制糖市場調研 2022制糖行業前景及現狀分析

• 2022年3月15日 LiuMingYue來源：中研網 786 47
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國內制糖市場調研如何?由于糖消費的增長動力主要來自人口和經濟的增長，在全球人口和經濟增長態勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態勢，制糖行業增速會逐漸放緩至1.9%

國內制糖市場調研如何?由于糖消費的增長動力主要來自人口和經濟的增長，在全球人口和經濟增長態勢不改的條件下，糖以及糖制品的消費量將隨之增加。人口和GDP增速下滑致使糖消費增速減緩。全球糖需求量在未來10年內保持增長態勢，制糖行業增速會逐漸放緩至1.9%。我國糖產量受甘蔗播種面積、單產情況、出糖率等因素影響，其中糖產量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現6年一個周期。本質上來說，推動農戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預判未來甘蔗種植規模情況，進而判斷糖產量與價格。

制糖市場調研 2022制糖行業前景及現狀分析

國內糖產量占總消費量的66%，其余由進口或走私糖來滿足。2019年我國自產糖數量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產糖產量已連續遞增三年。根據以往規律，我國蔗糖產量呈現6年一個周期，該規律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網模型類似，蔗糖生產遵循“漲價——增產——降價——減產——漲價”的量價關系規律。我們認為2019年是產量出現拐點的一年，2020-2021年蔗糖產量將處于減產周期，糖價開啟上行趨勢。

1-2月中國全部制糖企業實現累計工業總產值18,723,443千元，比上年同期增長8.43%;1-2月實現累計產品銷售收入8,381,393千元，產銷率為44.76%;1-2月實現累計利潤總額為821,521千元。

盡管全球制糖行業消費較為分散，但以印度和中國為主的亞洲國家漸成糖消費的主力軍。全球糖消費總量達到1.72億噸，同比增長2.35%，其中印度和中國的制糖消費量分別為2720萬噸和1756萬噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個亞洲地區占比約35%。產品結構上，飲料和糖果是最主要的糖類食品，其消費占比分別為24%和23%，且近10年來，消費結構基本穩定。

2020/21年度(始于10月)印度糖產量為3020萬噸，比早先預測低了2.6%，因為甘蔗單產以及主要生產邦的甘蔗出糖率下降。在印度頭號產區北方邦，2020/21年度的糖產量預計為1050萬噸，低于早先預期的1250萬噸。在位于印度西部的第二大產區馬哈拉施特拉邦，糖產量預計為1054萬噸，也低于先前估計的1080萬噸。

根據中國糖業協會數據，我國共有4000萬糖農，制糖企業(集團)46家。糖廠216家。我國制糖業的市場參與者主要以上市公司為主，呈現出區域性明顯、集中化趨勢提升、國有化程度高等特點。

從制糖工業銷售收入來看，制糖工業行業市場規模呈波動上升趨勢，整體規模不斷擴大，制糖工業行業銷售額達到663.63億元，同比增長27.57%。

制糖行業集中度分析

制糖工業生產向西部地區轉移趨勢明顯，生產集中度不斷提高，產糖省區由“十五”初期的21個減少到15個。

從制糖行業區域結構看，主產糖區廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區食糖產量占全國總產量的比重達98%。通過區域結構調整，一是一些不宜發展糖料生產的地區逐步退出制糖行業，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區;

二是一些老產區如黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、福建、江西、四川等省區的一些資產負債率高、虧損嚴重的糖廠實施了關閉破產;三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區等重點產糖省區關閉破產規模小，長期虧損且扭虧無望、污染嚴重的糖廠，同時鼓勵優勢企業擴大規模，提高技術水平。

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