中國天然氣需求緊張局面緩解 2021中國天然氣行業發展規模及趨勢

• 2021年2月24日 HuangJiang來源：互聯網 1264 82
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我國天然氣市場經受住了疫情的考驗,在化石能源中依舊保持較高速度增長,尤其是進入下半年以后,天然氣消費量同比增長明顯，在春節過后，全國氣溫轉暖，天然氣需求緊張局面緩解。

中國石油春節期間累計供氣36億方

我國天然氣市場經受住了疫情的考驗,在化石能源中依舊保持較高速度增長,尤其是進入下半年以后,天然氣消費量同比增長明顯，在春節過后，全國氣溫轉暖，天然氣需求緊張局面緩解。

春節期間，中國石油累計向市場供應天然氣36億立方米，全力保障各項用氣需求。

中國石油各油氣田在做好疫情防控的基礎上，全力以赴抓好天然氣穩產上產，滿足下游需求。春節7天，長慶油田生產天然氣9.6億立方米;西南油氣田加強生產、銷售有效銜接，2月11日至17日產氣6.97億立方米，日均產量9960萬立方米;2月10日，塔里木油田克深8-9井一次性投產成功，日產天然氣5萬立方米，為春節保供再添新動力。去年入冬以來，中國石油10座在役儲氣庫全部啟動采氣流程，調峰能力同比增加14.8%，為春節期間平穩供氣提供了強有力的保障。

中國石油持續完善產供儲銷體系建設，生產方面，在確保安全生產的前提下，大力推進天然氣增產;供應方面，重點確保進口管道氣穩定供氣及LNG進口，加快建設多元化供氣體系和格局;儲氣設施方面，充分發揮現有儲氣庫作用，加快推進儲氣庫項目開工建設;銷售方面，突出民生優先，暫停自身化肥等用氣裝置，降低自身煉化企業用氣量，全力確保春節期間民生用氣需求。

中國石油還積極加強與中國石化、中國海油、國家管網集團等企業溝通銜接，攜手抓好管網互聯互通、精準調度運行、資源優化調配等工作，充分發揮“全國一張網、保供一盤棋”資源統籌配置作用。除夕開始，針對工業企業用氣量減少帶來的管網運行壓力，中國石油與相關企業相互配合，采取降低唐山、江蘇LNG氣化量及減少外部資源購入、儲氣庫采氣等措施，嚴控管存上漲趨勢，確保了天然氣安全平穩供應。

根據中研普華出版的《2021-2025年中國天然氣行業市場前瞻分析與未來投資戰略報告》顯示：2020年以來，面對低油價和新冠肺炎疫情等的多重影響，中國石油加大勘探開發力度，推進提質增效，全力以赴實施增儲上產。2020年中國石油長慶油田建成首個年產6000萬噸級別的特大型油氣田;西南油氣田建成國內首個百億立方米頁巖氣田;塔里木油田挑戰超深層極限，高質量建成3000萬噸大油氣田。

中國石油是我國最大的油氣生產商和供應商，油氣產量在全國產量當量占比超過六成。中國石油連續15年年新增石油探明地質儲量超6億噸，連續14年年新增天然氣探明地質儲量超4000億立方米?！笆濉币詠恚袊吞烊粴饪焖偕袭a，2017年首次突破千億立方米，高效建成13個10億立方米以上整裝氣田。2020年，中國石油天然氣產量超過1300億立方米。

半個多世紀以來，全球天然氣工業保持了強勁的發展勢頭，各國天然氣消費量持續攀升。到2020年，天然氣在世界一次能源結構中所占的比例將增加到30%左右;大約在2030-2040年，天然氣將超過石油而成為世界第一大能源。

事實上，中東地區的液化天然氣生產一直在全球處于重要地位。1964年，阿爾及利亞建成全球首家液化氣廠。截至2015年，全球近一半名義液化天然氣產量源于中東北非地區。不過，該地區各國的資源分配并不均衡，其中卡塔爾擁有龐大的天然氣產量，在可預見的未來，仍將保持全球最大液化天然氣生產國的地位，而不少其他國家則依賴進口。

