2022年團(tuán)餐行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年7月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1441 95
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2021年中國團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模為1.77萬億元，中國團(tuán)餐具備穩(wěn)定的客戶群體，隨著團(tuán)餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務(wù)、技術(shù)的升級(jí)，預(yù)估保持10%的增長率，2023年將達(dá)2.25萬億元。2020年至今，預(yù)制菜在普通消費(fèi)者市場(chǎng)獲得較大發(fā)展。目前我國預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2100億元，到2025年行業(yè)

2022年團(tuán)餐行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

2021年中國團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模為1.77萬億元，中國團(tuán)餐具備穩(wěn)定的客戶群體，隨著團(tuán)餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務(wù)、技術(shù)的升級(jí)，預(yù)估保持10%的增長率，2023年將達(dá)2.25萬億元。2020年至今，預(yù)制菜在普通消費(fèi)者市場(chǎng)獲得較大發(fā)展。目前我國預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2100億元，到2025年行業(yè)規(guī)模有望增長至6000億元左右。預(yù)制菜成為企業(yè)家和資方密切關(guān)注的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。

目前，預(yù)制菜的市場(chǎng)主要集中在B端，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，B端市場(chǎng)才是預(yù)制菜的重頭戲，2021年貢獻(xiàn)了1800億元的份額，而C端才僅僅貢獻(xiàn)了400億元。雖然預(yù)制菜在在C端市場(chǎng)有很大的野心，但奈何C端消費(fèi)者對(duì)其保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，市場(chǎng)反響一度非常平淡。

團(tuán)餐銷售渠道的穩(wěn)定性、規(guī)?；瑹o疑使之成為當(dāng)下各類預(yù)制菜企業(yè)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)、試圖全面占領(lǐng)的新增量市場(chǎng)。團(tuán)餐行業(yè)的火熱持續(xù)拉升了市場(chǎng)對(duì)預(yù)制菜的需求。團(tuán)餐目前發(fā)展的主要困境之一就是標(biāo)準(zhǔn)化不足，出品的口味參差不齊，食材的搭配混亂，營養(yǎng)和健康也難以保障，預(yù)制菜可以通過經(jīng)驗(yàn)豐富的星級(jí)廚師通過工業(yè)化手法對(duì)出品進(jìn)行專業(yè)的研發(fā)，通過現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)和保鮮技術(shù)，讓現(xiàn)場(chǎng)的制作節(jié)省了大量的步驟，也確保了出品的穩(wěn)定，味道佳。

根據(jù)中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、中國團(tuán)餐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年中國團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模為1.77萬億元，中國團(tuán)餐具備穩(wěn)定的客戶群體，2020年在校人數(shù)和城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)總計(jì)約7.5億人。隨著團(tuán)餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務(wù)、技術(shù)的升級(jí)，預(yù)估保持10%的增長率，2023年將達(dá)2.25萬億元。

圖表：2019-2021年中國團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在過往的5-10年當(dāng)中，團(tuán)餐的增長率是高于整個(gè)餐飲行業(yè)的增長率的，這也是得益于中國企業(yè)，特別是高科技企業(yè)、民營企業(yè)的快速增長，所以B2B的團(tuán)餐本身正在需求增長期。

目前在國內(nèi)團(tuán)餐行業(yè)，已經(jīng)有部分頭部企業(yè)開始打造連鎖化品牌，主要企業(yè)有千喜鶴、禧云、美餐、德保膳食、健力源、望家歡、新又好、麥金地等。近年來，資本也開始涌入團(tuán)餐市場(chǎng)，目前團(tuán)餐行業(yè)投融資主要集中在A輪、戰(zhàn)略投資等早期階段。

2021年7月，健力源完成首輪融資，金額高達(dá)億元人民幣，上海國盛集團(tuán)旗下的國盛資本等多家資本參與投資。2021年8月，麥金地也宣布獲得光大控股消費(fèi)基金3億元戰(zhàn)略投資。2021年12月，美餐宣布獲得來自索迪斯的戰(zhàn)略投資。交易完成后，公司E輪整體融資金額超過10億元。

而就全球范圍來說，索迪斯、愛瑪客和康帕斯被稱為全球團(tuán)餐三巨頭。其中索迪斯和愛瑪客已經(jīng)進(jìn)入了中國市場(chǎng)，并已躋身中國團(tuán)餐十強(qiáng)。

值得一提的是，國內(nèi)的食品巨頭公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也在步入團(tuán)餐領(lǐng)域。2021年初，新希望順應(yīng)行業(yè)風(fēng)口成立團(tuán)餐業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);2021年上半年，金龍魚在全國各地選址，投資建設(shè)中央廚房園區(qū)，開展中央廚房上中下游業(yè)務(wù)的投資。而中央廚房正是團(tuán)餐企業(yè)供應(yīng)鏈中極為重要的一部分，國內(nèi)大型團(tuán)餐企業(yè)品牌一半以上均擁有自己的中央廚房。

