從長期來看，新能源替代傳統能源也是大勢所趨，光伏、新能源汽車等依然是未來碳市場建設的重要方向。政策紅利下，核電、風電、光伏、水電等新能源細分領域及整體產業鏈都將受益;新能源汽車方面，電動車滲透率提升，供應鏈、制造端、運營端在內的全產業鏈將從中受益。
全國碳排放權市場迎來開門紅。啟動交易首日，全國碳市場成交量便達到410.4萬噸，成交額21023.01萬元。隨著全國碳市場開市，一幅萬億規模的市場藍圖也徐徐展開。電力行業打頭陣之后，鋼鐵、石化等重點領域已經排隊等候，而光伏、新能源汽車等低碳產業也隨之被市場賦予了無窮的發展想象。
雖然目前全國碳市場的參與行業、交易主體等都有所限制，但其他7個重點行業，即鋼鐵、有色、水泥建材、石化、化工、造紙、航空，也將逐步納入全國碳交易市場，未來控排企業大約有8000-10000家。
而從長期來看，新能源替代傳統能源也是大勢所趨，光伏、新能源汽車等依然是未來碳市場建設的重要方向。政策紅利下，核電、風電、光伏、水電等新能源細分領域及整體產業鏈都將受益;新能源汽車方面，電動車滲透率提升，供應鏈、制造端、運營端在內的全產業鏈將從中受益。
以特斯拉為例，整個2020年，特斯拉通過出售碳排放積分獲得了15.8億美元的營業收入，同一時期，公司的凈利潤只有7.21億美元。
新能源汽車產業是戰略性新興產業，發展節能汽車是推動節能減排的有效舉措。目前能源和環境問題日益嚴重，社會輿論壓力空前，大力發展節能與新能源汽車是解決能源環境問題的有效途徑，同時也是實現國家生態文明建設的有力舉措。在我國節能與新能源汽車產業的發展進程中，工信部作為牽頭單位制定了多項相關政策，為示范推廣節能與新能源汽車起到了很大的推動作用。
隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，汽車市場將發生明顯改變：一是能源使用結構將產生改變，綠色能源利用率大大提高;二是電池、電機等新材料供給將達到新的平衡，形成供給的重要保障能力;三是充換電基礎設施布局顯著擴大，充電設施智能化將得到普及;四是新能源汽車相關配套政策、法規、標準體系將更加完善、健全。
新能源板塊表現強勁的中長線邏輯是碳中和，國內外都受碳中和影響，短期因素來看，主要來自四方面：一是6月份以來，國內新能源車銷量超預期;二是拜登的新能源刺激計劃出來后，美國新能源車滲透率加速;三是歐洲提升碳中和碳排放標準，導致歐洲新能源車滲透率會進一步加速;四是受益下游新能源車需求強勁，國內新能源車電池廠在加速擴產。
碳中和背景下，以新能源汽車為代表的新能源行業需求和政策持續超預期，股價大幅上漲反映的是盈利上調后的基本面。無論是國內還是海外，碳中和是大勢所趨，在這背景下，相關政策超預期、基本面超預期、業績也超預期。
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