"南氣北送"能力也明顯提升。通過管網互聯互通，新增"南氣北送"能力每日6000萬立方米。此外，重點需求保障水平明顯提升。天然氣資源供應向北方清潔取暖的7省市大幅傾斜，將公交車、出租車納入民生用氣保障范圍，重點地區和民生用氣得到較好保障。

2020年，中國天然氣消費受新冠疫情沖擊受到一定程度影響，但長期趨勢仍然繼續保持較快增長態勢，保障天然氣安全穩定供應仍面臨較多困難和不確定性。宏觀經濟受疫情影響較大，中美貿易摩擦充滿不確定性，新冠疫苗上市使疫情在世界范圍內得到控制看到更多曙光。隨著政策組合拳效果逐步顯現，預計2020年中國經濟將實現正增長，第四季度復蘇明顯。在此背景下，預計2020年天然氣行業將延續良好發展勢頭。消費保持正增長，但增速明顯放緩;進口能力大幅提升，但季節性供應壓力仍較大。

中國天然氣行業發展概況

一、中國天然氣行業發展趨勢

中國天然氣勘探開發力度明顯加大，儲量和產量增幅均創歷史紀錄。2019年，全國油氣勘探開發投資達3348億元，同比增長25.5%，其中勘探投資達821億元，創歷史新高。常規天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發現，有望新增一批規模儲量資源區;頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區塊獲得突破，南川地區實現了常壓頁巖氣勘探新發現。

2019年以來，中國持續推進天然氣市場化改革。上游環節放寬市場準入，全面推進礦業權競爭性出讓，激發勘探開發活力。中游環節實施運銷分離，組建國家油氣管網公司，進一步推進基礎設施向第三方公平開放。下游環節深化天然氣價格改革，實施減稅降費，擴大天然氣利用。

二、中國天然氣發展狀況

1、天然氣行業發展規模

2018年，全國油氣勘探開發總投入約2667.6億元，同比增長20.5%。新區新領域取得突破，塔里木盆地和準噶爾盆地深層油氣、渤海海域天然氣相繼取得一批重大發現;渤中19-6氣田天然氣和凝析油儲量均達億噸級(油當量)，是京津冀周邊最大的海上凝析氣田。

2019年，全國油氣勘探開發投資達3348億元，同比增長25.5%。其中勘探投資達821億元，創歷史新高。常規天然氣勘探取得一系列重大成果，相繼在四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域等獲得重要發現，有望新增一批規模儲量資源區;頁巖氣在四川盆地長寧—威遠、太陽等區塊獲得突破，南川地區實現了常壓頁巖氣勘探新發現。中國天然氣勘探開發力度明顯加大，儲量和產量增幅均創歷史紀錄。

綜合考慮疫情等因素，預計2020年中國油氣勘探開發投資為3578.8億元。2018-2020年，中國油氣勘探開發投資為增加的趨勢，從2018年的2667.6億元增加到2020年的3578.8億元，年均復合增長率為15.83%。根據中研普華整理數據，2018-2020年中國天然氣表觀產量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國油氣勘探開發投資(單位：億元)

數據來源：中研普華整理

2018-2020年中國天然氣銷售額從2018年的7007.50億元增加到2020年的8000.00億元，年復合增長率為6.85%。

圖表：2018-2020年中國天然氣銷售額(單位：億元)

數據來源：中研普華整理

2、天然氣行業供需狀況

(1)中國天然氣行業產量狀況

2019年全國新增天然氣探明地質儲量1.58萬億立方米，同比增加約6000億立方米，創歷史紀錄。其中，常規天然氣新增探明地質儲量8091億立方米，新增技術可采儲量3521億立方米;頁巖氣新增探明地質儲量7644億立方米，新增技術可采儲量1838億立方米。全國天然氣(含非常規氣)產量達1773億立方米，同比增加170億立方米，創歷史新高，其中常規氣產量為1527億立方米，頁巖氣產量為154億立方米，煤層氣產量為55億立方米，煤制氣產量為36.8億立方米。

