2022年我國養(yǎng)老市場達10.29萬億 養(yǎng)老保險體系第三支柱占比28.1%

• 2021年3月10日 HuangJiang來源：互聯(lián)網 881 54
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數(shù)據(jù)顯示，2019年中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模達6.91萬億元，預計2022年達10.29萬億，期間復合增長率高達11.9%，我國養(yǎng)老產業(yè)是一個萬億藍海市場，未來發(fā)展空間巨大。

養(yǎng)老已經成為中國保險業(yè)面前最重要的任務和機會之一。有數(shù)據(jù)顯示，2019年中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模達6.91萬億元，預計2022年達10.29萬億，期間復合增長率高達11.9%，我國養(yǎng)老產業(yè)是一個萬億藍海市場，未來發(fā)展空間巨大。

我國的養(yǎng)老保險由四個層次(或部分)組成。第一層次是基本養(yǎng)老保險，第二層次是企業(yè)補充養(yǎng)老保險，第三層次是個人儲蓄性養(yǎng)老保險，第四層次是商業(yè)養(yǎng)老保險。在這種多層次養(yǎng)老保險體系中，基本養(yǎng)老保險可稱為第一層次，也是最高層次。

我國的“三支柱養(yǎng)老保險體系”結構失衡嚴重，第一支柱一枝獨大，第二支柱是短板，第三支柱還只是一棵幼苗。以美國為例，其養(yǎng)老保險第一支柱占比10%，第二支柱占比61.9%，第三支柱占比28.1%。而截至2016年，我國第一支柱占比74%，第二支柱占比23.1%，第三支柱占比只有0.29%。

2021年中央一號文件對農村養(yǎng)老服務體系建設的部署并非國家對相關方面的首次關注。早在2019年10月23日，國家衛(wèi)健委、民政部、國家發(fā)展改革委、全國老齡辦等12部門聯(lián)合印發(fā)《關于深入推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的若干意見》，提出農村地區(qū)可探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與敬老院、村衛(wèi)生室與農村幸福院統(tǒng)籌規(guī)劃，毗鄰建設;鼓勵符合規(guī)劃用途的農村集體建設用地依法用于醫(yī)養(yǎng)結合機構建設。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國養(yǎng)老金融行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

“十三五”期間，中國60歲及以上老年人口平均每年約增加640萬，2020年將達到近2.60億，約占總人口的18%-19%。與此同時，失能和部分失能老年人越來越多，殘疾老年人逐年增加，強調老年人的健康服務需求已成為“十三五”期間迫切需要解決的重要問題。目前全國養(yǎng)老服務業(yè)尚處于起步階段，目前發(fā)展的主要是為低齡健康老人提供休閑娛樂性服務的門類，以及失能、半失能老人的護理服務，服務內容比較單一，服務資源匱乏，供需矛盾突出。2017年國務院印發(fā)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃》中提出，發(fā)展居家社區(qū)養(yǎng)老服務、支持社會力量興辦養(yǎng)老機構、增加老年用品供給等，為“十三五”時期中國老齡事業(yè)和養(yǎng)老服務體系建設描繪了清晰的藍圖。2018年3月，在十三屆全國人大一次會議中，國務院總理李克強關于政府工作的報告中明確指出：“積極應對人口老齡化，發(fā)展居家、社區(qū)和互助式養(yǎng)老，推進醫(yī)養(yǎng)結合，提高養(yǎng)老院服務質量。”

市場容量

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019全年中國大陸出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰;死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14‰;人口自然增長率為3.34‰。從年齡構成看，60周歲及以上人口25388萬人，占總人口的18.1%，其中65周歲及以上人口17603萬人，占總人口的12.6%。

中國1999年就已進入“老齡化社會”，目前尚未完全進入“老齡社會”，但中國老齡化速度非常快。中國是世界上65周歲及以上老年人口最多的國家，2019年底1.76億這一數(shù)據(jù)，已是日本這一最新數(shù)據(jù)的4倍以上。民政部數(shù)據(jù)顯示，到目前為止，全國共有各類養(yǎng)老機構4.23萬個，床位429.1萬張，收住老年人214.6萬人，入住養(yǎng)老機構已經成為重要的養(yǎng)老方式。

根據(jù)國務院《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》中擬定的目標，到2020年，每千名老人擁有的養(yǎng)老床位要達到35-45張。那么到2020年各類養(yǎng)老床位需求將達到875萬-1125萬張，這之間有195萬-445萬張的缺口。若按照“百名老人5張床位”的國際標準計算，中國養(yǎng)老床位的缺口將更大，到2020年，中國各類養(yǎng)老床位需達到1250萬張，缺口達570萬張，增長幅度將是目前水平的接近一倍。若按照5000元/床/月的費用來測算，2020年機構養(yǎng)老的市場規(guī)模將達到7500億元人民幣，對應的缺口在4000億元人民幣左右。

從需求、供給和政策等方面來看，中國養(yǎng)老產業(yè)目前仍處于發(fā)展的初級階段，且未來發(fā)展空間巨大。全國老齡工作委員會預測，中國養(yǎng)老產業(yè)的規(guī)模到2020年將達到8萬億元，到2030年將達到22萬億元。中國養(yǎng)老產業(yè)在未來10至15年內將進入高速發(fā)展階段。

