2022年制糖行業現狀及發展前景分析

• 2021年12月21日 HaoChenChong來源：互聯網 1118 72
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糖作為居民生活中和食品等工業制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關，中國作為一個人口大國和不斷成長的工業國家，對糖類的需求整體較大，近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯，一定程度帶來了我國成品糖的產銷波動。

2022年制糖行業現狀及發展前景分析

糖作為居民生活中和食品等工業制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關，中國作為一個人口大國和不斷成長的工業國家，對糖類的需求整體較大，近年來我國糖類原料作物種植面積波動明顯，一定程度帶來了我國成品糖的產銷波動。目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費國，但人均消費量仍低于發達國家水平，工業消費占據主導地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業進入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國糖業發展趨勢來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業為主，兼顧甜菜糖業”。我國南方發展的甘蔗糖，與北方發展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產中，廣西、云南兩省區產量占全國80%左右。

目前我國已經是制糖大國，年糖產量居于世界前列，但是中國是世界上人均食糖消費量最少的國家之一，遠低于全世界人均消費食糖水平，僅及世界人均年消費食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費“低下水平”的行列。同時據中國糖業協會官網統計，我國成品糖中，工業消費占比約為58%，民用消費占比約為42%。工業消費包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產業重要原料。

據國際糖業組織(ISO)最新發布的報告，預計當前年度全球食糖供需缺口達到944萬噸，是11年來的最大短缺量。受此影響，國際原糖期價自2019年12月份開始大幅上漲，原糖指數最大漲幅接近35%，即使目前受新冠肺炎疫情的影響而回落，漲幅依然有21.5%之多。食糖是關系國計民生的重要商品，既是城鄉人民的直接消費品，又是食品工業的基礎原料。由于國內生產成本不占優勢，導致價格明顯高于國外。據統計，當前國內糖價與國際食糖凈價價差在2500-2800元/噸，配額內進口利潤在2000-2100元/噸，配額外進口利潤-50-50元/噸，處于盈虧線附近。

2019年我國國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續遞增三年。根據以往規律，我國蔗糖產量呈現6年一個周期，該規律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規律。我們認為2019年是產量出現拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

另外行業糖業區域布局進一步優化，制糖工業生產向西部地區轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區由“十五”初期的21個減少到15個。從區域結構看，主產糖區廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區域結構調整，一是一些不宜發展糖料生產的地區逐步退出制糖行業，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區;二是一些老產區如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區等重點產糖省區關閉破產規模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優勢企業擴大規模，提高技術水平。

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