中國大健康行業現狀及發展前景分析

• 2021年11月16日 HaoChenChong來源：互聯網 375 17
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隨著十八屆五中全會公報將建設“健康中國”上升為國家戰略，“大健康”概念正融入到各級政府的執政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下，“大健康”產業引領新一輪經濟發展浪潮，各方面資本積極涌入，市場潛力巨大。

中國大健康行業現狀及發展前景分析

隨著十八屆五中全會公報將建設“健康中國”上升為國家戰略，“大健康”概念正融入到各級政府的執政理念之中。在政策紅利的不斷釋放下，“大健康”產業引領新一輪經濟發展浪潮，各方面資本積極涌入，市場潛力巨大。現階段，我國大健康產業主要以醫藥產業和健康養老產業為主，市場占比分別達到50.05%、33.04%;健康管理服務產業比重最小，只有2.71%。

2018-2019年中國醫療健康領域的融資與并購事件數量居于第二位，超過一千件。而企業服務、硬件領域的項目融資與并購事件數則分別位于第一、第三位。可見2018-2019年中國大健康產業的融資熱度處于較高水平。

受政策鼓勵和資本推動的影響，2019年，大健康產業在患者服務類領域、醫療服務類領域、醫藥服務類領域、醫療美容類領域和醫療保健類領域等細分場景快速發展。受負面輿情事件的影響，尤其是“黑天鵝”長生假疫苗事件，2018年醫藥行業整體股市市值幾乎“腰斬”，并且這種不景氣的狀況持續到了2019年。2019年醫藥行業負面事件仍是層出不窮，多個白馬股爆雷，導致醫藥股處于萎靡狀態。目前，有部分醫藥企業正處于平穩回升的狀態，但整體行情仍舊較差。

在政策支撐、人口老齡化帶來需求、健康意識提升刺激消費等多重利好因素的推動下，我國大健康產業迎來發展。目前，雖然我國大健康產業發展仍處于初級階段，但市場潛力巨大，規模不斷增長。根據核算，2018年全國大健康產業總規模為6.42萬億元，比2017年增長12.43%，占GDP比重為7.08%，2019年全國大健康產業總規模為7.25萬億元，比2018年增長12.93%。

根據中研普華研究院報告《2021-2026年健康行業深度分析及投資戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

一、市場發展狀況

保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補充維生素、礦物質為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有調節機體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業產業鏈上游為原材料制造商，中游為生產制造商，產業鏈下游為零售商、藥店、電商等

二、競爭格局分析

我國保健品行業市場集中度較低，2019年我國保健品行業CR3為14.6%，CR5為19.8%，CR10為28.9%，行業競爭較為激烈。

圖表：2019年中國保健品行業市場集中度情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

三、龍頭企業分析

據數據顯示，經過10年的發展，湯臣倍健的市場份額從2009年0.8%提升至2019年5.9%，位于行業品牌首位;無極限雖然市場份額提高了，但從行業占比首位降至次位，相較湯臣倍健的市場份額低0.6個百分點。

圖表：2019年中國保健品行業主要品牌市場份額情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

四、行業盈利性分析

中國保健品市場發展空間大。中國消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的0.07%，而歐美國家的消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出的25%，相差甚遠，這充分說明中國保健食品市場的可發展潛力巨大。

1、人均可支配收入持續上升，對“大健康”理念提升導致的需求增加;

2、人口結構老齡化上升，空巢孤獨是最主要原因，未來老齡化進一步嚴重，預計至2020年占總人數17.6%。

據社科院研究所《老年保健品消費調查報告》顯示，中國老人空巢率近些年明顯上升，哈爾濱達到71%，而保健品非理性消費占比與子女關系親近而變化明顯：與子女親近的老年人非理性消費保健品比例為27.8%;子女關系疏遠消費保健品比例均達100%。以直銷和藥店購買為主途徑。

在購買保健品費用上面，據華西都市報調查結果顯示在購買保健品老人中，47%老人年花費超過1000元每年。

約40%的保健品消費人群會在服用完后就購買，其中56歲以上的老年人保健意識最強，對保健品的消費頻次最高。

五、市場空間分析

我國營養保健食品行業起步于20世紀80年代，包括保健食品、特殊膳食用食品等多種類型產品。其中，保健食品需要根據保健食品配方、生產工藝和標準申報保健食品批準證書或進行備案取得保健食品備案憑證，獲得上述許可后方可進行生產及銷售;特殊膳食用食品除特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方乳粉需向主管部門申請注冊后方可生產及銷售外，其他如嬰幼兒輔助食品、運動營養食品等也需要按照法定標準或備案的企業標準組織生產。

2019年，我國保健品市場規模約達2227億元，成為全球第二大保健品消費市場。不過，從目前人均保健品消費支出水平來看，中國與發達國家人均支出水平仍有一定差距。2018年，中國人均保健品消費支出為30美元，為美國同期的1/7左右。

2018年全球發達國家和地區中，美國、澳大利亞與新西蘭、日本及西歐的人均膳食補充劑消費規模分別為140.6美元/人、95.81美元/人、87.81美元/人、61.68美元/人，同期我國的人均膳食補充劑消費水平為14.4美元/人。

隨著人民健康意識的提高、需求多樣，健康產業將迎來高速發展期。2019年《健康中國行動(2019-2030年)》等相關文件出臺意味著健康中國戰略實施進程加速，對加快完善健康產業政策法規、提高社會健康意識、促進健康產業投資均產生了極大的推動作用。作為大健康產業的重要組成部分，我國保健品市場發展潛力巨大，有望進一步得到擴容。

六、投資前景分析

1、行業監管力度加大，行業集中度提升

中國逐漸減少保健食品許可證的發放數量，營養保健品行業負面輿情爆發促使中國政府開展一系列監管行動，頒布相關法律法規，行業監管力度加大。另外，中國營養保健品行業市場規模不斷提升，營養保健品企業數量逐年遞減，而規模以上企業數量卻穩定增長，中國保健品行業集中度將進一步提升。

2、企業數量不斷減少，規模以上企業不斷增加

2000多家企業都在做保健品，保健品企業數量在減少，但是規模以上企業在增多。根據國家食品藥品監督管理總局數據，保健品規模以上企業數量增長至近600家。

七、投資前景研究建議

中國保健食品產業經過多年快速發展，已經逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰，但在市場需求、技術進步和管理更新的推動下，中國保健品產業發展空間巨大，市場前景較好。

目前中國保健食品的功能多集中在免疫調節、抗衰老、抗疲勞等領域，而未來的發展趨勢是產品功能分布將逐步發散，趨向合理，中藥保健食品、老年保健食品、職業保健食品、昆蟲保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中國保健食品未來的發展方向。

整體來看，保健品發展的具體趨勢有四點：一是行業將持續高速成長，主要是我國消費者平均用于保健品方面的花費占其總支出較低，發展潛力巨大;二是外資比例將一路升溫，保健品市場的持續擴大，將吸引更多外資企業前來布局;三是市場準入門檻將提高，為加強行業規范，必然將進一步提高市場準入門檻，并推動保健行業的良性發展;四是知識行銷將成為開拓消費市場的主要形式，隨著消費者消費心理逐漸成熟，對于能夠提供個性化服務、擁有良好口碑的保健品牌青睞有加，因此通過知識進行營銷是未來的主要營銷形式。

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