國產替代市場空間廣闊 中國汽車同步器行業發展前景分析

• 2022年9月6日 ChenZeFang來源：互聯網 1240 81
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我國汽車行業于上世紀八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發展，同步器的產品結構、生產技術也不斷變化升級。汽車變速器是傳動系統的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發動機轉速既定的情況

我國汽車行業于上世紀八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發展，同步器的產品結構、生產技術也不斷變化升級。汽車變速器是傳動系統的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發動機轉速既定的情況下實現行車速度的變化。經過近 70 年工業技術積累與自主研發投入，中國汽車行業產業鏈逐漸完善，汽車變速器的研發與生產制造也得到快速發展，根據國家統計局的統計數據，2020 年我國汽車變速器及組件生產企業的主營業務收入合計達到2.085.08 億元。

汽車同步器是汽車變速器的重要組成部件。汽車變速器輸入軸和輸出軸各自以不同的速度旋轉，只有當輸入軸和輸出軸速度基本一致時，方可順利換擋，早期的變速器在換擋過程中主要依靠駕駛員的熟練換擋操作，通過在空擋位置控制發動機油門的變化，減少齒輪的轉速差，實現平穩換擋。但由于人為控制的特點，難以保證齒輪轉速一致，因此經常出現齒輪強行嚙合而發生沖擊碰撞，以致損壞齒輪的情形，且由于采用人為控制，換擋耗時較長，油耗較大。同步器產生后，在換擋時通過同步器與齒輪的摩擦作用，快速實現變速器輸入軸和輸出軸同步，無需人為通過空擋加、減油門的方式實現齒輪轉速的同步。因此，同步器的使用，在變速器換擋過程中消除了換擋沖擊，縮短換擋時間，簡化換擋過程，使換擋操作簡潔輕便，延長變速器壽命，降低換擋油耗。

隨著我國汽車銷量的逐年攀升，消費者對于汽車的性能、操作性、舒適度、節能環保性能以及燃油經濟性的要求日益提高，對于自動變速器的需求不斷升級。據統計，近年來我國自動變速器的市場份額以每年約 5%的速度增長，到 2020汽車市場自動變速器滲透率已超過 70%，手動擋變速器在乘用車領域比例已降至較低，目前主要以商用車領域為主，預計 2023 年以后，我國汽車行業的自動變速器滲透率將達到 90%以上。

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從競爭格局來看，由于汽車變速器行業的技術壁壘較高，且與主機廠的配套關系緊密，因此市場集中度較高。從采用同步器的 MT/AMT 變速器和 DCT 變速器來看，2019 年至 2021 年國內前十大制造商的產量合計分別為 193 萬臺和 566萬臺，占當年總產量的比重分別為 90.25%和 99.09%。MT/AMT 變速器的發展歷史最長，技術應用最為成熟，目前自主品牌占據了國內主要的市場份額，其中上汽變速器、青山工業和萬里揚穩居行業前列，2021年的產量合計達到 131 萬臺，占當年國內 MT/AMT 變速器總產量的比重為61.22%。DCT 變速器目前仍以外資品牌為主，大眾變速器長期位居行業第一，但自主品牌增長迅速，前十大企業中青山工業、蜂巢易創、寧波上中下、上汽變速器、比亞迪、一汽變速器等自主品牌產量由 2019 年的 183 萬臺增長至 2021 年的 299 萬臺，占當年國內 DCT 變速器總產量的比重由 33.89%提升至 52.36%。其中青山工業自主研發的 DCT 變速器于 2019 年投產，產量迅速增長，于 2021年達到 76 萬臺，僅次于大眾變速器，位居自主品牌制造商第一位。

汽車零部件行業經過長期的發展，形成了以整車配套市場為主，以主機廠為核心，以零部件供應商為支撐的金字塔形多層級配套供應體系。目前我國汽車零部件行業發展較為成熟，大部分零部件產品已實現較高程度的國產化，因而總體上呈現市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關鍵零部件領域，由于較高的進入壁壘，仍存在廣闊的發展空間。

從我國汽車產業的發展現狀來看，合資品牌汽車的零部件供應體系較為穩定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發展迅速，依托技術積累，也逐步建立起了自有的變速器生產能力，形成了包括上汽變速器、青山工業在內的一批國內領先的變速器生產商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。

在汽車同步器領域，外資品牌變速器企業通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業所生產的同步器產品，自主品牌變速器企業正由發展初期以使用上述跨國企業的同步器產品為主，逐步轉變為采用國內產品。因此現階段跨國企業品牌在國內同步器市場仍占據相對優勢地位。

從未來發展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續提升，為國內同步器生產企業發展創造了良好契機;另一方面，隨著國內同步器生產企業的技術能力提高和應用案例的積累，其在自主品牌變速器的應用比例將逐步提高并逐步進入外資品牌變速器的供應體系，進一步蠶食跨國企業的市場份額。因此，未來國產同步器將占據更高的市場份額，國產替代的市場空間廣闊。

近年來，隨著我國新能源汽車產銷量的高速增長，汽車變速器行業面臨著新的發展課題。新能源汽車分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車，其中混合動力汽車按照傳動系統構型，可分為串聯式、并聯式和混聯式;按照電機具體布置的位置，可分為 P0、P1、P2、P3 和 P4 等不同技術路線。目前，串聯式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車多采用單級減速器，但是單級減速器存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢，而多擋變速器的應用能夠提升汽車的加速性能、續航能力以及降低充電成本，因此未來隨著能耗要求的提升，上述類型的新能源汽車將有望采用多擋變速器;并聯式混合動力汽車多采用現有自動變速器直接進行改造的自動變速器或使用電驅動橋;混聯式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器。總體來看，新能源汽車仍然需要變速器，市場空間依然巨大。

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