油田服務行業分析 油田服務行業市場調研

• 2022年9月27日 ChenZeFang來源：互聯網 1183 76
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國際油服行業體現為寡頭壟斷競爭格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數服務商獨自或聯合控制著物探、鉆井、測井、工程建設等主要石油技術服務項目，占據大部分市場份額。大型油田服務公司的競爭優勢主要體現在強大的資金實力、創新能力、先進的技術裝備、一體化的服

近年來我國經濟進入新常態，發展速度從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟結構從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的深度調整，我國一系列穩增長、促改革、調結構的宏觀經濟政策有利于培育經濟發展的新動能，使得我國經濟未來較長時期實現高質量可持續發展。但在現階段我國經濟結構優化、調整過程中，不排除短期內導致社會整體投資規模及能源消費需求總量的增速放緩或下滑的可能，從而對含油服行業在內的油氣產業鏈整體需求造成負面影響。

油田服務行業是指以油田為主要業務場所，主要為石油天然氣勘探與生產提供工程技術支持和解決方案的生產性服務行業，油田服務行業包括從地球物理勘探到工程建設的一系列的技術服務活動，廣義上的油田服務行業還包括石油裝備和器材的制造業務。油田服務行業上游主要包括船舶、泵閥、儀表儀器以及工程輔料等設備提供商;下游主要是石油天然氣勘探開發企業。

油服行業由油價主導，油價變化直接影響油氣公司對資本開支的調整，尤其是勘探與開發領域的資本開支，從而影響上游油服行業的經營業績。當國際原油需求低迷、供大于求時，油氣開發公司為了應對低油價帶來的損失，會壓縮投資，削減支出，原本的開采項目會因此被取消或者延期，油服行業規模收縮，公司業績將直接受到負面影響;而油價較高時，油氣開發公司提高資本支出，勘探開采投入增加，油服公司工作量和價格有望提升，收入增加。

油價是通過影響油公司的資本支出再影響油服行業收入、利潤，邏輯鏈條更長，因此傳導存在時滯。一般來說，景氣向上階段，油氣公司資本開支稍微滯后油價1-2年左右，最終體現在業績的改善方面還需要時間。

國際油服市場大致由北美、中西歐、俄羅斯及周邊國家以及新興市場構成。其中，北美與中西歐市場目前已經發展成為較為成熟和高端的市場，該市場具備較為先進的油服技術，可在全球范圍內提供高端的石油技術服務;俄羅斯及周邊國家的油服市場以較為傳統和低成本的產品及技術服務為主，且該市場相對封閉，當地油服企業國際競爭參與度較低;新興市場主要包括中國、拉美、非洲、中亞及中東等地區，該等地區由于石油服務技術起步較晚，對于來自北美及歐洲市場的先進技術持開放學習態度，同時對于外部石油技術服務及設備的依賴度較高。

國際油服行業體現為寡頭壟斷競爭格局，斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等少數服務商獨自或聯合控制著物探、鉆井、測井、工程建設等主要石油技術服務項目，占據大部分市場份額。大型油田服務公司的競爭優勢主要體現在強大的資金實力、創新能力、先進的技術裝備、一體化的服務與產品以及嚴格的質量與作業標準等方面。其它中小油田服務公司主要依靠地緣優勢、成本優勢和特色技術優勢等搶占部分市場份額，在細分市場領域占據一定的空間。

相對于國際油服行業，我國油服行業有比較獨特的行業結構。我國油服企業眾多，布局分散，油服公司規模總體遠小于國際大型公司，行業集中度低。其中可分為：①以中石油、中石化、中海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司;②提供綜合一體化鉆井技術服務的民營油服企業，如中曼石油、安東油服、杰瑞股份、貝肯能源、華油能源等;③在油服各細分領域提供專業化配套服務的中小油服企業，如通源石油、潛能恒信、惠博普等。

隨著太陽能、風能、生物質能源等可再生新能源應用的推廣，全球范圍內能源結構預計在較長時期后將發生結構性變化。特別是 2020 年我國提出力爭 2030 年前達到“碳達峰”，2060 年前實現“碳中和”的目標后，大力發展以可再生能源和核能為代表的清潔能源，將導致對石油和天然氣等一次性能源需求的下降。盡管能源結構的變化不是短期內可以實現的，并且一次性能源內部也存在需求結構的調整，例如在工業性消費、終端消費等環節對天然氣、頁巖氣及煤層氣等非常規油氣的需求占比將逐步增加，但從長期來看，能源消費結構調整將對油服行業的市場空間造成不利影響。

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