2022年軟件業(yè)總體運(yùn)行情況級(jí)國產(chǎn)化趨勢(shì)分析

• 2022年7月26日 HuangJiang來源：新浪 419 21
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軟件產(chǎn)品收入增長加快。上半年，軟件產(chǎn)品收入11427億元，同比增長10.2%，增速較1—5月份提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入的比重為24.7%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1053億元，同比增長11.3%。

2022年軟件業(yè)總體運(yùn)行情況。上半年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(以下簡(jiǎn)稱軟件業(yè))運(yùn)行態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，軟件業(yè)務(wù)收入連續(xù)保持兩位數(shù)增長，利潤總額增勢(shì)明顯，軟件業(yè)務(wù)出口增長加快。

軟件業(yè)務(wù)收入保持兩位數(shù)增長。上半年，我國軟件業(yè)務(wù)收入46266億元，同比增長10.9%，增速較1—5月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額進(jìn)一步恢復(fù)增長。上半年，軟件業(yè)利潤總額4891億元，同比增長7.3%，增速較1—5月份提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)出口增速小幅回升。上半年，軟件業(yè)務(wù)出口256億美元，同比增長4.0%，增速較1—5月份提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，軟件外包服務(wù)出口同比增長9.3%。

軟件產(chǎn)品收入增長加快。上半年，軟件產(chǎn)品收入11427億元，同比增長10.2%，增速較1—5月份提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，占全行業(yè)收入的比重為24.7%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1053億元，同比增長11.3%。

信息技術(shù)服務(wù)收入平穩(wěn)增長。上半年，信息技術(shù)服務(wù)收入30296億元，同比增長12.0%，增速較1—5月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，在全行業(yè)收入中占比為65.5%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入4790億元，同比增長9.3%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的比重為15.8%;集成電路設(shè)計(jì)收入1279億元，同比增長15.2%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入4499億元，同比增長16.9%。

信息安全收入增速穩(wěn)中有升。上半年，信息安全收入755億元，同比增長11.4%，增速較1—5月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入增速小幅上升。上半年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入3788億元，同比增長5.0%，增速較1—5月份提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國軟件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

國產(chǎn)化替代涉及從底層硬件到應(yīng)用軟件的多個(gè)層次，正在從黨政試點(diǎn)進(jìn)一步推廣。具體來看，硬件層面包括主機(jī)及外部設(shè)備，軟件層面包括基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件，具體包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等。目前，國產(chǎn)化節(jié)奏正處于從“可用”向“好用”的進(jìn)化階段，終極形態(tài)或?yàn)榘浻捕鄠€(gè)層次的生態(tài)系統(tǒng)，應(yīng)用領(lǐng)域也從信創(chuàng)始于黨政及特殊領(lǐng)域，逐步向其他行業(yè)拓展。

操作系統(tǒng)是計(jì)算系統(tǒng)的核心底層基礎(chǔ)軟件，負(fù)責(zé)控制、管理、調(diào)度整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)的硬件資源和軟件資源。據(jù)億歐智庫預(yù)計(jì)，2021-2023年國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增速分別為29.98%、29.98%、30.01%。劃分技術(shù)路線來看，按照數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性可以主要分為實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和分時(shí)操作系統(tǒng)。目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)相比國外仍然存在差距，主要體現(xiàn)在硬件適配、內(nèi)核理解以及基礎(chǔ)外圍軟件建設(shè)三個(gè)維度。我們認(rèn)為，國產(chǎn)操作系統(tǒng)追趕的關(guān)鍵在于操作系統(tǒng)、用戶、配套軟硬件開發(fā)商共同推進(jìn)，共同建設(shè)國產(chǎn)化生態(tài)。

隨著計(jì)算架構(gòu)遷移、計(jì)算載體演進(jìn)以及計(jì)算環(huán)境變化，數(shù)據(jù)規(guī)模大幅增加，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫在高并發(fā)、分析等方面存在一定的劣勢(shì)，應(yīng)運(yùn)而生的分布式數(shù)據(jù)庫能夠較好地滿足大數(shù)據(jù)分析的需求，或形成數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)新的增量。預(yù)計(jì)2023年國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)257.2億元，同比增長30.01%。目前國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)呈現(xiàn)新興與傳統(tǒng)廠商并存態(tài)勢(shì)，主要細(xì)分技術(shù)路線包括關(guān)系型、非關(guān)系型、集中式、分布式等等。國產(chǎn)廠商在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)各具優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)化替代可期。

工業(yè)軟件國產(chǎn)替代機(jī)遇。2011年以來我國工業(yè)增加值穩(wěn)居世界第一，工業(yè)軟件市場(chǎng)需求潛力龐大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021-2026年國內(nèi)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模CAGR將達(dá)13.4%，有望保持較快增長。工業(yè)軟件核心賽道包括研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制等環(huán)節(jié)。研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)主要包括CAD、CAE、EDA等;生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)主要包括MES、DCS、PLC等。我們認(rèn)為，中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素來自于外部刺激下內(nèi)生需求的釋放。基于此，我們長期看好國產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展，關(guān)注有行業(yè)整合能力和產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的龍頭公司。

想了解更多新型儲(chǔ)能行業(yè)研究具體分析，可點(diǎn)擊中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國軟件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》.報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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  按照改革開放的脈絡(luò)，中國軟件產(chǎn)業(yè)也可以分成三個(gè)歷史階段，概括其特點(diǎn)分別為：蹣跚起步，初現(xiàn)繁榮；前百花齊放，后陷入低谷；互聯(lián)網(wǎng)興起，軟件高速發(fā)展。軟件行業(yè)屬于高科技行業(yè)，技術(shù)密集型行...

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