隨著城市化進程的不斷深入，城市面臨著各種挑戰，如老舊城區基礎設施滯后、功能布局不合理、環境質量下降等。

城市更新旨在優化城市功能布局、提升城市品質和競爭力、推動產業升級和傳承城市文化。未來，城市更新將繼續成為存量規劃時代的必然選擇。

2025年中國城市更新行業發展現狀與產業鏈分析

一、行業現狀：從“增量擴張”到“存量提質”的范式革命

根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國城市更新行業市場調查分析及發展前景展望報告》顯示：2025年中國城市更新行業正經歷從“物理空間改造”到“城市價值再生”的范式革命。在新型城鎮化戰略與“雙碳”目標的雙重驅動下，行業從單一空間優化轉向全要素協同升級，從物質空間更新升級為城市生命體系統重塑。這一轉型的底層邏輯源于三大突破：

1. 技術融合：從“經驗驅動”到“數據智治”

數字技術正重構城市更新的底層邏輯。BIM(建筑信息模型)、CIM(城市信息模型)等技術實現全生命周期數據貫通，使上海西岸某項目設計效率提升，成本降低。AI輔助決策系統通過機器學習算法生成多方案比選，某城市交通規劃方案優化周期縮短。數字孿生技術構建虛擬城市，在虛擬環境中模擬不同更新方案的經濟性與環境影響，為決策提供科學依據。例如，上海張江科學城運用CIM平臺實現地上地下全要素管理，開發周期縮短。

2.?政策賦能：從“空間管控”到“價值引導”

政策體系持續完善，中央層面將城市更新列為擴大內需的重要抓手，提出加強既有建筑改造利用、推進城鎮老舊小區整治改造等任務。地方層面，北京推出“老城不能再拆”政策，上海試點歷史建筑保護容積率轉移，深圳發布《關于加快推進城市更新工作的若干措施》，創新更新模式，優化資金支持政策。

二、市場規模與趨勢：從萬億賽道到生態重構

城市更新行業的長期增長邏輯已從“規模擴張”轉向“價值深耕”。中研普華研究院的預測顯示，未來五年行業將呈現四大趨勢：

1. 智慧化：從“技術工具”到“城市大腦”

智慧化是行業轉型的核心驅動力。到2030年，智慧城市市場規模將突破，AI在交通流量預測、環境監測、應急管理等領域的準確率將達較高水平。例如，上海張江科學城通過AI算法優化紅綠燈配時，使主干道通行效率提升。在運維階段，基于物聯網的橋梁健康監測系統可實時預警結構風險，降低事故發生率。

2. 綠色化：從“生態修復”到“碳中和管理”

綠色化是行業發展的必然選擇。隨著“雙碳”目標推進，城市更新需實現全生命周期碳管理。上海楊浦濱江項目通過光伏建筑一體化、海綿城市等技術，實現區域碳中和。此外，綠色金融工具創新層出不窮，上海楊浦濱江項目碳減排量交易年收益超。這種“綠色革命”不僅提升了城市生態價值，更通過碳交易市場創造經濟效益。

三、產業鏈解析：從上游技術到下游服務的協同進化

根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國城市更新行業市場調查分析及發展前景展望報告》顯示：城市更新產業鏈的深度變革體現在三個環節：

1. 上游：核心技術與數據服務的國產替代

上游環節主要包括技術供應商和數據服務商，直接受益于行業智能化升級。中研普華供應鏈研究報告顯示，中國企業在GIS(地理信息系統)、遙感解譯、物聯網傳感器等領域占據全球市場份額。云計算服務方面，中小城市更新機構上云率提升，數據存儲成本降低。例如，某企業推出的城市更新云平臺，提供三維建模、仿真分析等服務，已在全國多個城市得到應用。

2. 中游：規劃設計與實施運營的范式升級

中游環節主要包括規劃設計院和實施運營商，市場集中度持續提升。頭部企業通過“技術+資本”雙輪驅動構建護城河：

技術壁壘：某設計院通過自研AI算法，實現城市風環境模擬精度提升，模型迭代周期縮短。

資本運作：某城市更新基金通過REITs(不動產投資信托基金)退出，實現資金循環利用。

生態協同：某企業通過搭建“規劃-建設-運營”一體化平臺，整合設計、施工、物業等資源，項目利潤率提升。

3. 下游：用戶需求與價值創造的深度綁定

下游價值主要體現在用戶粘性提升和城市增值。中研普華用戶行為研究顯示，參與過社區更新的居民，對政府信任度提升，社區活動參與率提高。在商業端，某商業綜合體通過人流熱力圖分析，優化業態布局，租金坪效提升。

城市更新行業的進化，本質上是人類對美好生活的追求與對城市本質的反思的雙重奏鳴。在技術革新、需求升級與政策規范的共同驅動下，行業正從“萬億賽道”邁向“生態重構”。對于投資者而言，行業的配置邏輯已從“短期套利”轉向“長期價值”。

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