2020年中國基礎軟件服務行業市場未來投資咨詢調研

• 2020年10月13日 ZhouXun來源：互聯網 837 51
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基礎軟件包括操作系統、數據庫系統、中間件、語言處理系統(包括編譯程序、解釋程序和匯編程序)和辦公軟件(包括文字處理、電子表格、幻燈片以及一些初級圖片處理程序)。基礎軟件是軟件產業的基礎和龍頭，具有高門檻、高利潤的特點，是軟件與信息服務業競爭的焦點。

基礎軟件包括操作系統、數據庫系統、中間件、語言處理系統(包括編譯程序、解釋程序和匯編程序)和辦公軟件(包括文字處理、電子表格、幻燈片以及一些初級圖片處理程序)。基礎軟件是軟件產業的基礎和龍頭，具有高門檻、高利潤的特點，是軟件與信息服務業競爭的焦點。目前，我國基礎軟件主要為國外品牌產品所壟斷，自主基礎軟件缺乏，導致我國軟件產業可持續發展能力不強。

基礎軟件產業發展現狀

基于基礎軟件在IT系統中的基礎性作用，其在研發中的主要側重點和要求與應用軟件較為不同。基礎軟件的直接受眾是應用軟件的開發人員。所以在基礎軟件的實際研發中會主要涉及大量系統底層架構問題以及應用共性的抽象和實現。參與基礎軟件研發的相關人員需要有對系統架構的深刻理解以及對應用軟件開發流程和軟件共性的深刻認識，其中的核心研發人員更需要長年的系統底層架構和傳輸協議的研發經驗，因此大大加大了基礎軟件的開發難度和技術門檻。

基礎軟件是信息系統最核心的部件，是保障信息系統安全的重要陣地和最后一道防線。一直以來，國產基礎軟件的發展受到了國家從戰略高度的重視和推動。經過二三十年的發展，國產基礎軟件的技術、生態均已經比較成熟。應用推廣是國產基礎軟件進一步發展的驅動力。當前我國信創提速，勢必將進一步推動國產基礎軟件的發展強大。

近年來，國內經濟發展良好，電腦的普及程度逐年提高，中小企業信息化程度提高，基礎軟件的應用越來越廣泛。同時為了解決對國外品牌的依賴，國內基礎軟件行業的研發力度逐漸提高，相應的服務水平也增長較快。2019年，國內基礎軟件服務行業市場規模約為427億元，較2018年增長了11.49%。

根據中研普華產業研究院發布的《2020-2025年中國基礎軟件服務行業市場前瞻分析與未來投資咨詢報告》顯示：

2020年中國基礎軟件服務行業發展現狀分析

一、中國基礎軟件服務行業發展趨勢

自2018年3月以來，中美貿易摩擦持續不斷，軟件國產化及自主可控的重要性再次凸顯。實現自主可控意味著產品和服務一般不存在“他控性”的惡意后門并可持續升級和修補漏洞，也不會受制于人，這對我國軟件國產化提出了更高的要求。目前，已經提出的“等保2.0”及“自主可控”均要求我國軟件實現自主化以保證國家安全。

與此同時，2019年5月8日召開的國務院常務會議提出，有關部門要抓緊研究完善下一步促進集成電路和軟件產業向更高層次發展的支持政策。這一發聲意味著2011實施的《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》有望得到延續，國產軟件相關公司將繼續享受“兩免三減半”等稅收優惠措施。

1、操作系統

操作系統國產化是軟件自主可控的根本保障。由于基礎軟件國產化的發展歷程并未以全新底層硬件生態體系構建為出發點，而是試圖直接突破某些細分領域，因此一直未能形成良好的生態，國產化的效果也大打折扣。外加基礎軟件研發周期長，投入消耗巨大，國際巨頭多年占據壟斷地位等原因，基礎軟件國產化的程度很低。在自主可控大背景下，操作系統是軟件行業必須要攻克的陣地。

