楊興杰
熱管理及導熱散熱主要下游行業發展及散熱需求情況
熱管理及導熱散熱產品主要應用于智能手機、筆記本電腦等消費電子領域，以及安防監控設備、汽車電子等領域，隨著下游行業電子設備不斷向高性能化、智能化、薄型化等方向發展，對散熱的需求也日益提高，下游行業的發展將較大地推動本行業的快速發展。
一、消費電子行業
消費電子領域是導熱散熱材料及元器件重要的應用領域之一。目前，以智能手機、筆記本電腦等為代表的消費電子產品的散熱需求最大，未來，隨著智能穿戴設備、智能家居、AR、VR、無人機等新興消費電子產品市場的不斷成熟，相關散熱需求還將持續提升。
1.智能手機
①智能手機出貨量保持在較高水平
根據IDC的統計數據，全球智能手機在2013年首次突破10億臺，近年來全球智能手機出貨量均保持在較高水平。2023年，受全球經濟波動等因素的影響，全球智能手機出貨量有所下滑，但隨著5G網絡的普及，以及智能手機大屏化、高性能化、折疊化的應用，全球智能手機市場仍然可期，未來幾年仍將保持較高的市場出貨量水平。
圖表：2011-2023年全球智能手機出貨量（億臺）
數據來源：IDC，Wind數據庫
智能手機中包含許多會產生熱量的組件，主要包括處理器、屏幕、攝像頭模組、電源管理模塊等，熱量的堆積對設備使用體驗、性能表現、使用壽命均具有重大影響。隨著智能手機功能的日益強大，內部器件發熱量的提升使得散熱問題越來越引起消費者和各手機品牌廠商的重視，智能手機散熱市場逐步發展成為散熱行業重要的應用市場。
②熱管、均溫板已成為智能手機主流的散熱解決方案
傳統的智能手機通常采用“導熱界面材料+石墨膜”散熱方案。近年來，隨著智能手機性能及功耗的增加，以及薄型化熱管、均溫板生產工藝的不斷成熟，熱管、均溫板在智能手機領域的滲透率持續提升，已逐步發展成為中高端智能手機的主流散熱解決方案，各手機品牌商代表性機型的散熱方案如下：
圖表：主要手機品牌商代表性機型的散熱方案
數據來源：各品牌官網及公開資料整理
③5G手機的滲透將催生更大的散熱市場需求隨著5G時代的到來，5G手機滲透率將快速增長，根據IDC的預測，2020年，全球5G手機出貨量約2.4億臺，滲透率約19%，至2024年全球5G手機滲透率將增長至58%，出貨量將達8.4億臺，5G手機的普及應用是未來智能手機市場重要的發展趨勢。相較于傳統的4G手機，5G手機由于產品性能的提升以及內部功能性器件的升級，散熱需求大幅增加，將催生更大的散熱應用市場，具體表現如下：
圖表：5G手機產品散熱分析
數據來源：IDC
2.筆記本電腦
筆記本電腦屬于成熟的消費電子產品，經過多年的市場沉淀，終端市場普及率較高，市場需求主要來自于產品換代及軟硬件的升級。根據Statista的統計數據，2014年至2019年期間，筆記本電腦整體出貨量基本保持穩定。2020年及2021年，受益于居家辦公和在線教育等需求的增長，全球筆記本電腦出貨量大幅增長，并連續兩年出貨量超過兩億臺。2022年及2023年，全球筆記本電腦出貨量有所回落，但仍然保持在較高水平。
圖表：2014-2023年全球筆記本電腦出貨量（億臺）
數據來源：Statista
筆記本電腦內部的兩大發熱核心分別是CPU和GPU，在高速運算下會產生大量熱量，散熱不及時導致的核心元器件被燒壞是筆記本電腦出故障的主要原因之一。現階段筆記本電腦通常采用導熱界面材料、石墨膜、熱管、散熱風扇等導熱散熱材料的組合進行散熱。隨著輕薄化攜帶、工作和日常娛樂的多元化需求的增加，高性能化和輕薄化發展將催生筆記本電腦領域更多的散熱材料需求，從而推動筆記本電腦散熱市場的發展。
二、安防設備
近年來，隨著國家對社會公共安全建設的重視，在安防領域的投入不斷增加，推動了安防行業的快速發展。根據華經產業研究院的統計預測數據，2020年國內安防攝像頭的出貨量為4.1億顆，2016-2020年復合增長率達13.16%，出貨量增長迅速，隨著“智慧城市、“平安城市”等重大工程建設的推進、社會安全意識提高帶來的民用安防市場的發展，以及大數據、人工智能等新技術在安防領域的應用，安防行業前景仍然廣闊，預期到2025年出貨量將增長至達到8.3億顆。
圖表：2016-2025年中國安防攝像頭出貨量及預計（億顆）
發熱是安防設備電子元器件老化的主要原因，隨著安防設備性能的不斷提升，安防設備內部SOC芯片、圖像處理器、紅外燈等發熱器件的散熱需求持續提升，對設備散熱能力提出了更高的要求，公司產品主要應用于安防攝像頭內部，以導熱界面材料為主，主要用于提升安防設備的散熱表現以及使用可靠性。近年來，隨著安防行業的持續發展，安防市場正逐步發展成為散熱行業重要應用場景之一。
三、汽車電子
汽車電子是汽車電子控制裝置、車載電子裝置的總稱，主要是起到提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性等作用。在汽車電動化、智能化、網聯化趨勢推動下，汽車電子愈發重要，現已成為汽車產業鏈的重要組成部分。根據賽迪智庫發布的《2020年中國汽車電子產業發展形勢展望》，在政策驅動、技術引領、環保助推以及消費牽引的共同推動下，全球汽車電子市場進入發展的黃金期。中國汽車電子市場受益于新能源汽車市場的快速發展以及汽車電子滲透率的提高，近年來保持著持續穩定的增長。汽車電子在整車中的成本占比持續增長，從2000年左右的25%上升至2019年的約45%，未來仍將持續提升。
長期來看，全球汽車產業正朝著電動化、智能化、網聯化的方向發展，新能源汽車長期發展前景明確。根據中國汽車工業協會的數據，2023年，我國汽車產銷量分別達3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，其中，新能源汽車產銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，新能源汽車銷量的市場占有率達31.55%。根據中國汽車工程學會、工信部編制的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，到2035年，我國新能源汽車占汽車總銷量的比例預計將達到50%以上，新能源汽車領域潛在增長空間廣闊。
隨著各國燃油車禁售計劃推動的新能源汽車市場的發展，以及人工智能、5G技術、自動駕駛技術的不斷成熟，汽車電子市場規模有望進一步增長，導熱散熱產品作為汽車電子熱管理的重要載體，也將受益于汽車電子市場的蓬勃發展。
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