“雙碳”政策拉動(dòng)上游市場(chǎng)發(fā)展 中國(guó)高純鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年8月31日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1444 95
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我國(guó)是世界高純鋁的主要產(chǎn)地。但高質(zhì)量產(chǎn)品不多，所以高純鋁出口比較困難。因此，提高產(chǎn)品質(zhì)量，是增加產(chǎn)品附加值的重要途徑。根據(jù)航空航天、半導(dǎo)體、集成電路、藍(lán)寶石等產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)新材料的需求，相關(guān)企業(yè)要大力開(kāi)展以高純鋁為基礎(chǔ)的核心技術(shù)創(chuàng)新，以滿足上述產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)

再生鋁行業(yè)發(fā)展符合“雙碳”路徑，有望成為鋁行業(yè)破局方向。再生鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，行業(yè)的健康發(fā)展對(duì)于我國(guó)建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義，近年來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)多個(gè)政策性文件，大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)的發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，高純鋁由電解鋁提純制成，高純鋁由于具有很好的導(dǎo)電性、可塑性、光反射性、延展性和耐蝕性以及極低的導(dǎo)磁性。目前高純鋁在電子鋁箔領(lǐng)域的使用占高純鋁消費(fèi)量的78%左右，電子鋁箔的終端消費(fèi)涉及汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)電子、新能源汽車等領(lǐng)域。

我國(guó)是世界高純鋁的主要產(chǎn)地。但高質(zhì)量產(chǎn)品不多，所以高純鋁出口比較困難。因此，提高產(chǎn)品質(zhì)量，是增加產(chǎn)品附加值的重要途徑。根據(jù)航空航天、半導(dǎo)體、集成電路、藍(lán)寶石等產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)新材料的需求，相關(guān)企業(yè)要大力開(kāi)展以高純鋁為基礎(chǔ)的核心技術(shù)創(chuàng)新，以滿足上述產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)產(chǎn)材料的需求，保障產(chǎn)業(yè)安全。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球高純鋁市場(chǎng)規(guī)模大約為25億元(人民幣)。從國(guó)內(nèi)高純鋁產(chǎn)量來(lái)看，近幾年高純鋁產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2016-2020年中國(guó)高純鋁產(chǎn)量穩(wěn)定在12萬(wàn)噸左右。

高純鋁的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，全球可生產(chǎn)高純鋁的國(guó)家包括中國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、挪威、俄羅斯、美國(guó)等。海外生產(chǎn)高純鋁的企業(yè)主要有美國(guó)鋁業(yè)公司、海德魯鋁業(yè)公司、昭和鋁業(yè)、住友化學(xué)、三井和日本輕金屬公司。國(guó)內(nèi)的高純鋁生產(chǎn)主要集中于天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)和新長(zhǎng)江等少數(shù)企業(yè)。2021年天山鋁業(yè)、新疆眾和、包頭鋁業(yè)、新長(zhǎng)江產(chǎn)能占比分別為29%、27%、24%、20%。從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年7月，國(guó)內(nèi)主要高純鋁廠商總建成產(chǎn)能達(dá)到20.7萬(wàn)噸/年，且大部分具有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，行業(yè)產(chǎn)能有望達(dá)到28萬(wàn)噸/年。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2027年中國(guó)高純鋁行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

優(yōu)質(zhì)電子箔、電極箔的生產(chǎn)必須要使用達(dá)到一定品質(zhì)要求的高純鋁，由于高純鋁生產(chǎn)技術(shù)較高，2004年以前我國(guó)只能從美國(guó)與日本進(jìn)口高純鋁，截至2021年1-7月我國(guó)高純鋁出口量為4233噸，同比增長(zhǎng)526.97%;進(jìn)口量為7020噸，同比增長(zhǎng)1639.13%。進(jìn)出口金額方面，截至2021年1-7月我國(guó)高純鋁進(jìn)口金額為1985萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)402.23%;出口金額為1358萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)617.60%。

新疆眾和是國(guó)內(nèi)最早規(guī)模開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高純鋁，并率先研發(fā)了環(huán)保型電子鋁箔的企業(yè)，近二十年來(lái)積累了豐富的高純鋁、電子鋁箔生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。新疆眾和2021三季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入61.74億元，同比上升58.59%;歸母凈利潤(rùn)5.9億元，同比上升145.52%;扣非凈利潤(rùn)5.49億元，同比上升134.96%;其中2021年第三季度，公司單季度主營(yíng)收入21.81億元，同比上升41.11%;單季度歸母凈利潤(rùn)2.68億元，同比上升152.36%;單季度扣非凈利潤(rùn)2.54億元，同比上升98.47%;負(fù)債率51.51%，投資收益2.4億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5億元，毛利率12.23%。

目前國(guó)內(nèi)高純鋁生產(chǎn)集中度較高，主要生產(chǎn)商有新疆眾和、包頭鋁業(yè)和天山鋁業(yè)，其他生產(chǎn)商產(chǎn)量均較少且產(chǎn)能利用率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有限。2021年新疆眾和生產(chǎn)高純鋁6.96萬(wàn)噸，天山鋁業(yè)生產(chǎn)高純鋁1.64萬(wàn)噸，包頭鋁業(yè)現(xiàn)有5萬(wàn)噸產(chǎn)能，雖然生產(chǎn)信息未披露，但仍是國(guó)內(nèi)較大的高純鋁生產(chǎn)商。除此以外，還有多個(gè)小型生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)高純鋁，例如內(nèi)蒙古新長(zhǎng)江礦業(yè)投資有限公司在2020年一季度生產(chǎn)高純鋁1504噸，同比增長(zhǎng)1.9%;2021年5月，中孚技術(shù)公司高純鋁產(chǎn)量再創(chuàng)新高，超計(jì)劃44%，銷量超計(jì)劃63%，回款率100%。

隨著高純鋁提純技術(shù)的不斷發(fā)展，目前的提純工藝已經(jīng)穩(wěn)定成熟。現(xiàn)階段的高純鋁生產(chǎn)工藝主要有三種：三層液電解精煉法、偏析法與區(qū)域熔煉法，三種方法相比較，由于三層液電解精煉法生產(chǎn)高純鋁能耗比較大，美國(guó)、加拿大、德國(guó)、日本等高純鋁產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)都慢慢將制備技術(shù)從三層液電解精煉法轉(zhuǎn)向定向凝固法或分步結(jié)晶法。

隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化以及化石能源危機(jī)，新能源發(fā)電市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏/風(fēng)電裝機(jī)容量分別達(dá)8.43/8.37億千瓦，較上年分別增長(zhǎng)18.7%/12.4%。2022年初俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國(guó)重視能源安全和能源獨(dú)立，歐洲各國(guó)為了減少能源依賴性，紛紛轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，新能源發(fā)電裝機(jī)容量大幅增加。在我國(guó)清潔能源、碳中和等政策的推動(dòng)下，未來(lái)光伏、風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)利好，新能源發(fā)電設(shè)備對(duì)電極箔的需求擴(kuò)大，拉動(dòng)上游高純鋁的需求提升。

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