民用PC操作系統市場上微軟依舊一家獨大，考慮到全球PC市場低迷，短期內國產操作系統在民用市場完全取代微軟難度較大。

目前，操作系統市場基本被微軟所統治。從全球范圍看，微軟的Windows操作系統占比超過88%，第二大操作系統蘋果公司的MacOS占比9%，兩大公司合計占據操作系統市場97%以上的份額，而國產操作系統都是基于Linux系統所進行的二次開發，與其他各種Linux系統一起，占據2%的市場份額;而在國內市場中，微軟系的操作系統仍然占據著絕對統治的地位。國產操作系統占比極低，典型產品包括中國電子旗下的天津麒麟操作系統、中標麒麟操作系統(中國軟件控股中標軟件50%)和中國電科旗下的普華操作系統。

普華操作系統與中標麒麟對比。國產操作系統市場份額排名第一的是中標麒麟，是由中標軟件有限公司開發的民用方向的“中標Linux”操作系統和國防科技大學開發的面向軍方的“銀河麒麟”操作系統合并而來。作為市場占有率前列的中標麒麟和普華操作系統，在國產操作系統上有著共同的目標，自然也成為了競爭對手。相比于中國軟件的麒麟操作系統，普華基礎軟件的普華操作系統具備更為完善的生態圈。中標麒麟由于主要偏向于做服務器操作系統，面向政府采購，而普華則更傾向于市場化運作，在生態圈的構建方面更為完善。

2、數據庫

目前，大部分數據庫市場都由像Oracle和MicrosoftSQLServer這樣的商業數據庫所占據，自主與安全無法保障。從某種意義上來講，數據庫又是整個信息系統的基礎和核心。數據庫發展成為信息產業領域改革過程中一個繞不過去的問題，國產替代空間巨大。

國內數據庫市場基本由國外廠商主導，參考Gartner數據，前五大企業均為國外廠商，占據約70%的份額。本土數據庫廠商市場份額較大的主要有南大通用、山東瀚高、愛可生、人大金倉和武漢達夢等。

國產數據庫技術差距不大，各有特點。國產數據庫領域的企業主要有南大通用，達夢數據庫等，經過多年發展，都已經具備了較完整的使用能力，能滿足各領域的業務需求。國產數據庫經過近20年的發展，在技術、產品、市場等方面已經取得一定的突破，從產品成熟度、易用性和性價比方面都達到了一定的水平，具有功能簡單、價格便宜、原廠服務的特征。

二、中國基礎軟件服務發展狀況

1、基礎軟件服務行業發展規模

圖表：2017-2019年中國基礎軟件服務行業市場規模情況

數據來源：中研普華產業研究院

近年來，國內經濟發展良好，電腦的普及程度逐年提高，中小企業信息化程度提高，基礎軟件的應用越來越廣泛。同時為了解決對國外品牌的依賴，國內基礎軟件行業的研發力度逐漸提高，相應的服務水平也增長較快。2019年，國內基礎軟件服務行業市場規模約為427億元，較2018年增長了11.49%。

2、基礎軟件服務行業供需狀況

市場對于應用的需求是軟件基礎發展的前提，另外軟件技術的發展要和硬件技術相匹配，兩者不能夠脫節。當前各個領域的發展都離不開軟件技術的應用，軟件技術的進步大大地提高了社會的生產力，為人們的生活提供了便捷。所以說，軟件技術的發展要不斷地完善功能的上缺陷，要與應用開發相同步，要重視軟件使用者的使用體驗，重視人機交互，對于所開發的產品要提供全面的維護，保證自身的產品具有相當的可靠和安全性，讓用戶對軟件產品產生信賴。計算機體系結構以及網絡技術的不斷進步，對于基礎軟件技術的開發來說是一把雙刃劍，如果能夠抓住這個機遇，那么軟件技術會有一個更大的發展;反之，如果應對不了這一挑戰就會逐漸地退出歷史舞臺。基礎軟件如今的發展向著智能化和網絡化的方向前進，另外，開源化也是時下軟件開發的主流。

想要了解更多基礎軟件服務行業專業分析請點擊中研普華產業研究院出版的《2020-2025年中國基礎軟件服務行業市場前瞻分析與未來投資咨詢報告》。

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