航空運輸作為現(xiàn)代綜合交通體系的重要組成部分，憑借其快速、高效、跨區(qū)域的優(yōu)勢，在全球經(jīng)濟一體化進程中扮演著不可替代的角色。中國航空運輸行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，已形成覆蓋國內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)、具備大規(guī)模機隊和現(xiàn)代化機場設(shè)施的完整產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，2024年，我國民用機場完成旅客吞吐量14.6億人次、飛機起降1240萬架次，同比分別增長15.9%、5.9%，兩大運輸生產(chǎn)指標均創(chuàng)歷史新高。民航局運輸司副司長商可佳在4月27日的新聞發(fā)布會上表示，今年“五一”假期共計5天，根據(jù)預(yù)測，民航旅客運輸量約為1075萬人次，同比2024年增長8%，創(chuàng)同期歷史新高。假期首末的單日客流峰值有望突破230萬人次。

近年來，政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，國家“十四五”規(guī)劃明確提出建設(shè)“交通強國”，推動航空運輸與高鐵、公路等多式聯(lián)運協(xié)同發(fā)展。同時，消費升級帶動出行需求高端化，跨境電商和高端制造業(yè)催生航空貨運新增長點。然而，行業(yè)仍面臨高鐵替代競爭、國際航權(quán)限制、燃油成本波動等挑戰(zhàn)。在此背景下，中國航空運輸行業(yè)正通過技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)升級和綠色轉(zhuǎn)型，探索高質(zhì)量發(fā)展路徑。

航空運輸行業(yè)是指通過航空器(飛機、直升機等)實現(xiàn)人員、貨物在空中的位移服務(wù)，涵蓋客運、貨運、通用航空三大核心領(lǐng)域，并延伸至機場運營、航空器制造、航空燃料供應(yīng)、空中交通管理等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。其核心特征是時效性高、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣、技術(shù)密集性強。

航空運輸行業(yè)全景研究

(一)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與結(jié)構(gòu)分析

1. 市場供需雙線復(fù)蘇

2024年，我國民用機場完成旅客吞吐量14.6億人次、飛機起降1240萬架次，同比分別增長15.9%、5.9%，兩大運輸生產(chǎn)指標均創(chuàng)歷史新高。旅客吞吐量方面，2024年，年旅客吞吐量1000萬人次以上的運輸機場總數(shù)達40個，較上年凈增2個。其中，年旅客吞吐量超過6000萬人次的運輸機場有4個。貨郵吞吐量方面，2024年，年貨郵吞吐量10萬噸以上的運輸機場有34個，較上年增加3個，所完成貨郵吞吐量占全部境內(nèi)運輸機場的93%。

根據(jù)中國民用機場協(xié)會、中國民航科學技術(shù)研究院等發(fā)布的《2024年民用機場服務(wù)質(zhì)量評價報告》，截至2024年底，我國累計完成通程航班備案6.65萬班，服務(wù)旅客126萬人次;“無紙化”便捷出行、行李全流程跟蹤和“易安檢”等服務(wù)舉措惠及更多群體，智慧機場建設(shè)再上新臺階，服務(wù)質(zhì)量和運行效率同步提升。

2. 行業(yè)集中度高，三大航司主導(dǎo)市場

中國航空運輸市場呈現(xiàn)高度集中化特征，南航、國航、東航三大國有航空集團占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，三大航司合計貢獻運輸總周轉(zhuǎn)量超65%，其中南航以25.1%的份額領(lǐng)跑。此外，順豐航空、圓通航空等貨運航空公司依托電商物流需求，在細分領(lǐng)域形成差異化競爭力。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級，基礎(chǔ)設(shè)施擴容

上游飛機制造領(lǐng)域，C919國產(chǎn)大飛機實現(xiàn)商業(yè)首飛，打破波音、空客壟斷;中游機場建設(shè)中，北京大興、成都天府等國際樞紐機場投運，全國運輸機場總數(shù)達259個。下游物流與旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，“航空+文旅”“航空+跨境供應(yīng)鏈”等新模式興起，進一步拓展行業(yè)外延。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國航空運輸行業(yè)全景研究與發(fā)展趨勢洞察報告》分析：

(二)關(guān)鍵驅(qū)動因素與挑戰(zhàn)

核心驅(qū)動因素

經(jīng)濟與消費升級：人均可支配收入增長帶動出行頻次提升，高端旅客占比增至18%，推動全服務(wù)航司向精細化運營轉(zhuǎn)型。

政策紅利釋放：《交通強國建設(shè)綱要》等文件明確加大航權(quán)開放、補貼支線航空。

技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用：航空公司投入智能調(diào)度系統(tǒng)、區(qū)塊鏈貨運追蹤技術(shù)，機場啟用無人駕駛行李車和AI安檢，運營效率提升30%以上。

主要挑戰(zhàn)

高鐵替代效應(yīng)：高鐵網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國95%的50萬以上人口城市，800公里以內(nèi)航線客源流失率達40%。

成本壓力凸顯：航油價格波動、人民幣匯率風險及碳關(guān)稅預(yù)期，使行業(yè)利潤率承壓，2023年平均凈利率僅為3.2%。

國際競爭加劇：中東和東南亞航司憑借樞紐地理優(yōu)勢，分流中國至歐美、澳洲的長航線客貨資源。

航空運輸行業(yè)發(fā)展趨勢洞察

1. 綠色航空成為戰(zhàn)略重心

行業(yè)加速推廣可持續(xù)航空燃料(SAF)，規(guī)劃到2030年SAF使用占比達5%;氫能、電動飛機研發(fā)進入試飛階段，北京、粵港澳大灣區(qū)啟動零碳機場試點。

2. 數(shù)字化重塑服務(wù)生態(tài)

“智慧民航”建設(shè)深化，航司通過大數(shù)據(jù)動態(tài)定價、元宇宙客艙服務(wù)提升收益;貨運領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)跨境物流全程可溯，通關(guān)時效縮短50%。

3. 綜合交通協(xié)同深化

空鐵聯(lián)運樞紐擴展至30個城市，旅客“一次購票、無縫銜接”成為常態(tài);航空物流與中歐班列、港口集群聯(lián)動，構(gòu)建“全球12小時達”供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。

4. 國際市場多元化拓展

“一帶一路”沿線新增20條貨運專線，海南自貿(mào)港試點第七航權(quán)開放，本土航司在非洲、拉美地區(qū)樞紐布局提速，國際航線份額有望提升至35%。

中國航空運輸行業(yè)正處于從規(guī)模擴張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。短期內(nèi)，國內(nèi)市場將依托消費復(fù)蘇和基建完善保持穩(wěn)定增長;中長期來看，國際化、綠色化、智能化構(gòu)成核心發(fā)展主線。企業(yè)需在以下方向重點突破：一是優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)，平衡高鐵競爭與國際市場拓展;二是通過機隊更新和能源替代降低碳足跡，應(yīng)對ESG投資要求;三是深化與物流、旅游等產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新，挖掘附加值服務(wù)潛力。

政策層面，需進一步放寬國際航權(quán)、完善空域管理，并加大對SAF產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新的扶持力度。展望2030年，隨著國產(chǎn)大飛機規(guī)模化交付、智慧機場群建成，中國有望成為全球航空運輸網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略支點，推動“空中絲綢之路”與全球經(jīng)濟深度融合。

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