中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭 2021年中國(guó)金融科技行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 2021年7月1日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 883 54
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金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。

我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主要由金融企業(yè)、科技企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)組成。其中，金融企業(yè)主要是運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，提供創(chuàng)新金融服務(wù)。科技企業(yè)主要是為金融企業(yè)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在客服、風(fēng)控、營(yíng)銷、投顧和征信等領(lǐng)域，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)服務(wù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)提供金融科技服務(wù)的企業(yè)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)主要是進(jìn)行金融科技產(chǎn)業(yè)研究，推動(dòng)行業(yè)交流和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)金融科技應(yīng)用成果的經(jīng)驗(yàn)分享和互動(dòng)交流。金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上游是科技型企業(yè)，為金融企業(yè)等提供技術(shù)支持，金融科技產(chǎn)業(yè)本體企業(yè)即包括金融企業(yè)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和研究機(jī)構(gòu)等，下游即使需要各種金融服務(wù)的個(gè)體或企業(yè)。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)金融基礎(chǔ)要薄弱許多，但正是我國(guó)金融市場(chǎng)尚未成熟這一特點(diǎn)給予了我國(guó)金融科技快速發(fā)展的土壤。以中美狹義消費(fèi)信貸滲透情況對(duì)比為例，2016年中國(guó)狹義消費(fèi)信貸滲透率僅為18.3%，與同期美國(guó)34.5%的狹義消費(fèi)信貸滲透率相比差距巨大。但隨著2017年開始中國(guó)金融科技行業(yè)的爆發(fā)，中國(guó)狹義消費(fèi)信貸滲透率在2016-2018短短兩年的時(shí)間內(nèi)完成了從18.3%到32.4%的增長(zhǎng)，大幅縮小了我國(guó)與美國(guó)普惠金融進(jìn)程之間的差距。

中國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2019年產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)1.44萬億元，同比增長(zhǎng)48.1%。同時(shí)，中國(guó)金融科技融資數(shù)量達(dá)285筆，占全球的24.4%;金融科技融資額為656億元，占全球的25%。目前金融科技服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)。金融科技推動(dòng)著金融產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和重塑，通過區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、深度學(xué)習(xí)等新技術(shù)與新工具是金融逐漸脫媒，使傳統(tǒng)金融中介在金融體系中的地位逐漸降低，大力加快服務(wù)的個(gè)性化、場(chǎng)景化、智能化、融合發(fā)展時(shí)代到來。

金融科技行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域落地分析

第一節(jié) 證券+Fintech

一、證券+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

證券業(yè)科技化程度較低，前沿科技的應(yīng)用以頭部企業(yè)試水為主，且受監(jiān)管合規(guī)約束較強(qiáng)。

相較于銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)，證券行業(yè)的科技應(yīng)用相對(duì)滯后，主要以信息系統(tǒng)使用為主;AI、區(qū)塊鏈等前沿科技僅在頭部企業(yè)中“試水“，出現(xiàn)較好落地案例且通過監(jiān)管的合規(guī)性審查后，在非頭部企業(yè)中才會(huì)逐漸對(duì)該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行使用，監(jiān)管成為證券科技化的關(guān)鍵制約因素。現(xiàn)階段前沿科技的應(yīng)用在證券行業(yè)中普遍處于技術(shù)落地探索，甚至是概念階段。

二、技術(shù)資金投入情況

首要實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)完善可控，前沿科技投入以頭中部企業(yè)為主。

以基礎(chǔ)IT建設(shè)為主的非前沿科技在證券技術(shù)投入中占較大比重，約2/3為完全通過外部采購實(shí)施，這部分證券企業(yè)的數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)處于非自主可控的狀態(tài)，因此實(shí)現(xiàn)IT建設(shè)自主化是當(dāng)下證券業(yè)務(wù)科技化的關(guān)鍵。

頭部證券企業(yè)前沿科技資金投入約為中部企業(yè)的2～3倍，尾部企業(yè)投入幾乎為0，而中部企業(yè)數(shù)量為頭部企業(yè)數(shù)量的4倍左右。一方面頭部企業(yè)有足夠的資金實(shí)力布局科技投入;另一方面，頭部企業(yè)在實(shí)現(xiàn)良好可控的基礎(chǔ)IT建設(shè)后，在監(jiān)管允許范疇內(nèi)進(jìn)行科技化升級(jí)探索為尋求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。未來至2022年，我們認(rèn)為證券業(yè)在各項(xiàng)前沿科技投入的增長(zhǎng)基本趨穩(wěn)，單一技術(shù)資金投入增長(zhǎng)情況不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)建設(shè)，以及AI、RPA/IPA這類應(yīng)用場(chǎng)景明顯的技術(shù)將作為整體的重點(diǎn)投入對(duì)象，區(qū)塊鏈這類以應(yīng)用探索為主的技術(shù)，主要以頭部企業(yè)進(jìn)行資金投入為主。

圖表：2018-2020年中國(guó)證券業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來源：中研普華整理

圖表：2018-2022年中國(guó)證券業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來源：中研普華整理

第二節(jié) 基金+Fintech

一、基金+Fintech業(yè)務(wù)模式及落地情況

基金科技現(xiàn)狀：信息化建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急、前沿科技以探索為主

頭部基金公司信息化程度相對(duì)較高，IT建設(shè)逐漸自主可控，同時(shí)進(jìn)行前沿科技的投入，目前主要以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI的落地與探索為主，極少數(shù)企業(yè)進(jìn)行區(qū)塊鏈落地探索。

中尾部企業(yè)目前聚焦于企業(yè)的信息化建設(shè)，前沿科技投入較少;特別是尾部企業(yè)的信息化搭建目前仍只依靠外部技術(shù)采購。可見基金行業(yè)整體科技化程度較低，做好自主可控的信息化基礎(chǔ)建設(shè)成當(dāng)務(wù)之急，也是金融科技轉(zhuǎn)型關(guān)鍵。

二、技術(shù)資金投入情況

IT建設(shè)成中尾部公司發(fā)力重點(diǎn);頭部公司鞏固完善IT建設(shè)的同時(shí)，穩(wěn)步增加前沿科技投入。

目前行業(yè)平均水平來看，前沿科技在基金公司每年技術(shù)資金投入占比情況：頭部企業(yè)約為10%;中部企業(yè)約為2%;尾部企業(yè)幾乎為0，IT建設(shè)等非前沿科技投入依然是主要部分。鑒于中尾部公司之前對(duì)IT建設(shè)不足，我們預(yù)計(jì)至2022年，其IT建設(shè)投入增速要高于頭部企業(yè)。而頭部企業(yè)依然是前沿科技投入的主力軍，中部企業(yè)次之;尾部企業(yè)伴隨著IT建設(shè)逐漸完善，預(yù)計(jì)在2020年前沿科技的資金投入占比將提高至5%，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)逐年增長(zhǎng)。智能營(yíng)銷、智能投顧等有助于提高獲客轉(zhuǎn)化進(jìn)而提高收益的落地場(chǎng)景是基金科技的主要應(yīng)用方向，因此前沿科技的增長(zhǎng)將以云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、AI為主，區(qū)塊鏈等需進(jìn)行場(chǎng)景探索的技術(shù)資金投入優(yōu)先級(jí)次之。

圖表：2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)技術(shù)資金投入情況

資料來源：中研普華整理

圖表：2018-2022年中國(guó)基金業(yè)務(wù)前沿科技資金投入情況

資料來源：中研普華整理

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  金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，對(duì)金融市場(chǎng)以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。我國(guó)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系主...

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