中國煤炭行業市場競爭格局分析2022

• 2022年8月19日 ChenZeFang來源：互聯網 368 17
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2016-2021年，中國神華的煤炭產量和銷量均大于中煤能源的相關規模。2021年，中國神華的煤炭產量為3.07億噸，是中煤能源煤炭產量的2.7倍;中國神華的煤炭銷量為3.12億噸，是中煤能源煤炭銷量的2.8倍。從市場份額來看，中國神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的

煤炭資源是煤炭行業相關企業開采的基石，我國雖然是煤炭資源儲備大國，但由于煤炭資源的不可再生性和稀缺性，國家對資源進行嚴格管控，通過授權的形式市場化。從煤炭資源的儲備來看，中國神華的礦區資源儲備較為豐富，資源儲量以及可采儲量均較中煤能源的相關儲備量更大。中煤能源的礦區分布較廣，除了煤炭資源三大省(晉陜蒙)之外，還在新疆、江蘇、黑龍江等地擁有礦區，覆蓋面較廣。

2016-2021年，中國神華的煤炭產量和銷量均大于中煤能源的相關規模。2021年，中國神華的煤炭產量為3.07億噸，是中煤能源煤炭產量的2.7倍;中國神華的煤炭銷量為3.12億噸，是中煤能源煤炭銷量的2.8倍。從市場份額來看，中國神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份額排名第二。

煤炭業務的收入直接反應企業在煤炭行業的市場情況。具體來看，2016-2020年，中國神華的煤炭業務收入均高于中煤能源。2021年前三季度，中國神華的煤炭業務收入達到1998億元，中煤能源同期的煤炭業務收入為487億元。從煤炭業務收入的占比來看，中國神華的煤炭業務雖為核心業務，但占比在2020年(含)之前在60%以下。中煤能源2020年煤炭業務收入占總營收的比重為80.8%。2021年前三季度，兩家企業的煤炭業務收入占比情況呈反向變動。

從上市公司的區域分布來看，企業的分布數量基本與我國煤礦資源的分布一致，以貴州、內蒙古、山西、陜西等地區企業數量為最。從上市企業情況來看，山西省的上市企業數量相對較多，有山煤國際(600546)、晉控煤業(601001)、華陽股份(600348)、潞安環能(601699)、蘭花科創(600123)、山西焦煤(000983)等上市企業;北京含有昊華能源(601101)、中煤能源(601898)、中國神華(601088)等龍頭上市企業。

煤炭行業企業依據2021年的營收情況，可分為三大梯隊。第一梯隊，以山東能源和國家能源為主，2021年度營收突破5000億元;第二梯隊以晉能控股、陜西煤化、山西焦煤(000983)、中煤能源(601898)等為主，營收在1500-5000億元;第三梯隊以平煤神馬、河南能化等企業為主，營收在1500億元以下。

依據國家統計局數據，我國2020年原煤產量為39.0億噸，依據上市公司披露的產量數據分析來看，2020年中國神華的產量占比達到7.5%，是國內相關上市企業中產量前列的龍頭企業。另，陜西煤業和兗礦能源的占比均在3%以上。

2020年，我國煤炭行業的產量CR4、CR6、CR8分別為16.61%、18.69%和20.84%。2020年，我國煤炭行業的CR4、CR6、CR8分別為20.66%、23.87%和25.89%。整體來看，產量集中度有待提升，國內煤炭企業的市場集中度有待提高。

2021年3月，中國煤炭工業協會發布《2020煤炭行業發展年度報告》，報告中披露我國煤炭行業規上企業的營收情況。具體來看，2015-2020年，我國煤炭行業規上企業的營收保持在2萬億以上的水平，但整體呈下降趨勢。主要是由于我國近幾年能源結構轉型所致。2020年，我國煤炭行業規上企業的營收為20002億元。從市場份額來看，中國神華占比為6.9%，排名前列，中煤能源以5.7%的份額排名第二。

煤炭行業的上市公司中，基本均以國內業務為主。由于煤炭的區域性特征較強，煤炭上市企業的重點布局區域基本圍繞煤炭資源鄰近地展開。從核心業務占比的情況來看，山煤國際有98.68%的收入來自煤炭行業，且整體競爭力較強，整體來看，煤炭行業空間潛力無限。

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