太陽紙業等紙企再發漲價函 中國包裝紙行業屬于競爭較為激烈

• 2020年12月25日 LiuMingYue來源：證券時報 965 60
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12月25日，據報道，蔗渣漿生活用紙主要產地廣西自治區的企業近日開始發出漲價函，混合漿和成品紙普遍上漲100-200元/噸。此前，包括華泰股份、晨鳴紙業、太陽紙業等在內的多家紙企再發漲價函，宣布自12月起，對公司生產的部分文化紙產品提價，提價幅度基本均在200元/噸

12月25日，據報道，蔗渣漿生活用紙主要產地廣西自治區的企業近日開始發出漲價函，混合漿和成品紙普遍上漲100-200元/噸。此前，包括華泰股份、晨鳴紙業、太陽紙業等在內的多家紙企再發漲價函，宣布自12月起，對公司生產的部分文化紙產品提價，提價幅度基本均在200元/噸。這已經不是文化紙年內首次提價，自8月起，基本每個月，企業都要發上一次漲價函，一些銅版紙產品已累計提價約600-800元/噸。2020年的新冠肺炎疫情實際上導致中小學開學延遲，往年3月左右的市場需求被延后，同時由于紙漿生產復工進度相比于下游行業相對滯后，因此多因素疊加下4-5月紙漿價格出現小幅度上漲。

據了解，包裝用紙近年來取得了良好的市場增長表現。消費品一次包裝原紙與社會整體經濟發展、人口規模及居民消費密切相連，具備長期成長的特性。據悉，2019年中國包裝紙市場規模達到944.15億元，那么未來包裝紙市場會給我們帶來哪些亮眼的表現?

中國包裝紙行業屬于競爭較為激烈

包裝紙行業內供應廠商超過萬余家，但所占市場比例均不高，就算有一定的影響力，也都是局限在區域內，很少有企業做到跨地域的連鎖影響。華東是中國包裝紙行業最為活躍的市場，華南次之。從更小的區域來看，長三角、珠三角和京津冀地區是市場規模最大的區域。從近幾年積累的數據來看，中國包裝紙行業企業集中度不高，包裝紙生產規模前三十的企業占全包裝紙行業生產總量的比例不到10%。

文化紙行業的景氣度，實際上是從8月份開始進入到逐漸提漲的過程，在8月份整個工廠進行了第一次提價，9月份進行了第二次提價，10月份進行了第三次提價，通過這三次的提價，我們整個產銷狀況，已經得到了比較好的恢復。

今年上半年，受疫情影響，造紙行業受到較大沖擊，國內外紙張、紙制品需求低迷，主要紙種毛利率連續下降。自6月起，有部分紙企嘗試提價，但未能形成穩定漲勢。一直到8月造紙業的傳統旺季，文化紙的價格才真正企穩開始上行。

截至目前，一些文化紙產品的價格仍在不斷上調，但在企業看來，這只是行業觸底后的合理反彈。總體來看，雖然已經經過了近五個月的連續漲價，目前一些銷量較大的文化紙產品價格仍低于去年同期，且處于十年間的中下水平。

我國紙及紙板消費量占比最大的紙種之一，也是行業目前的主要目標市場。包裝紙相對于整體造紙行業集中度較低。近幾年在環保政策限制下，部分中小型包裝紙生產企業先后關停限產，導致包裝紙產能總體縮緊，行業出清給龍頭企業拓展市場份額提供機遇。包裝用紙有牛皮紙、雞皮紙、紙袋紙、羊皮紙、玻璃紙、柏油紙、防潮紙、火藥包裝紙、中性包裝紙、半透明紙、防銹紙、防油紙、食品包裝紙、石蠟紙、茶葉袋紙、紅電光炮紙、真空鍍鋁紙、復合紙等。

一、2017-2018年行業發展現狀分析

圖表：2016-2018年華北地區包裝紙行業發展情況

資料來源：中國工業統計年鑒、中研普華

二、2017-2018年市場規模情況分析

圖表：2016-2018年華北地區包裝紙行業市場規模

資料來源：中國工業統計年鑒、中研普華

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