人形機(jī)器人有望成為藍(lán)海市場 諧波減速器行業(yè)市場調(diào)研

• 2022年8月31日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 685 40
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全球諧波減速器市 場內(nèi)主要參與者有哈默納科、日本新寶、綠的諧波、中技克美等。其中哈默納科全球市場占 有率大于 82%左右，綠的諧波占比 7%，其他廠商占比約 11%。 我國諧波減速器市場國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)。

諧波減速器應(yīng)用領(lǐng)域目前以各種機(jī)器人為主，除此之外，還有數(shù)控機(jī)床，半導(dǎo)體、光伏、 醫(yī)療等其他設(shè)備領(lǐng)域。以全球減速機(jī)龍頭哈默納科為例，其工業(yè)機(jī)器人下游占比超過 50%， 其余應(yīng)用領(lǐng)域相對比較分散，包括半導(dǎo)體制造設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、電機(jī)制造商等其他行業(yè)。

諧波減速器的原理核心在于柔輪和剛輪之間的“錯齒運(yùn)動”。波發(fā)生器軸承處連接電機(jī)， 電機(jī)帶動波發(fā)生器一起順時(shí)針轉(zhuǎn)動。轉(zhuǎn)動過程中，橢圓形的波發(fā)生器會迫使柔輪不斷變形， 柔輪上的齒會順時(shí)針依次與剛輪內(nèi)圈的每一個齒嚙合。

諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和剛輪三部分構(gòu)成。機(jī)器人主要分為工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人四類。其中前兩類機(jī)器人主要運(yùn)用于工業(yè)生產(chǎn)，第三類機(jī)器人一般不用于制造業(yè)，主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)。協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)中與工人協(xié)同，因而獨(dú)立于工業(yè)機(jī)器人大類。諧波減速器廣泛運(yùn)用于工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球機(jī)器人下游諧波減速器市場規(guī)模為23億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到29億元，2025年接近49億元，2022-2025年市場空間CAGR為19.1%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國機(jī)器人下游諧波減速器市場規(guī)模為12.1億元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到15.9億元左右，2025年超過30億元，2022-2025年市場空間CAGR為23.7%左右。

全球諧波減速器市 場內(nèi)主要參與者有哈默納科、日本新寶、綠的諧波、中技克美等。其中哈默納科全球市場占 有率大于 82%左右，綠的諧波占比 7%，其他廠商占比約 11%。 我國諧波減速器市場國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)。

全球諧波減速器市場內(nèi)主要參與者有哈默納科、日本新寶、綠的諧波、中技克美等。目前，哈默納科技術(shù)和專利領(lǐng)先，產(chǎn)品壽命高、故障率低、品類豐富，覆蓋全球市場。國內(nèi)諧波減速器廠商有30多家，排在頭部的有綠的諧波、來福諧波、雙環(huán)傳動、大族傳動等，近年來國內(nèi)廠商逐漸進(jìn)入下游客戶供應(yīng)鏈，市占率逐年提升。

目前，Tesla Bot尚處在概念階段，原型機(jī)的首發(fā)日預(yù)計(jì)在9月30日，未來放量的時(shí)間和臺數(shù)尚不明確，馬斯克采訪中提到技術(shù)成熟后年產(chǎn)量將在20萬臺以上。因此，假定在悲觀/中性/樂觀三種預(yù)期下，未來特斯拉Bot出貨量分別為20萬、50萬、100萬臺。

預(yù)測未來諧波減速器2022-2025年的單價(jià)分別為1484元、1440元、1396元、1354元。但考慮到Tesla Bot對諧波減速器需求量很大，單價(jià)還有一定的下降空間，因而假定來Tesla Bot在20萬臺、50萬臺、100萬臺的年產(chǎn)量下，單價(jià)分別為1300元、1200元、1000元，計(jì)算得出未來Tesla Bot諧波減速器市場空間在52-200億元之間。

TESLA 人形機(jī)器人有望成為諧波減速器的藍(lán)海市場

人形機(jī)器人，是指擁有與人類似的身體結(jié)構(gòu)，能夠使用雙足行走，具備一定的人工智能 功能的機(jī)器人。人形機(jī)器人比服務(wù)機(jī)器人高度更高，需要靠雙足行走，既要走得穩(wěn)，還要走得快，并 需要適應(yīng)不同的地面。由于結(jié)構(gòu)更接近人形，每個關(guān)節(jié)受力更加復(fù)雜，對減速器負(fù)載和電機(jī) 響應(yīng)速度要求更高。

2021 年，馬斯 克首次透露人形機(jī)器人“擎天柱”概念圖和相關(guān)視頻，2022 年 6 月 21 日，馬斯克宣布將于 9 月 30 日推出 Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型機(jī)，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度提升。Tesla 有望將汽車自動駕駛積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)用于人形機(jī)器人的研發(fā)生產(chǎn)中，推動人形機(jī)器人行業(yè)發(fā) 展。2022 年有望成為人形機(jī)器人發(fā)展的標(biāo)志性年份，2023 年預(yù)計(jì) Tesla Bot 將進(jìn)入量產(chǎn)階 段。

近年來，國內(nèi)制造業(yè)勞動力短缺，機(jī)器換人成為趨勢，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展，帶動 對核心零部件精密減速器的需求。預(yù)測，　TESLA 人形機(jī)器人有望成為諧波減速器的藍(lán)海市場

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