多種化肥價格持續上漲 2021年中國農藥相關企業年注冊量大幅增長

• 2021年3月15日 HaoChenChong來源：互聯網 358 16
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截至12日，由中國出口的磷酸二銨離岸價已連續上漲12周至580美元/噸，同比上漲88.74%。另據中國農資協會數據，尿素和磷酸二銨同比分別上漲54.38%和77.05%。

多種化肥價格持續上漲

截至12日，由中國出口的磷酸二銨離岸價已連續上漲12周至580美元/噸，同比上漲88.74%。另據中國農資協會數據，尿素和磷酸二銨同比分別上漲54.38%和77.05%。

目前國內正值春耕備耕的關鍵期，近期磷肥行業開工率在七成左右，企業待發貨量大，暫無銷售和庫存壓力。業內分析指出，中短期內國內化肥市場也將呈現偏緊局面，難以迅速補充海外市場的缺口，二銨、尿素等化肥品種可能走出一輪海外與國內共振向上的景氣行情。

有關人士認為，2020下半年以來，以玉米、小麥為代表農產品價格持續上行，庫存消費比、產需結余均有所回落，有望支撐農產品價格延續上行趨勢。價格上漲拉動農產品供給增加，有望催化化肥需求。而供給端方面，磷資源管制、三磷整治加速行業去產能等使行業供需偏緊，預計將支撐化肥價格上漲。

2021年中國農藥相關企業年注冊量大幅增長

目前我國生物農藥類型包括微生物農藥、農用抗生素、植物源農藥、生物化學農藥和天敵昆蟲農藥、植物生長調節劑類農藥等6大類型，已有多個生物農藥產品獲生物農藥具有安全、有效、無污染等特點，與保護生態環境和社會協調發展的要求相吻合。因此，我國生物農藥的研究開發也開始呈現出新的局面，已發展成為具有幾十個品種、幾百個生產廠家的隊伍。生物農藥在病蟲害綜合防治中的地位和作用顯得愈來愈重要。得廣泛應用，其中包括井岡霉素、蘇云金桿菌、赤霉素、阿維菌素、春雷霉素、白僵菌、綠僵菌。

農業農村部發布通知規定，百草枯母藥生產企業生產的百草枯產品只能用于出口，不得在境內銷售。企查查數據顯示，目前我國共有近80萬家農藥相關企業，近三年來相關企業年注冊量大幅增長，2018年達到最高的14萬余家，2019年新增企業數量為7.6萬家。今年上半年，相關企業新注冊量達4萬余家，同比增長6%。從地區分布來看，山東以10萬余家企業排名第一，河南、江蘇分列二三名。

現階段，全球化肥工業進入發展的調整期，綠色發展、節能減排、資源循環利用和配合生態農業可持續發展已成為共識。根據發達國家和地區的經驗，隨著農業現代化進程的逐步推進，對肥料等主要農業投入品的品質要求也會越來越高。當前，我國農業生產與資源環境之間的矛盾日益突出，化肥產業面臨著巨大的能源、資源、環保硬約束。與此同時，隨著人民生活水平的提高和對高品質農產品消費需求的提升，導致現有肥料品種結構與市場需求逐步脫節，難以適應農業高質量發展的節奏。

一、全球化肥行業發展分析

全球化肥總消費量穩步提升，增速逐漸趨于平緩。化肥作為農業生產中最主要的農資產品之一，消費規模隨著農業的發展逐步擴張。根據IFA披露的數據，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業的長期發展以及農業使用化肥的普及，化肥行業已逐步邁入了發展成熟期，行業規模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2019年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.97億噸，預計未來整個化肥行業仍然將維持低速穩增的發展態勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

圖表：2019年化肥(N+P+K)在農作物中的使用結構

資料來源：IFA

圖表：2019年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業競爭格局

在世界十大化肥生產企業中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優勢的一些發展中國家的大型化肥生產企業也在加強投資、戰略聯盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業在與西歐和北美大型化肥生產企業體現出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業公司(Sabic)、以色列化學工業公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業之列。

三、2020-2025年全球化肥市場發展趨勢

全球化肥畝均用量低于主要農業生產國，化肥使用規模仍存增長空間。通過對比主要農業生產國與全球平均化肥使用情況我們發現，中國、巴西、美國等全球主要農業生產國的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2020-2025年期間，隨著全球農業生產的逐步發展，預計全球化肥的畝均用量將向主要農業生產國看齊，全球的化肥使用規模仍存在增長空間。

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