嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度不斷提高,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯;此外,在常溫液態(tài)奶、低溫巴氏奶等領域,知名全國性、區(qū)域性品牌分走大部分“蛋糕”,對于新注冊企業(yè)來說“門檻”較高,站穩(wěn)腳跟較難。
數據顯示,目前我國共有20.7萬家奶粉相關企業(yè),2020年,奶粉相關企業(yè)新注冊2.97萬家,同比下降12%;今年前4月新注冊3906家,同比下降60%。
近十年來,我國乳制品相關企業(yè)注冊量一直呈現波動下降趨勢——2013年注冊量達十年來最高,新增47.1萬家,同比增9%;自2014年開始,注冊量逐年下降,2019年注冊量達28.9萬家,同比下降4%。
中國嬰幼兒配方奶粉行業(yè)已進入“存量競爭”時代,目前趨勢是:嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度不斷提高,頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯;此外,在常溫液態(tài)奶、低溫巴氏奶等領域,知名全國性、區(qū)域性品牌分走大部分“蛋糕”,對于新注冊企業(yè)來說“門檻”較高,站穩(wěn)腳跟較難。
作為我國食品安全的代表性產業(yè)之一,乳制品行業(yè)在過去數十年間歷經跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產技術的進步和居民消費的持續(xù)升級,在國家政策清晰的扶植導向下,我國乳制品消費市場逐漸呈現多樣化態(tài)勢。從產量來看我國乳制品供給,2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產量整體呈波動態(tài)勢。
從產量來看我國乳制品供給,2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產量整體呈波動態(tài)勢。2019年,我國乳制品產量為2719.4萬噸,同比增長1%。2019年,我國乳制品銷量為2711萬噸,較上年同期增長1.12%。我國乳制品供需基本平衡,產銷率保持在98%以上。2019年我國乳制品行業(yè)的出口量為5.44萬噸,出口金額為4.31億美元,增長了約8倍左右,增幅較大。表明我國乳制品供給能力較強。
目前,我國嬰幼兒奶粉依舊對于進口產品依賴程度較高,占據市場約50%份額,國產奶粉處于相對劣勢地位,行業(yè)供應略有剩余,但隨著國產奶粉品質的提高,行業(yè)結構的調整,未來,供需平衡狀況有望改善,將處于基本平衡狀態(tài)。
從嬰幼兒奶粉行業(yè)市場競爭格局來看,國內奶粉企業(yè)、品牌、配方數量眾多,雜牌、貼牌生產云集,與國際品牌差距較大。此外,國內奶粉市場長期以來魚龍混雜,真假優(yōu)劣難以辨別,這也給洋奶粉可乘之機,輕易搶占了國內市場。具體來看:2002-2004年外國品牌占據著我國嬰幼兒奶粉市場絕對優(yōu)勢地位,但2005年雀巢碘超標事件長期影響了部分外國品牌市場份額,本土品牌進入增長期,此后3年時間里本士品牌銷售額占比一路提升。2008年的三鹿奶粉三聚氰胺事件沖擊巨大,被波及整個中國乳業(yè),嚴重損害本士品牌在消費者心中形象,自此本土品牌銷售額占比一路萎縮,如今又是國外品牌占據強勢地位。2018年作為嬰幼兒奶粉配方注冊新政真正實施落地的第一年。在整體業(yè)務布局上,各大乳企則加快全球化的步伐。未來,國內品牌或將逐漸崛起。
嬰幼兒奶粉行業(yè)需求將朝向更加品質化、國際化方向發(fā)展,這也是未來行業(yè)最主要的發(fā)展方向。截止2016年底,我國嬰幼兒奶粉行業(yè)需求規(guī)模是1200億元左右。預計到2022年,我國嬰幼兒奶粉行業(yè)需求規(guī)模將會突破1800億元。
在國家食品產業(yè)工業(yè)化和品牌建設化的發(fā)展框架下,嬰幼兒配方乳粉行業(yè)也正處于洗牌和品牌高度集中的階段。在此期間,中外企業(yè)的合作模式為企業(yè)帶來了兼并重組所不能帶來的實惠。進口奶粉價格降低,也將對國內嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組造成阻礙。國家單獨二胎的生育政策助推生育高峰的到來。未來幾年,對于奶粉企業(yè)來說是一個良好的發(fā)展機會。
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2021-2026年配方奶粉行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告
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