2020年中國玻尿酸行業市場需求及發展格局調研

• 2020年11月12日 ZhouXun來源：互聯網 1057 67
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人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調整面部輪廓。

玻尿酸又名透明質酸，在人體內的存在有透明質酸，有著潤滑關節，以及皮膚保濕功能，皮膚也含有大量的透明質酸。人類皮膚成熟和老化過程也隨著透明質酸的含量和新陳代謝而變化，它可以改善皮膚營養代謝，使皮膚柔嫩、光滑、增加彈性、防止衰老，在保濕的同時又是良好的透皮吸收促進劑。小分子的玻尿酸可以用來補水;中分子和大分子的玻尿酸在臨床中被用來填充凹陷或者調整面部輪廓。

2020玻尿酸市場需求分析

我國出生人口下滑，老齡化進程加快。根據國家統計局，我國2019年出生人口降低58萬至1465萬，2019年65歲及以上人口占比達12.6%，較2018年底增加439萬人，從現有發展趨勢看，2022年老年人口占比將超14%，進入深度老齡化社會。老齡化的同時帶來皮膚干燥、衰老、關節老化等一系列問題，我國40歲以上人群原發性骨關節炎患病率達46.3%，60歲以上人群患病率達50%。透明質酸作為人體中本身就有的一種物質，以其獨特的分子結構而具有保濕、潤滑關節、調節血管壁、促進創傷愈合等功能。其終端產品包括用于醫美的透明質酸填充劑、用于醫藥的關節滑液等產品，滿足老齡化背景下市場需求，帶動原料市場快速增長。根據Frost&Sullivan，2014-2018年，全球透明質酸原料銷量從219.9噸上升至500噸，4年CAGR達22.8%，預計2023年銷量達1150噸，未來五年CAGR為18.1%。

中國為全球第一大透明質酸產銷國，18年產能占比86%。雖然微生物發酵提取透明質酸工藝為西方國家首創，但中國、日本等東亞國家掌握透明質酸提取工藝后迅速形成產業化規模，中國憑借技術不斷突破以及規模化生產帶來的價格優勢迅速成為全球第一大透明質酸產銷國，2018年中國在全球透明質酸原料產能中占比86%，占據主導地位。2014-2018年，我國透明原料產量從189.2噸上升至430噸，4年CAGR達22.8%。

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2020中國玻尿酸行業發展格局分析

一、行業市場發展特點

醫美用玻尿酸行業市場特點：

1、行業門檻仍然存在，獲得認證較難

2014年以來，玻尿酸市場開始在中國極速擴張。不過，由于行業生產企業技術門檻高，準入門檻時間周期較長，研發時間、資格審批時間都很長不可控等導致行業品牌數量有限。

2、前景看好，大量資本紛紛涌入

從2015年以來，大量資本紛紛涌入且逐漸布局該領域。其中，紅杉資本、經緯、IDG投資擁有強大引流功能的醫美APP，恒大蘇寧、朗姿股份及華邦制藥等產業資本則布局醫療機構。

二、行業市場規模分析

全球透明質酸原料市場穩步增長，2019年銷量達610噸，預計2023年到1，150噸，4年CAGR+17%。據Frost&Sullivan統計，2019年全球HA原料銷量達610噸，2015-2019年CAGR達21%，預計2019-2023銷量CAGR+17%，2023年達1150噸。分級別看，2019年醫藥級、化妝品級、食品級銷量分別為23/283/304噸，對應2015-2019年CAGR分別為20%/17%/27%，預計2019-2023年銷量CAGR分別為16%/13%/21%。2018年醫藥級、化妝品級、食品級銷售額占比分別為50%/40%/10%，對應其銷量占比，即醫藥級均價為化妝品級58倍、食品級16倍，產品附加值最高。

中國為全球透明質酸原料最大市場，2019年達492噸，預計2025年銷量達1244噸，對應銷售額達782億元。

三、行業市場發展格局分析

市場集中度高，市占率前五名均為中國企業。全球透明質酸原料市場中銷量占比前五均為中國企業，CR5占比73%，較為集中。其中華熙生物以36%銷量占比位居龍頭，其次是占比12%的焦點生物和占比10%的阜豐生物。市占率前五名企業中中除華熙生物外，剩余四家企業原料產品都集中于化妝品級和食品級。

圖表：2018年全球玻尿酸競爭格局

資料來源：中研普華產業研究院整理

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