面對新冠疫情帶來的新挑戰、新困難，2020年上半年全國油氣勘探開發投資總體穩定，勘探工作量穩中有增，繼續在四川、塔里木等盆地獲得重要發現;天然氣產量達940億立方米，同比增長10.3%，其中常規氣產量為823億立方米，同比增長約8%，頁巖氣產量為91億立方米，同比增長約35%，煤層氣產量為26億立方米，同比增長約10%。預計2020年中國天然氣產量為1890億立方米(不包括煤制氣)，同比增長約9%，總體保持較快增長態勢。

2018-2020年，中國天然氣產量為增加的趨勢，從2018年的1603億立方米增加到2020年的1890億立方米，年均復合增長率為8.58%。根據2019、2020年《中國天然氣發展報告》數據，2018-2020年中國天然氣表觀產量如下圖所示：

圖表：2018-2020年中國天然氣產量(單位：億立方米)

數據來源：2019、2020年《中國天然氣發展報告》

(2)中國天然氣行業消費狀況

2019年，天然氣表觀消費量為3064億立方米，同比增長8.6%，在一次能源消費結構中占比達8.1%，同比上升0.3個百分點。從消費結構看，城市燃氣和工業用氣仍是天然氣消費的主力，分別占全國消費量的37.2%和35.0%;化工用氣增速有所回升，發電用氣增速階段性回落。從消費區域看，華東地區是全國消費量最大的區域，全年消費量達897億立方米，占全國消費量的29.2%;其次是華北、西北和西南地區，消費量分別為598億立方米、396億立方米和375億立方米。從省消費量看，13個省份用氣量超過100億立方米，其中江蘇超過300億立方米，廣東、四川都超過200億立方米。

2020年以來，新冠疫情暴發對中國經濟社會和能源發展帶來階段性較大影響。天然氣需求增速明顯放緩，但上半年仍實現1.5%的正增長。推動天然氣消費正增長的因素包括：國內外氣價走低，天然氣價格競爭力凸顯;城鎮燃氣受疫情沖擊較小，且北方部分省市供暖季延長;二季度以來經濟復蘇態勢明顯，復工復產帶動工業、發電等用氣穩中有升。

2020年下半年，面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產業發展面臨挑戰，但推動天然氣產業協調穩定發展的基礎條件和支撐因素未變，天然氣產業持續穩步發展的總基調不變。

山西煤炭采空區天然氣資源

我國天然氣開發技術不斷深化。山西擁有豐富的煤炭資源，素有“煤?！敝Q。新中國成立以來，山西已累計生產煤炭200億噸左右，在為國家提供充足煤炭能源的同時，也產生了很多煤炭采空區(廢棄礦井)。山西去年在全國首次創新開展廢棄礦井煤層氣資源掛牌出讓，截至目前已成功掛牌出讓太原南峪等3個廢棄礦井煤層氣抽采試驗區塊，為煤炭采空區(廢棄礦井)煤層氣開發利用按下了“快進鍵”。

據初步調查，山西省有開發利用價值的煤炭采空區(廢棄礦井)面積約2052平方公里，預測殘余煤層氣資源量約726億立方米。其中，西山、陽泉、武夏、潞安、晉城、霍東、離柳等7個瓦斯含量較高的礦區內，采空區面積約870平方公里，預測煤層氣資源量約303億立方米。

為了引導各類市場主體積極參與、有序實施煤炭采空區(廢棄礦井)煤層氣抽采試驗，山西省出臺了一系列政策，明確立足不同地區煤炭礦業權主體情況，分類施策，積極穩妥開展采空區(廢棄礦井)煤層氣資源抽采試驗。其中，對煤炭礦業權范圍內的采空區，可以采取井上井下聯合方式抽采煤層氣;對煤炭礦業權已喪失或終止的采空區，主要采取招標方式確定抽采主體。

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