2022年以來全國水利項目新開工1.9萬個 創歷史紀錄 水利行業現狀

• 2022年9月13日 HuangWenYu來源：中國網 中研報告 831 51
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隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開工建設，2022年以來重大水利工程已經開工10項。2022年1月至4月，全國水利基礎設施建設全面加快，完成水利建設投資實現大幅增長，各地已完成近2000億元，較2021年同期增長45.5%。

2022年以來全國水利項目新開工1.9萬個 創歷史紀錄?

2022年9月13日，中共中央宣傳部今日就黨的十八大以來水利發展成就舉行發布會。水利部規劃計劃司司長張祥偉在會上介紹，今年以來，水利部全力加快水利工程建設，在新開工項目、完成投資、吸納就業等方面取得顯著成效。今年以來，全國水利項目新開工1.9萬個，創歷史紀錄。

隨著國家重大水利工程吳淞江整治工程(江蘇段)開工建設，2022年以來重大水利工程已經開工10項。2022年1月至4月，全國水利基礎設施建設全面加快，完成水利建設投資實現大幅增長，各地已完成近2000億元，較2021年同期增長45.5%。

水利部黨組書記、部長李國英表示，要堅決落實"疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全"的要求，加快推進重大水利工程開工建設，確保2022年新開工30項以上。要充分用足用好各項政策，推動重大水利基礎設施項目盡早審批立項、開工建設，為穩定宏觀經濟大盤、實現全年經濟社會發展預期目標作出水利貢獻。

目前，各項工作進展順利，總投資618億元的環北部灣廣東水資源配置工程，環評報告批復時間較預期提前了5個月;總投資598億元的南水北調引江補漢工程，完成了土地預審(規劃選址)等其他要件辦理，為加快項目審批奠定基礎。

水利建設資金籌措一直是水利部高度重視的工作。為了進一步擴大水利投資，水利部深入研究政策措施，指導地方拓寬投資渠道，從地方政府專項債券、金融資金、社會資本等方面增加投入，保障水利基礎設施建設資金需求。2022年，全國水利基礎設施建設將完成8000億元以上。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國水利行業市場深度分析及投資價值評估研究報告》顯示：

由水力發電穩定，相較自然界的陽光、風等資源，河流的徑流均勻穩定，具有季節特性。不存在陰雨、狂風、無風等頻繁影響。汛期剛好處于用電高峰，使得電站發電量也隨之呈線性輸出。另一方面，水能具有可存蓄性。因為電，是瞬間消費品。電的產生，輸送，銷售，使用，是在瞬間形成的。目前為止，還沒有很好的大型蓄電池可用。而水電站，可以通過合適的地理位置加以利用，形成調節水庫庫容。使之成為最優質的電網電源。

目前中國城市化率已超過64.72%，中國水利工程建設正處于由工業水利工程時代向水資源綜合開發時代過渡的階段。而水資源開發周期通常較長，這意味著未來5-10年將是中國水利工程建設的高峰期。

第一節 行業集中度

圖表：2021年水利行業集中度分析

數據來源：中研普華整理

我國的水力發電行業以國有壟斷為主，但是三峽集團的長江電力卻是五大集團以外的企業水電行業，同時是單體水電裝機容量最大的企業。按照水電裝機容量份額，我國水力發電行業競爭梯隊大致可以分為兩個梯隊，五大集團及長江電力居于第一梯隊。

目前，中國水電行業六大龍頭企業分別是長江電力、大唐集團、華電集團、華能集團、國家電投、國家能源。根據企業的公開數據以及國家統計局數據計算，2020年，按在水電裝機總容量分析，長江電力的市場份額達12.32%，其余五大集團的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發電量分析，長江電力的市場份額達16.75%，其余五大集團的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來看，我國水電行業的市場集中度較高，不論是從水電裝機總容量，或是水電發電量，2020年，水電運營市場CR6都高達45%以上，主要是因為水電行業具有高行業準入門檻、高技術壁壘、高資金壁壘等投資特性。

2021年水利行業的變動情況非常小，以至于集中度變化是非常微細的，但是并不會影響到整體的行業集中度的分析和判斷。

第二節 主要環節的增值空間

技術和服務水平的大幅提高。隨著國內基礎設施建設投資力度的加大，水利行業項日型企業通過承擔大量的建設項日，積累了豐富的工程項日管理和技術經驗，具有較強的新材料、新產品、新工藝、新技術研發能力，已經具備參與和完成諸如長江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調工程等舉世矚目的基礎建設工程的能力。

企業管理能力的明顯提升。在市場經濟調節下，在不斷建立健全現代企業制度基礎上，水利行業項目型企業在成本控制、價格優化、市場營銷、產值及效率、售后服務等方面能力均有明顯提升。

企業體制不斷完善且存在多元化。隨著國內經濟體制改革的不斷深入和現代企業制度的不斷建立健全，中央對國企基本按照"抓大放小"的政策，地方則側重加強對中小企業的扶持，導致國內水利行業項目型企業多種所有制形式并存，且各種所有制所占比例在不斷變化，國企改制在不斷地摸索推進，企業重組成為潮流和趨勢。

經營及技術管理人才培育成果卓著。在建設市場逐步規范、現代企業制度不斷健全形勢下，大批水利行業項目型企業經營管理人才及工程建設技術創新人才脫穎而出，帶領企業攻克技術難題，提升工程項目管理、企業管理及生產技術水平，引導行業持續快速發展。

第三節 行業進入壁壘和驅動因素

從水利建設行業市場競爭情況來看，由于投資大，周期長等特點，水利建設行業的競爭主體主要集中于資金雄厚、管理先進、技術創新能力強的大中型企業之間。相對于常規建筑業，水利建設行業的技術要求高，各類技術集成度大，施工技術裝備要求高，施工難度大，因此，行業進入壁壘較高。

目前，國內水利施工領域，主要參與競爭的公司有中國水利水電建設股份有限公司、中國葛洲壩集團公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國安能建設總公司以及其他各省(區)直屬水電工程局。

第四節 水利行業上下游行業影響及趨勢分析

(一)電力行業基本情況

2021年，我國政府繼續對清潔能源給予高度重視，在電源結構、電力消納、電力市場等領域持續出臺政策，大力支持以水電、太陽能、風電為代表的清潔能源行業發展。

電源結構方面，鼓勵建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發電規模，加快發展東中部分布式能源，有序發展海上風電，加快西南水電基地建設，建設一批多能互補的清潔能源基地。

電力消納方面，持續加強“源網荷儲”銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠地區輸配電能力。

電力市場方面，將持續推動全國統一的電力市場體系的建立，推進跨省跨區資源市場化配置，提高綠色電力交易規模，形成新能源、儲能等發展的市場交易和價格機制，鼓勵新能源參與市場交易，市場主體平等競爭、自主選擇，電力資源在全國范圍內將得到進一步優化配置。

(二)電力市場供需情況

2021年，國內電力消費實現兩位數增長，裝機結構延續綠色低碳發展態勢。受電煤供應緊張等因素影響，9、10月全國電力供需總體偏緊，國家高度重視并出臺一系列電力保供措施。

2021年，全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%，用電量快速增長主要受國內經濟持續恢復發展、2020年同期低基數、外貿出口快速增長等因素拉動。

截至2021年底，全國全口徑發電裝機容量23.8億千瓦，同比增長7.9%。其中全口徑非化石能源發電裝機容量11.2億千瓦，同比增長13.4%，占總裝機容量比重為47.0%。

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