國內齒輪箱技術發展趨勢

為積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，加快規劃建設新型能源體系，2023年1月國務院發布的《新時代的中國綠色發展》明確提出，要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，積極穩妥發展海上風電，積極推廣城鎮、農村屋頂光伏，鼓勵發展鄉村分散式風電。2023年1月6日國家能源局發布的《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規劃建設以大型風電光伏基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發利用體系，推動主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區新能源及海上風電集約化基地化開發，穩妥推動西南地區主要流域可再生能源一體化基地建設，實現水電、風電、光伏發電、抽水蓄能等一體化規劃研究、開發建設、調度運行與電力消納。重點圍繞沙漠戈壁荒漠地區推動大型風電基地建設，積極推動海上風電集群化開發利用，一體化統籌海上風電的規劃、建設、送出、并網與消納，并逐步由近海向深遠海拓展。同時，加快推動中東部和南方地區分散式風電及分布式光伏發電開發，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發應用場景。此外，還要加快推進深遠海域海上風電開發及超大型海上風機技術等，推動適應新能源多元化開發場景、提升并網友好性與可靠替代能力；推進大容量深遠海風電友好送出技術裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺輕型化設計關鍵技術。在國家政策持續推進下，未來我國風電行業將繼續發展壯大，風電機組的增加和維修將繼續推動我國風電齒輪箱市場需求規模穩定增長。

伴隨著風能行業的發展，市場對風力發電齒輪箱的質量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業頭部企業加速將機械和數字化技術進行深度整合，引入狀態監測、云計算、大數據分析、互聯網技術以及移動終端技術，打造信息化齒輪箱系統，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數據分析技術，結合專業的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發電效率，從而提高整體風力發電經濟效益。在國內風電齒輪箱龍頭企業引領下，行業的技術水平不斷提升，未來風電齒輪箱產品將向信息化、數字化、精細化、智能化方向轉型，助推我國風電齒輪箱行業的高質量發展。

國內齒輪箱成本結構

風電齒輪箱在風電機組中的成本占比約為15%。?這一比例在風電成本構成中僅次于葉片，位列第二。風電齒輪箱的主要作用是將風輪的轉動傳遞給發電機，使之運轉。由于風輪的轉速很低，通常需要依靠齒輪箱來增加轉速。盡管風電齒輪箱環節多數為外資，但近幾年正在逐步實現國產替代。隨著風電產業的快速發展，風電齒輪箱行業迎來了巨大的機會，成為了近兩年投資者重點關注的領域之一。近年來，一方面，原材料價格不斷上漲；另一方面，客戶不斷提出降價要求。作為風機產業鏈上的一環，2023年齒輪箱占風機成本的15%左右，創新成為南高齒在“風電平價時代”實現高質量發展最重要的舉措。

國內齒輪箱競爭格局

南京高速齒輪制造有限公司（下稱：南高齒）以“為人類文明傳遞進步動力”為己任，致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動技術解決方案。目前，南高齒風電主齒輪箱國內市場份額近6成，全球市場份額超3成，連續多年穩居全球行業第一，已累計為客戶提供超過10萬臺風電主齒輪箱，全球每新增3臺風電主齒輪箱中就有1臺來自南高齒。
依靠創新和零缺陷質量理念，南高齒不斷增加研發投入，為全球市場提供涵蓋1.5MW-20MW全系列風電傳動產品，同時配套完善的服務網絡，產品可適應低溫、低風速、高海拔、以及海上等各種工況環境。

至今，南高齒為客戶提供的108，000余臺高品質風電主齒輪箱和620，000余臺偏航變槳齒輪箱在全球30多個國家穩定運行。

圖表：2024年風電國內齒輪箱競爭格局

風力齒輪箱行業的需求量隨著風力發電產業的快速發展而不斷增加，特別是海上風電的快速發展，對大型、高效的風力齒輪箱的需求也在不斷增加。隨著風電技術的不斷進步和風機大型化趨勢的加速，風力齒輪箱的設計和制造技術也得到了顯著提升，進一步推動了市場需求的增長。全球范圍內，活躍的風力發電機組裝配工廠中，超過100家位于中國境內，占據了全球總產能的顯著比例，高達60%。這顯示了中國在風電裝備產能擴張方面的領先地位與迅猛勢頭。

政策環境對風力發電機齒輪箱行業的發展也極為有利，行業政策體系日趨完善，宏觀環境下風力發電機齒輪箱行業的定位明確，為行業的未來發展提供了有力的支持。風力發電機齒輪箱行業的未來發展機會包括通過產品差異化、市場差異化和服務差異化等策略獲取商機，以及通過客戶差異化和渠道差異化為行業發展提供新的增長點?。
技術創新在風力齒輪箱行業的發展中扮演著關鍵角色。例如，南京高速齒輪制造有限公司在風電齒輪箱全球細分市場的占有率連續多年排名第一，其產品銷往全球多個國家和地區，顯示了技術創新對提升市場競爭力和拓展國際市場的重要性。

《2024-2029年中國風電設備行業發展前景預測與深度調研分析報告》由中研普華風電設備行業分析專家領銜撰寫，主要分析了風電設備行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對風電設備行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的風電設備行業數據分析，幫助客戶評估風電設備行業投資價值。