銀保監會規范百萬醫療險市場 2020中國健康險保費收入超7600億元

• 2021年1月25日 HuangJiang來源：互聯網 422 21
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不符合新規定的短期健康險將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現過“百萬醫療”的字樣，但作為短期健康保險的代表性產品，踩線最多的就是百萬醫療險。近年來，百萬醫療險可謂是風靡國內保險市場。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場無比廣闊，同

近日，銀保監會出臺了《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知》，這意味著包括“網紅”產品百萬醫療險在內的短期健康保險將面臨更加規范的監管。不符合新規定的短期健康險將在今年 5 月 1 日前停售，盡管《通知》中沒有出現過“百萬醫療”的字樣，但作為短期健康保險的代表性產品，踩線最多的就是百萬醫療險。近年來，百萬醫療險可謂是風靡國內保險市場。一年交幾百元就能獲得上百萬元的保額，市場無比廣闊，同時風險也十分大。

2020年前11月中國健康險保費收入累計超7600億元。在政策與市場的雙重推動下，中國商業健康險市場經歷了快速的發展。2011-2019年，原保費收入從692億元快速增長到7066億元，年復合增長率高達34%。對比發展較為穩定的壽險和財險，健康險成為保險領域內增長最為迅猛的細分市場。

雖然經歷了高速增長，但是由于健康險起步晚、初始規模小，截至2019年健康險原保費收入占保險行業總保費收入的比例只有17%，未來發展空間非常廣闊。截止至2020年1-11月中國健康險業務實現保費收入7642億元，同比增速16.41%。

其中百萬醫療險是發展最快的一個門類，《中國百萬醫療險行業發展白皮書》提到，中國百萬醫療險市場在2019年總規模達到345億元，預計2020年已升至500億元，同比增長50.7%;2019年用戶規模達到6300萬人，市場滲透率達5.2%，預計2020年已升至9000萬人，滲透率升至7.4%。該《白皮書》還預計，中國百萬醫療險市場將在未來幾年保持每年25%-40%的增速。到2025年，全市場保費規模將超過2000億元。

百萬醫療險監管新規

然而，百萬醫療險存在的問題也是顯而易見。資料表明，隨著市場空間的不斷擴容，近年來百萬醫療險賠付率呈不斷上升趨勢，預計2020年可能突破35%。同時還出現了產品同質化傾向和利潤率下行壓力，一些缺乏運營經驗的小險企因此站在了虧損邊緣。

“百萬醫療險的突出問題是費用率比較高，造成這個情況的主要原因是中間費用率過高。”清華大學國家金融研究院中國保險和養老研究中心研究員朱俊生說。

由于百萬醫療險產品大多是保險公司與互聯網公司合作，借助平臺進行銷售，這會發生客戶流量等收費內容，而保險公司在這種合作模式中沒有議價權。“這種合作本身沒問題。但在費用率過高的情況下，從產品費用結構，也就是從綜合成本率的結構來看就有問題了。”朱俊生說。

《通知》將焦點放在保護消費者的知情權上，其中特別要求保險機構定期在公司官網披露短期健康保險業務整體綜合賠付率。

從目前來看，財產險公司后續受到的影響會更大，因為短期健康保險更多是財險公司在經營，產品占比也較高。短期可能會對增長速度產生一些影響，但是長期來看是有利的。

規范短期健康險產品

銀保監會相關負責人日前指出，部分短期健康險產品缺乏定價基礎，保額虛高;部分公司銷售行為不規范，把短期健康險當作長期健康險銷售，一旦賠付率超過預期就停售產品，嚴重侵害了消費者利益;此外還存在核保理賠不規范和無序競爭等問題。

在此背景下，銀保監會印發《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知》，對百萬醫療保險為代表的短期健康險產品續保、產品定價、賠付率、組合銷售、核保理賠、停售、投保提示、退保現金價值等方面進行了全面規范。

同時，監管層面還鼓勵長期健康險的發展。如在政策鼓勵下，部分保險公司已推出費率可調的長期醫療險產品，成為短期醫療險產品的有效替代。某大型壽險公司相關負責人表示，監管定調將促進商業健康保險經營轉型和創新，價值體系將進行重塑。

中國商業健康險發展前景和趨勢

監管之下，未來中國商業健康保險發展趨勢如何?目前，中國健康險市場的產品構成以疾病險為主，截至2019年其保費占比為64%;醫療險位居其次，保費占比35%;護理險、失能險規模有限，合計保費占比約1%。特別是隨著監管對中短存續期產品的整頓和規范，曾經暢銷一時的理財型護理保險產品基本退出市場，保費規模大幅萎縮。

根據銀保監會數據，2019年我國商業健康險個險占總商業健康險保費的81.1%，2019年實現保費收入5731億元人民幣，2016年-2019年的3年年均復合平均增速為20.9%，超過健康險團險18.6%的增速。

2020年新冠疫情的發生，在一定程度上促進了消費者對健康險的關注，加之來自政策層面的公眾教育和引導，未來消費者對商業健康險的認知度將持續提高。隨著市場和消費者的成熟度不斷提升，個人健康險業務將繼續成為健康險的發展動力。

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