我國乳制品行業產業鏈上游主要為牧草、飼料、奶牛養殖等行業;中游為乳制品的生產、加工、供應環節;下游主要為商超、便利店、專營店、線上平臺等銷售渠道環節。
過去五年,受消費升級浪潮的影響,國內居民對于乳制品種類的認知得到較為明顯的改觀,對乳制品的需求也開始向高品質、個性化、多元化等方向轉變,這使得公眾每日乳制品攝入量和達標率均有提升。特別是2021年,我國牛奶產量累計達到3683萬噸,居民人均奶類消費量達到14.4公斤,同比分別增長7.1%和10.6%。這說明,乳制品已成為居民飲食結構的重要組成部分。
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料,加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料,使用法律法規及標準規定所要求的條件,經加工制成的各種食品,也叫奶油制品。乳制品主要分為液態奶和干乳制品。其中,液態奶包含飲用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、煉乳和奶酪等。
我國乳制品行業產業鏈上游主要為牧草、飼料、奶牛養殖等行業;中游為乳制品的生產、加工、供應環節;下游主要為商超、便利店、專營店、線上平臺等銷售渠道環節。
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中國乳制品行業市場現狀調研
隨著我國經濟的不斷發展,人均可支配收入的提高,人們對于對飲食的營養結構也越來越重視,我國乳制品人均消費量及消費金額也不斷增加,消費的增長,促進了我國乳制品行業的發展。據資料顯示,2020年我國居民人均乳制品消費量為20.2千克/人,人均乳制品消費金額為293.7元/人。
根據中國奶業協會數據顯示,2015-2019年,全國規模以上乳制品企業數量逐年下降,2020年發生增長。截至2021年11月底,我國規模以上乳制品企業數量達到591家。2021年1-11月,我國規模以上乳制品企業實現主營業務收入4288.32億元,同比增長10.21%;實現利潤總額331.45億元,同比下降0.14%。
中國乳制品總產量保持在2600萬噸左右!從產量來看,2014-2020年我國乳制品產量呈波動變化趨勢。2021年我國乳制品產量3031.8萬噸,同比增長9.0%。從細分產品來看,2020年我國液態奶產量2599.4萬噸,同比增長2.43%。2021年1-11月,我國液態奶產量2580.08萬噸,同比增長9.60%。2020年我國干乳制品產量181.0萬噸,2018-2020年產量保持在180萬噸左右。2021年1-11月,我國干乳制品產量170.5萬噸,同比增長5.4%。
目前我國乳制品行業呈現寡頭競爭格局,2020年伊利和蒙牛兩大巨頭市場份額占比合計達到48%,CR6達到58.6%。對比美國和日本市場(美國CR5位27.3%,日本CR5為48.0%),中國乳制品市場寡頭格局更加明顯。未來我國乳制品行業市場規模將會逐漸擴大。預計到2027年我國乳制品產量將會達到3400萬噸左右。
中國乳制品行業市場發展趨勢分析
隨著居民收入持續增加、消費水平不斷提高,生活水平的改善,人們對乳制品的需求越發旺盛,在強勁內需驅動下,中國乳業開展品質升級、品牌升級、創新升級,實現跨越式發展。乳業是重要的民生產業,一直以來得到國家的高度關注。中國乳制品企業肩負著促進群眾健康、幫扶三農發展的重大使命,在新的格局下,充分發揮內需潛力、不斷完善國內大循環,面對超大規模的國內市場和日趨完善的國內產業鏈,中國乳業向高質量發展道路,以高品質產品服務消費者需求。
今年中央一號文件明確提出,支持奶業等生產。各級政府和有關方面支持奶業振興的環境繼續向好,為減輕本次疫情對奶業的沖擊,國家和部分省、自治區還出臺了新的支持政策。農業農村部發文明確提出,扎實推進奶業全面振興,提出多項具體措施。包括:提出新建高產優質苜蓿基地100萬畝,改造提升2000個奶牛家庭牧場,大力發展全株青貯玉米、苜蓿、燕麥等優質飼草生產,力爭全年完成1500萬畝以上,繼續促進畜禽有機肥還田利用等。2022年挑戰和機遇并存的后疫情時代,在政策的大力支持下,乳業將邁入新征程。
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