2021年9月，京東餐飲宣布將為美心國內(nèi)門店提供一站式餐飲供應(yīng)鏈解決方案，并在上游供應(yīng)、金融、物流、系統(tǒng)等方面提供全面支持。早在2020年，濟(jì)南中匯中央廚房有限公司與美團(tuán)簽訂合作協(xié)議，雙方就中匯中央廚房向美團(tuán)優(yōu)選提供供貨服務(wù)達(dá)成一致意見，并成為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

二、中國團(tuán)餐市場(chǎng)競(jìng)爭格局分析

1、行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭者之間的競(jìng)爭

按照企業(yè)營業(yè)收入和整體運(yùn)營情況，我國團(tuán)餐行業(yè)頭部玩家主要有河北千喜鶴飲食股份有限公司、北京健力源餐飲管理有限公司、深圳市德保膳食管理有限公司、北京金豐餐飲有限公司、廣東好來客集團(tuán)有限公司等公司。

2、行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力分析

供方主要通過其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭力。供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對(duì)買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，供方對(duì)于買主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。一般來說，滿足如下條件的供方集團(tuán)會(huì)具有比較強(qiáng)大的討價(jià)還價(jià)力量：

1、供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場(chǎng)地位而不受市場(chǎng)劇烈競(jìng)爭困擾的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個(gè)買主都不可能成為供方的重要客戶。

2、供方各企業(yè)的產(chǎn)品各具有一定特色，以致于買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產(chǎn)品相競(jìng)爭的替代品。

3、供方能夠方便地實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進(jìn)行后向聯(lián)合或一體化。

團(tuán)餐行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為食材企業(yè)，由于上游原材料資源較為豐富，議價(jià)能力較弱。

3、行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力分析

購買者主要通過其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。其購買者議價(jià)能力影響主要有以下原因：

1、購買者的總數(shù)較少，而每個(gè)購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。

2、賣方行業(yè)由大量相對(duì)來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。

3、購買者所購買的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時(shí)向多個(gè)賣主購買產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也完全可行。

4、購買者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

團(tuán)餐行業(yè)的下游主要是消費(fèi)者，因團(tuán)餐企業(yè)眾多，消費(fèi)者的選擇很多，因此團(tuán)餐企業(yè)對(duì)下游客戶的議價(jià)能力較弱。

4、行業(yè)潛在進(jìn)入者分析

新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競(jìng)爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。

進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢(shì)、自然資源、地理環(huán)境等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)進(jìn)入者的反應(yīng)情況，主要是采取報(bào)復(fù)行動(dòng)的可能性大小，則取決于有關(guān)廠商的財(cái)力情況、報(bào)復(fù)記錄、固定資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)增長速度等?？傊?，新企業(yè)進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的可能性大小，取決于進(jìn)入者主觀估計(jì)進(jìn)入所能帶來的潛在利益、所需花費(fèi)的代價(jià)與所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)這三者的相對(duì)大小情況。

由于團(tuán)餐行業(yè)的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，且市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長趨勢(shì)，因此有較大的新進(jìn)入者威脅。

5、行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)分析

兩個(gè)處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭行為，這種源自于替代品的競(jìng)爭會(huì)以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭戰(zhàn)略。

1、現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制。

2、由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價(jià)、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標(biāo)就有可能受挫。

3、源自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭強(qiáng)度，受產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響。

總之，替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭壓力就強(qiáng);而這種來自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭壓力的強(qiáng)度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張情況來加以描述。

從替代品威脅來看，團(tuán)餐企業(yè)的主要威脅來自同行之間的服務(wù)質(zhì)量、口味受眾等，目前沒有其他外在替代品。

6、行業(yè)競(jìng)爭情況總結(jié)

目前，我國團(tuán)餐市場(chǎng)的競(jìng)爭者較多，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭較為激烈。在市場(chǎng)布局方面，大部分團(tuán)餐企業(yè)業(yè)務(wù)布局集中于國內(nèi)區(qū)域性省市。其中，千喜鶴市場(chǎng)布局較廣，已經(jīng)在全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)設(shè)立了200余個(gè)管理區(qū)，此外德保膳食和中膳金勺子在東南亞市場(chǎng)也有所布局;在服務(wù)客戶方面，團(tuán)餐企業(yè)客戶范圍較廣，涉及企事業(yè)單位、院校、政府機(jī)關(guān)等，其中千喜鶴為全軍3/4的軍事院校、3/5的武警院校和2700余家大型企業(yè)、地方院校、政府機(jī)關(guān)及醫(yī)院等提供團(tuán)餐服務(wù);在供餐規(guī)模方面，千喜鶴每日為600多萬人提供飲食服務(wù)，遠(yuǎn)超其他團(tuán)餐企業(yè)。

想要了解更多團(tuán)餐行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國團(tuán)餐行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭預(yù)測(cè)報(bào)告》

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  團(tuán)餐，即團(tuán)體膳食，是一種為群體消費(fèi)者提供就餐服務(wù)的餐飲模式。機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位、學(xué)校等的飲食供應(yīng)已成為團(tuán)餐服務(wù)的重要組成部分，此外還有部隊(duì)團(tuán)餐、會(huì)議團(tuán)餐、活動(dòng)團(tuán)餐等。預(yù)制菜是以一...

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