“雙碳”紅利引新玩家入場 國內(nèi)光伏玻璃需求市場預測

• 2021年8月10日 YeYuJuan來源：證券日報 735 44
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在“雙碳”熱潮下，作為國家碳中和戰(zhàn)略目標實施過程中光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重要的構成，光伏玻璃市場需求呈爆發(fā)式增長，隨著旺季需求釋放，預計玻璃價格有望在下半年觸底小幅回升。

“雙碳”紅利引新玩家入場

在“雙碳”熱潮下，2020年下半年，行業(yè)供需失衡致光伏玻璃價格飆漲，尤其是去年11月份，國內(nèi)3.2mm光伏玻璃價格由2020年初的29元/平方米上漲至截至去年11月19日的42元/平方米，處于歷史高點。不斷上漲的光伏玻璃讓下游光伏企業(yè)叫苦不迭。

光伏玻璃水漲船高，帶動企業(yè)紛紛加碼。據(jù)悉，信義光能、福萊特和洛陽玻璃3家企業(yè)2021年計劃新增產(chǎn)能分別達4000噸每日、5800噸每日及1000噸每日。其中，信義光能上半年2條日熔量各為1000噸的新太陽能玻璃生產(chǎn)線已投入運作，光伏玻璃總產(chǎn)能已提升至11800噸每日。

光伏玻璃市場現(xiàn)狀

作為國家碳中和戰(zhàn)略目標實施過程中光伏產(chǎn)業(yè)鏈中重要的構成，光伏玻璃市場需求呈爆發(fā)式增長，隨著旺季需求釋放，預計玻璃價格有望在下半年觸底小幅回升。

我國光伏產(chǎn)品性價比全球最優(yōu)，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模全球第一。產(chǎn)業(yè)自給率也最強，基本上實現(xiàn)國產(chǎn)化(設備、零部件、原輔材、軟件系統(tǒng)、標準體系等等)。"十三五"期間，我國光伏各環(huán)節(jié)成本穩(wěn)步下降，其中，多晶硅價格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價格均下降了50%以上，系統(tǒng)價格下降了47.2%。麥肯錫一項全面對比中美創(chuàng)新實力的研究顯示，光伏是中國領先美國且具有極大(也是最大)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。

2011年以來的十年之間，光伏玻璃企業(yè)注冊量先呈平穩(wěn)態(tài)勢，隨后自2015年起穩(wěn)步增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年光伏玻璃企業(yè)的注冊量達到了十年來的最高點，共477家，同比增長23%，2020年新注冊企業(yè)數(shù)量為471家，與2019年基本持平。

從注冊資本來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，注冊資本在100-500萬元的企業(yè)數(shù)量最多，占比達30%，而注冊資本在1000-3000萬元和100萬元以內(nèi)的企業(yè)分別占20%和19%。

國內(nèi)光伏玻璃需求市場預測

在“2030年碳達峰、2060年碳中和”的目標下，光伏等可再生能源逐步替代火電，是電力系統(tǒng)實現(xiàn)碳中和的有效手段。經(jīng)過多年的技術迭代，我國的光伏度電成本不斷下降，并且已經(jīng)基本滿足平價上網(wǎng)的條件，未來增長空間可期。此外，雙面組件相較于單面組件增益效果顯著，未來雙面組件比例有望持續(xù)提升，從而進一步帶動光伏玻璃需求。

光伏玻璃行業(yè)目前面臨著產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重組、技術和商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展等挑戰(zhàn)，我國光伏企業(yè)需要提升發(fā)展質(zhì)量，加大技術研發(fā)力度，實施智能化和精細化管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。

《中國2060年前碳中和研究報告》提出到2060年前煤電裝機全部退出，光伏市場前景巨大。國內(nèi)光伏玻璃市場需求量進入快速增長期，2020年至2022年按照全球光伏新增裝機容量125GW、170GW、220GW考慮，對于光伏玻璃需求分別為960萬噸、1355萬噸、1791萬噸。

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