中國三氯氫硅行業分析 行業發展迅速 市場需求將持續增長

• 2022年9月22日 ChenZeFang來源：互聯網 1127 72
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隨著近年來光伏產業的快速發展，帶動行業需求的持續增長，我國三氯氫硅產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國三氯氫硅產量為40.4萬噸，同比增長20.2%。從產能情況來看，2015-2019年期間，我國三氯氫硅產能基本保持穩定，2020-2021年期間，行業產能持續下降，到20

隨著近年來光伏產業的快速發展，帶動行業需求的持續增長，我國三氯氫硅產量也隨之不斷增長。據資料顯示，2021年我國三氯氫硅產量為40.4萬噸，同比增長20.2%。從產能情況來看，2015-2019年期間，我國三氯氫硅產能基本保持穩定，2020-2021年期間，行業產能持續下降，到2021年我國三氯氫硅產能為57萬噸，同比下降4.4%。

三氯氫硅又名三氯硅烷，是一種無機化合物。為無色液體，溶于苯、乙醚、庚烷等多數有機溶劑，主要用于制造硅酮化合物。依據品質差異，國標將三氯氫硅分為I類、II類，其中I類對三氯氫硅純度要求更高，尤其限制鋁、磷、鐵等元素比例，主要用于多晶硅料生產，II類則面向硅烷偶聯劑市場。三氯氫硅行業產業鏈上游主要為硅礦石、焦炭、氯化氫等原材料;中游為三氯硅烷生產供應環節;下游主要用于多晶硅及硅烷偶聯劑的制作，最終應用于光伏、半導體、金屬陶瓷、表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑等領域。

三氯氫硅的生產大多采用沸騰氯化法，主要包括氯化氫合成、三氯氫硅合成、三氯氫硅精制等工序，該生產工藝技術較為成熟，適合產業化生產。三氯氫硅主要原材料為硅粉，其次是鹽酸和液氯。此外，也有企業采用四氯化硅氫化法生產三氯氫硅。

三氯硅烷主要用于生產多晶硅及硅烷聯合劑，最終應用于光伏、半導體、金屬陶瓷、表面處理劑、無機填充塑料、增粘劑、密封劑等領域。其中光伏硅料擴張是三氯氫硅的主要增長推動，硅烷偶聯劑市場保持穩中有升。據資料顯示，2021年三氯硅烷下游應用結構中，多晶硅占比為32%，硅烷聯合劑占比為25%。

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目前，我國三氯氫硅行業市場格局較為分散，從產能方面來看，2021年我國三氯氫硅市場格局前三的企業分別為新安股份、三孚股份和新疆大全，占比分別為11.8%、11.8%和10.9%。我國三氯氫硅生產企業有三孚股份、新安股份、晨光新材、宏柏新材、河南尚宇、寧夏福泰、大全能源等。其中，三孚股份、河南尚宇、寧夏福泰和新安股份等是可外售光伏級三氯氫硅的生產企業。2021年國內規模以上企業三氯氫硅產能56.6萬噸。

2022年，在多晶硅項目投產初期，由于先開后端裝置而冷氫化工序較晚開動，因此需要多加入三氯氫硅，而當整個生產裝置跑通之后，則需要補充少量的三氯氫硅即可。因此2022年上半年通威云南、新疆大全新能源等多晶硅產能投產，提振了三氯氫硅需求，進而推升價格。2022年下半年將有63萬噸多晶硅產能投放，預計對三氯氫硅新增需求10-12萬噸。

目前，三氯氫硅產品市場受到下游需求帶動以及上游原材料價格上漲影響，產品價格有所上漲。國內的三氯氫硅產品生產企業主要有浙江新安化工集團股份有限公司、江西宏柏新材料股份有限公司、唐山三孚硅業股份有限公司、江西晨光新材料股份有限公司等。中國三氯氫硅產品產能目前難以滿足國內市場需要，其中光伏級三氯氫硅、電子級三氯氫硅產品由于技術壁壘較高，目前僅有三孚股份、沁陽凌空和洛陽中硅等企業具備生產能力，對于進口產品具有依賴。

硅烷偶聯劑作為三氯氫硅的重要下游產品，是功能性硅烷產品中需求量最大的一種。近年來，硅烷偶聯劑在光伏、玻璃纖維、特種塑料等行業得到廣泛應用，行業近年來發展迅速，預計今后幾年市場需求也將持續增長，對于三氯氫硅的需求也有所帶動。

隨著碳中和戰略的持續推進，節能減排成為發展必然趨勢，新能源行業景氣度較好，光伏行業發展近年來持續快速增長，作為光伏最上游原材料的三氯氫硅產品市場需求也持續增長，價格也快速增長。預計今后幾年，隨著國家新能源相關政策及規劃的落地，光伏行業在今后幾年仍將保持快速發展，多晶硅產能仍有望擴張，對于三氯氫硅產品的市場需求仍將持續增長。

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