中國鋁塑膜行業市場調研分析 整體市場規模持續增長

• 2022年9月13日 ChenZeFang來源：互聯網 1384 91
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目前，國內已有部分技術領先企業取得了技術突破，有望憑借本土化以及成本優勢逐步實現進口替代，未來2-3年將是鋁塑包裝膜國產化最關鍵的時間點。具備扎實技術基礎、產品研發方案較為成熟、且具有客戶基礎的國內企業有望成為國產替代中的主力軍。

鋁塑復合膜(簡稱“鋁塑膜”)是由外層尼龍層(ON層)、中間鋁箔層(AL層)、內層熱封層(CPP或PP)構成的復合材料，層與層之間通過膠黏劑進行壓合粘結。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護內容物的作用;相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質量輕、厚度薄、外形設計靈活等優勢，在3C消費電子、動力電池、儲能等許多領域得到了廣泛應用。

鋁塑膜主要用于軟包電池的電芯封裝，其在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學穩定性和絕緣性方面均有嚴格要求，已被廣泛用于新能源汽車、消費電子、儲能等電芯的生產中。由于鋁塑膜材質輕于鋁殼和鋼殼，且軟包電池采用疊片工藝使得電池結構更緊密，同等容量下軟包電池較鋼殼方形電池輕40%，較鋁殼方形電池輕20%;同等規格尺寸，軟包電池的容量較鋼殼電池容量高50%，較鋁殼電池高20-30%，是電池朝著輕量化、小體積發展的關鍵材料。

鋁塑膜由多層材料復合而成，性能要求嚴苛。鋁塑膜的最外層是外阻層，通常由尼龍或PET組成，需要具有良好的抗沖擊、耐穿刺、耐熱、耐摩擦及絕緣性，用于保護內部鋁箔不被劃傷。中間為阻透層，通常由鋁箔組成，用來阻止水分、氧氣侵入。最內層為熱封層，通常由流延聚丙烯改性而成，主要作用是防止泄露的電解液腐蝕鋁箔層。為了保證軟包鋰電池能夠持續穩定運行，不產生鼓包、漏液等問題，鋁塑膜需要具備極高的阻隔性、良好的熱封性、耐電解液、耐腐蝕性以及較強的延展性、柔韌性等。

鋁塑膜的制備工藝主要有干法和熱法兩種。干法工藝最早由昭和電工與日本索尼公司共同研發，采用 PP(聚丙烯)和阻透層中間加膠粘劑直接復合，無需高溫處理。干法的優勢在于沖深性能好、防短路性能優、外觀較好，同時生產工藝簡單，缺點是耐電解液和抗水性能不及熱法。日本索尼公司的軟包鋰電池電芯采用聚合物電解質，對鋁塑膜耐電解液性能要求較低，但是早期的干法工藝鋁塑膜應用于含電解液鋰電池電芯，就存在鋁塑膜層間剝離力迅速降低的風險，從而縮短鋰電池使用壽命。

就國內鋁塑膜發展情況而言，隨著軟包電池整體需求上升，加之國產化持續推進，我國鋁塑膜整體市場規模持續增長，2020年受整體消費下降，鋁塑膜市場規模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降6.8%。目前軟包電池在消費電子滲透率已接近峰值，加之消費電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，預計未來隨著軟包電池在動力電池領域應用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。

目前，國內已有部分技術領先企業取得了技術突破，有望憑借本土化以及成本優勢逐步實現進口替代，未來2-3年將是鋁塑包裝膜國產化最關鍵的時間點。具備扎實技術基礎、產品研發方案較為成熟、且具有客戶基礎的國內企業有望成為國產替代中的主力軍。

全球軟包鋰電池用鋁塑膜生產企業目前主要集中于日本，生產廠家主要包括日本DNP與日本昭和電工。中國軟包鋰電池用鋁塑膜市場長期被日本企業壟斷，報告期內，DNP與昭和電工占有國內一半以上的市場份額。近年來，雖然國內一些企業開始涉足軟包鋰電池用鋁塑膜行業，但目前只有少數企業能批量生產，產品主要應用于3C數碼領域，國產鋁塑膜產品與日本進口產品相比性能水平差異較大，存在的主要問題是耐電解液和沖深不過關。通過技術的內生突破、引進吸收以及外延收購等發展途徑，是鋁塑膜國產化的主要發展路徑。

紫江新材于2004年開始專注鋁塑膜產品的研發，于2012年起實現產業化，公司產品歷經五次迭代升級，形成了具有自主知識產權的鋁塑膜生產技術體系。目前公司的主要產品已經批量應用于多家鋰電行業頭部企業，終端應用涉及3C數碼、儲能和動力等領域。紫江新材2019-2021年的鋁塑膜產品營業收入分別為17,033.70萬元、23,178.43萬元以及36,649.48萬元，隨著公司產能釋放以及市場開拓力度的加強，未來公司鋁塑膜產品的市場份額將得到進一步提升。

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數企業壟斷，其中DNP和昭和電工占據全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學的產能正在逐步釋放，市場份額有望持續提升。

《2019-2025年中國鋁塑膜行業市場調研分析及投資戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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