市場格局

中國目前主要有三種基本的養(yǎng)老模式，分別是居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構養(yǎng)老。統(tǒng)計顯示，目前居家養(yǎng)老占到了96%，社區(qū)大概占了1%，機構養(yǎng)老占了3%。在“新老年人”時代，4-2-1的家庭結構，導致子女沒有時間和精力在家陪伴和照顧老年人。特別是對于空巢和獨居老人，居家養(yǎng)老就變得不切實際，甚至會有潛在的風險。十九大報告明確提出：積極應對人口老齡化，構建養(yǎng)老、孝老、敬老政策體系和社會環(huán)境，推進醫(yī)養(yǎng)結合，加快老齡事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。國務院關于印發(fā)“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設規(guī)劃的通知【國發(fā)〔2017〕13號】，規(guī)劃的目的是為積極開展應對人口老齡化行動，推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系。預計到2020年，全國60歲以上老年人口將增加到2.55億人左右，占總人口比重提升到17.8%左右;高齡老年人將增加到2900萬人左右，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右，老年撫養(yǎng)比將提高到28%左右;用于老年人的社會保障支出將持續(xù)增長，農村實際居住人口老齡化程度可能進一步加深。

前景預測

根據(jù)公開資料，預計2020年小康社會建成之時，中國60歲及以上老人占比將達19%。老齡化提速，無疑會加大養(yǎng)老產業(yè)市場缺口。目前，全國養(yǎng)老產業(yè)規(guī)模已超過4萬億元，但GDP占比尚不足10%;預計2020年，全國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模有望膨脹至7.7萬億元，2030年將達22.3萬億元;2050年的中國老年市場、養(yǎng)老產業(yè)規(guī)模有望達48.52萬億元、21.95萬億元，老年市場、養(yǎng)老產業(yè)將以9.74%、11.48%的年增長率高速發(fā)展。可見，養(yǎng)老產業(yè)作為剛需，市場需求及潛力巨大。

此外，智慧養(yǎng)老服務產業(yè)在2020年進入成熟期。2018年至2020年左右是智慧養(yǎng)老服務產業(yè)的成長期。在此期間，適應智慧養(yǎng)老服務產業(yè)的各類企業(yè)基本建立，創(chuàng)新的服務模式不斷涌現(xiàn)，投融資市場十分活躍。智慧養(yǎng)老服務產業(yè)發(fā)展的重要轉折點為2020年左右。2020年以后，基于網絡的無形市場規(guī)模會逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場規(guī)模，預計智慧養(yǎng)老服務產業(yè)在此時進入成熟期。

中國養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)全國老齡辦數(shù)據(jù)顯示，在城市老年人居家養(yǎng)老服務需求中，老年餐桌和家政服務需求強烈，比例高達42.2%和33.3%;老年人對康復服務、長期照料的需求也不斷增長，比例達到了21.4%和20.6%。

顯然，隨著我國城市化進程的加快，居民收入的增加和家庭結構的變化，家政服務是城市家庭，尤其是居家養(yǎng)老家庭的迫切需求。伴隨高齡、獨居空巢、失能半失能等弱勢老年人的快速增加，居家養(yǎng)老領域必將產生更多的家政服務需求。

家政服務業(yè)機遇空前。然而，與市場需求不相匹配的是，我國家政行業(yè)多年來存在結構性供求失衡——市場需求量大，但專業(yè)的從業(yè)者并不多，家政服務標準化、規(guī)范化程度低，消費者認可度不高等突出問題。相關數(shù)據(jù)顯示，中國家庭服務業(yè)協(xié)會目前共有60萬個家政組織，2500萬名從業(yè)人員。無論是企業(yè)數(shù)量，還是從業(yè)人員，家政服務業(yè)都難以與快速增長的養(yǎng)老服務需求相匹配。

市場供給情況

1、養(yǎng)老機構數(shù)量

圖表：2018-2020年我國養(yǎng)老機構數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

截至2020年，中國共有各類養(yǎng)老機構3.6萬個，中國特色養(yǎng)老服務體系逐步形成、養(yǎng)老服務的質量和水平不斷提升。

2、養(yǎng)老床位數(shù)量

圖表：2018-2020年我國養(yǎng)老床位數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產業(yè)研究院

截至2020年底，全國養(yǎng)老服務機構3.6萬個，養(yǎng)老服務床位780萬張。

3、每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)

2020年，我國每千名老年人擁有養(yǎng)老床位30.5張，按照60歲以上老人數(shù)量與床位數(shù)比例看，我國每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)平均數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，說明我國的養(yǎng)老服務床位跟不上我國老年人增長速度。

4、養(yǎng)老機構職工人數(shù)

與日益龐大的老年人口數(shù)量形成鮮明對比的是，全國養(yǎng)老機構護理人員數(shù)量不足100萬，其中，經過專業(yè)訓練、持證上崗的護理人員不足10%。目前全國約有40余所院校開設了養(yǎng)老專業(yè)，但年招生量不足2000人，每年畢業(yè)人數(shù)更是不足1500人。

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