一、工程機械行業簡介

工程機械指施工工程、路面建設與養護、流動式重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必須的機械裝備，是裝備工業的重要組成部分。

目前，我國工程機械主要分為土方機械（挖掘機、裝載機、推土機）、起重機械（起重機、履帶吊、塔機）、混凝土機械（混凝土泵車、攪拌車）、路面機械（平地機、壓路機、攤鋪機）、高空作業機械（高空作業平臺、高空作業平臺車）、工業車輛（叉車、牽引車）六大類。

工程機械的品類眾多，其中挖掘機市場規模最大且施工順序靠前，居于核心地位。我國工程機械種類繁多，擁有20大類、109組450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。傳統的工程機械產品周期屬性較強，包括土方機械、起重機械和混凝土機械，從2022年工程機械協會披露的銷量數據來看，挖掘機銷量26.1萬臺，市場規模最大，主要應用在基建、地產、市政工程與農田水利等領域，應用場景最為廣泛；起重機械應用在設備吊裝、原材料跨區域、跨高度搬運、預制件吊裝等，近年來應用場景逐漸增多；混凝土機械應用在混凝土澆筑，主要應用場景有地產和基建等。而叉車、高空作業平臺的下游領域分散，除周期屬性之外，也具備一定的成長屬性。

二、工程機械行業發展現狀

近十年來，我國工程機械行業在歷經了發展低潮以及隨后的快速恢復和增長后，于2019年迎來了全面發展。面對更加復雜的國際環境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級的成果進一步顯現，二手設備的加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長，以及建設施工領域新技術、新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械市場再現高速增長。

由于基礎設施建設、房地產等行業的周期性調整，工程機械行業市場呈現周期性特征。近年來，盡管受宏觀經濟波動影響，中國工程機械市場仍保持穩步增長，2018年到2021年間，工程機械銷售收入以復合年增長率超10%的速度增長，2022年市場銷售收入規模大約3215億元。

圖表：2018-2022年中國工程機械市場銷售收入

隨著我國科學技術的進步以及工程機械行業整體研發投入的增加，我國工程機械企業市場競爭力逐步提升，國產工程機械以其較高的性價比不斷提升市場占有率，并搶占中高端市場，國內工程機械市場進口替代效應明顯。國內涌現出如三一重工、徐工集團等具有全球競爭力的知名工程機械企業，同時，國內大型工程機械企業的蓬勃發展也促進了國內零部件行業的發展和完善，充分發揮出我國的“全球供應鏈”優勢，亦使國產工程機械的生產成本進一步降低，上下游的相互促進形成良性循環，共同推動著我國工程機械行業的快速發展。

出口方面，隨著我國工程機械設備競爭力的提高，以及“一帶一路”倡議對海外銷售的帶動，近年來我國工程機械行業貿易順差持續擴大，中國工程機械設備亦積極參與到各類國際大型工程建設之中，中老鐵路、中泰鐵路、匈塞鐵路、雅萬高鐵等國際大通道的開工建設中已頻現中國工程機械設備的身影。此外，以印度、越南等為代表的新興市場國家城鎮化率低，基礎設施建設落后，其城鎮化快速發展過程中對工程機械提出了大量的需求，但其國內工程機械產業薄弱，遠無法滿足城鎮化建設所需，為我國工程機械的出海創造了大量機會。

2019年以來，國家相關部門陸續出臺多項政策，推動國內“5G+工業互聯網”的發展，并啟動了眾多工業互聯網試點項目。如今，5G商用大幕逐步拉開，開啟了“百行千業競智能”的萬物互聯時代，直接帶動了其在工程機械領域應用的速度不斷加快，將進一步加快提升行業智能化水平，迎來技術創新的浪潮。在工程機械領域，5G預計將多種不可能的應用成為可能。如三一重工正聯合華為、中興通信、中國移動、中國聯通等相關大型通信企業，共同開展更多的5G實驗類項目，積極推動中國5G產業與“中國智造”發展。三一重工已建立起全球協同的工業互聯網，在遠程實時操控、AR協同、無人駕駛、高精度定位等前沿技術上均有探索和研究。工程機械企業扎堆嘗試將5G運用到設備研發和測試的各個環節，工程機械智能化時代即將到來，對于進入高質量發展的工程機械行業而言，沖滿了機遇。

《2024-2029年中國工程機械行業深度發展與“十四五”企業投資戰略規劃報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。