《種業振興行動方案》的提出，進一步規范和完善了品種登記和保護，種業知識產權保護進入新時代，這有利于提升行業的規范度和市場集中度。未來，玉米種子行業的競爭將更為激烈，市場格局也會發生一定變化，一些具備研發實力、資金優勢和良好品牌的企業將更具競爭力，可能導致部分規模較小、競爭力較弱的企業被淘汰或兼并，從而使市場集中度提高。
技術創新的推動：在農業現代化的趨勢下，對玉米種子的品質、產量、抗病蟲害能力等方面的要求不斷提高。企業需要加大研發投入，運用現代生物技術、基因編輯等手段，培育出更適應市場需求和環境變化的優良品種。例如，開發具有更高產量潛力、更好抗逆性（如抗旱、抗病蟲害等）的玉米種子。資本參與程度提高：隨著玉米種子行業的發展前景被看好，可能會吸引更多的資本進入。資本的投入有助于企業進行研發創新、擴大生產規模、提升市場推廣能力等，加速行業的整合和發展。
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