電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀如何 電解鋁行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析

• 2021年9月17日 ZhouJiaLiang來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng) 華爾街見(jiàn)聞 中研網(wǎng) 210 5
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電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

云南省發(fā)改委9月11日印發(fā)《云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》，通知確定了省內(nèi)的高耗能行業(yè)年內(nèi)后續(xù)時(shí)間產(chǎn)量壓減的管控辦法，涉及的高耗能行業(yè)包括鋼鐵、水泥、黃磷、水電鋁、工業(yè)硅等，對(duì)于電解鋁，規(guī)定9-12月份云南月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量。

限電政策對(duì)企業(yè)的影響

云鋁股份公告，自2021年5月以來(lái)，因電力供應(yīng)緊張，云南省內(nèi)工業(yè)企業(yè)實(shí)施有序用電，公司及下屬企業(yè)用電負(fù)荷大幅降低。截至目前受限電影響，公司減少電解鋁產(chǎn)能約77萬(wàn)噸，同時(shí)，公司控股子公司云鋁海鑫已建成的魯?shù)?.5級(jí)地震災(zāi)后恢復(fù)重建水電鋁項(xiàng)目二期38萬(wàn)噸產(chǎn)能也未能按原計(jì)劃投產(chǎn)運(yùn)行。近日，公司知悉當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)下發(fā)關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知，通知要求“確保綠色鋁企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月份產(chǎn)量”。該政策的實(shí)施，將導(dǎo)致公司2021年9-12月電解鋁產(chǎn)量與2021年年初制定的產(chǎn)量計(jì)劃相比大幅減少，預(yù)計(jì)2021年全年電解鋁產(chǎn)量降至236萬(wàn)噸左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年電解鋁行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》分析顯示

電解鋁是全球消費(fèi)量第二大的金屬材料。我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)在河南、山東、內(nèi)蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。面對(duì)亟待化解的過(guò)剩產(chǎn)能，只采取單一手段，一味關(guān)停并轉(zhuǎn)，結(jié)果必然是按下葫蘆浮起瓢，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。

有色金屬工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從主要技術(shù)裝備依賴進(jìn)口到高附加值產(chǎn)品出口和電解鋁技術(shù)輸出國(guó)外的轉(zhuǎn)變，落后的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝已經(jīng)全部淘汰，中厚板高端航空鋁材已用于大飛機(jī)和軍工等領(lǐng)域，高鐵用鋁材全部實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。

2018年，多數(shù)下游消費(fèi)行業(yè)對(duì)電解鋁需求仍保持適度增長(zhǎng)的趨勢(shì)，在未來(lái)5～10年我國(guó)全鋁需求可能出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺(tái)期。電解鋁需求可能在"十三五"末或"十四五"初就出現(xiàn)峰值，進(jìn)入平臺(tái)期。

電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價(jià)格低)、新疆地區(qū)(電力價(jià)格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來(lái),山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

當(dāng)前我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能集中度極高，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，同時(shí)，產(chǎn)能小企業(yè)也越來(lái)越在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟甚至無(wú)法存活。行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)有中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司、焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、山西關(guān)鋁股份有限公司、山東鋁業(yè)股份有限公司、河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司。

電解鋁行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征分析

一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征

總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能分布不均勻。電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁過(guò)程中成本最高的部分，隨著國(guó)際能源價(jià)格不斷上漲，一些能源貧瘠地區(qū)電解鋁行業(yè)逐步退出了工業(yè)制造舞臺(tái)，近年來(lái)我國(guó)新增電解鋁主要集中在能源充足且電價(jià)較低的地區(qū)，例如：新疆、山東、內(nèi)蒙古、甘肅和青海等地區(qū)。

二、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析

電解鋁主要布局在內(nèi)蒙地區(qū)(煤炭資源豐富且價(jià)格低)、新疆地區(qū)(電力價(jià)格低)、云南地區(qū)(清潔能源)、山東地區(qū)(裝機(jī)容量大)。

受不同地區(qū)電力成本差異因素影響,2012年以來(lái),山東、新疆、內(nèi)蒙古、云南等具備電力成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)電解鋁產(chǎn)能占比均有所提升,而此前的電解鋁大省河南電解鋁產(chǎn)能逐漸由第一位降至第四位。

由于部分企業(yè)能夠依靠電力優(yōu)勢(shì)獲得超過(guò)行業(yè)平均水平的超額收益,而其他電力成本較高的企業(yè)處于虧損狀態(tài)。近年來(lái),部分地區(qū)的投資意愿強(qiáng)烈,客觀上導(dǎo)致電解鋁行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩。

然而,伴隨原有高成本產(chǎn)能的重新布局,電解鋁企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)正重新定義,行業(yè)成本曲線更加扁平化,有利于遏制投資沖動(dòng)。

三、行業(yè)企業(yè)數(shù)的區(qū)域分布分析

圖表：2019年電解鋁企業(yè)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

由于電解鋁行業(yè)受成本和資源等因素的影響，電解鋁行業(yè)主要分布在如西部資源較為豐富的地區(qū)，其占比達(dá)63.1%，其余地區(qū)分布比較少，均勻在10%及其以下。

想要了解更多電解鋁行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年電解鋁行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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