中國鋼結構行業(yè)現(xiàn)狀分析 市場將保持兩位數(shù)增長

• 2022年9月28日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 253 8
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近年來，我國鋼材產(chǎn)量整體保持增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋼材 產(chǎn)量由10.48億噸上升至13.37億噸，年復合增長率達5.0%。此外，根據(jù)中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量也呈現(xiàn)逐年攀升的走勢，2021年中國主 要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量為7.43

近年來，我國鋼材產(chǎn)量整體保持增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋼材 產(chǎn)量由10.48億噸上升至13.37億噸，年復合增長率達5.0%。此外，根據(jù)中國鋼鐵工 業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量也呈現(xiàn)逐年攀升的走勢，2021年中國主 要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量為7.43億噸，同比增長3.3%，2021年增速降低主要和海外經(jīng) 濟復蘇以及國內雙碳進程的推進相關。總體來看，我國鋼材產(chǎn)銷量波動上升為鋼結 構行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的原材料基礎。

鋼結構是由鋼制材料組成的結構，是主要的建筑結構類型之一。結構主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，并采用硅烷化、純錳磷化、水洗烘干、鍍鋅等除銹防銹工藝。各構件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡單，廣泛應用于大型廠房、場館、超高層等領域。并擁有以下特點：1、材料強度高，自身重量輕;2、鋼材韌性，塑性好，材質均勻，結構可靠性高;3、鋼結構制造安裝機械化程度高;4、鋼結構密封性能好;5、鋼結構耐熱不耐火;6、鋼結構耐腐蝕性差;7、低碳、節(jié)能、綠色環(huán)保，可重復利用。

隨著近期市場鋼價回落，鋼結構企業(yè)成本端壓力有所緩解，為其帶來更大的利潤空 間。根據(jù)wind統(tǒng)計的國內螺紋鋼價格數(shù)據(jù)，今年5月份以來鋼價回落明顯，由5月初 的5142元/噸降至6月底的4319元/噸，兩個月內下降了近16%。從近十年螺紋鋼價格 和重點鋼結構企業(yè)的毛利率走勢可以看出，東南網(wǎng)架、精工鋼構、鴻路鋼構和杭蕭 鋼構的毛利率與鋼價均呈現(xiàn)出明顯的背離現(xiàn)象。我們認為隨著行業(yè)集中度提升、鋼 價回落等帶來企業(yè)利潤率的持續(xù)改善，鋼結構龍頭企業(yè)的盈利仍將維持在較高水平。

近年來中國的鋼結構行業(yè)經(jīng)歷了從緩慢起步到迅猛發(fā)展的過程。2016年國家發(fā)布了多項政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。2019年，住建部發(fā)布的《住房和城鄉(xiāng)建設部建筑市場監(jiān)管司2019年工作要點》中要求開展鋼結構裝配式住宅試點工作;2019年7月，住建部陸續(xù)批復了山東、浙江、河南、江西、湖南、四川、青海等七省的試點方案，以推動建立成熟的鋼結構裝配式住宅建設體系。在政策利好、市場需求等因素的影響下，鋼結構裝配式建筑的新開工面積以近30%的速度增長。全國鋼結構產(chǎn)量同樣呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步上升趨勢，從2015年5100萬噸上升到2018年的7120萬噸，2020年鋼結構產(chǎn)量已突破8900萬噸，占粗鋼比例8.36%，

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國鋼結構行業(yè)深度研究及投資前景預測報告》顯示：

2016年，國務院辦公廳印發(fā)了《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，《意見》提出，要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑。力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%。

近幾年，隨著一批PC項目的實踐，裝配式混凝土結構受到結構工程師越來越多的質疑，并一度風傳將會取消，究其原因，混凝土雖是現(xiàn)代建筑結構的主流，且早已形成一條完整的市場產(chǎn)業(yè)鏈，但其缺點是施工速度慢、施工現(xiàn)場亂、且經(jīng)常伴隨資源浪費。這些缺點即使在大力倡導裝配式建筑的今天，想要完全解決也顯得任重而道遠，在大力倡導綠色建筑的今天，傳統(tǒng)意義上的建筑類型顯然不能滿足綠色、環(huán)保發(fā)展的需要。

鋼結構建筑相比較混凝土或者預制混凝土結構具有無與倫比的優(yōu)勢：首先是我國鋼材產(chǎn)量豐富，鋼材質量可靠，這為鋼結構建筑提供了材料優(yōu)勢。其次，鋼結構建筑標準化程度高，其自身的裝配式屬性使得其綜合造價低，設計周期短，施工速度快，回收利用率高。再次，鋼結構建筑能最大限度的滿足綠色環(huán)保的要求，鋼材本身就是一種環(huán)保材料，鋼結構建筑無論從構件生產(chǎn)、加工到后期的現(xiàn)場安裝都不會對自然環(huán)境造成損害。最后，鋼結構住宅可更好的實現(xiàn)私人訂制的要求，北美及歐洲地區(qū)的“住宅超市”現(xiàn)已相當成熟。

預計“十四五”期間鋼結構市場將保持兩位數(shù)增長，市場空間廣闊

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年建筑業(yè)竣工面積合計約 408257萬平方米。為統(tǒng)一口徑以便分析，其中主要項可歸類為：住宅建筑270590萬 平方米，商業(yè)與辦公建筑(含商業(yè)及服務用房、辦公用房)41935萬平方米，文體與 教育建筑(含文化體育娛樂用房、科研教育醫(yī)療用房)25022萬平方米，廠房與倉儲 建筑(含廠房及建筑物、倉庫)59156萬平方米，其他類型建筑11554萬平方米，占 比情況分別為66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根據(jù)各項歷史情況可合理預計未來 五年各領域竣工面積占比情況應繼續(xù)維持穩(wěn)定。

建筑業(yè)竣工面積未來五年情況預測：根據(jù)往年竣工面積占比數(shù)據(jù)，不同建筑類型 竣工面積占比基本維持穩(wěn)定，可以合理預測未來五年占比情況與2021年保持一致。 占比情況分別為66.3%/10.3%/6.1%/14.5%/2.8%。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的建筑業(yè)竣 工面積合計值，歷年來該項增速逐漸走低至維持較低水平，2021年以后由于疫情情 況穩(wěn)定加之政策利好，基建增速預期估計回升為4%并繼續(xù)保持穩(wěn)定。

近幾年來，國家密集出臺鋼結構建筑的指導政策，各省市也推出相應政策逐步 跟進，鋼結構建筑的滲透率有望持續(xù)升高。由于政策的利好措施與疫情的穩(wěn)定，推算得到的未來鋼結構建筑應用量情況的增速 回升到歷史情況是可預見的，預計保持在11%-12%左右。預計2022-2025年，我國鋼結構建筑行業(yè)用鋼量可達 9239/10280/11474/12812萬噸，同比增速可達11%/11%/12%/12%。

近年來，鋼結構建筑已被建設部列為重點推廣項目。建設部先后開展了30多項關于鋼結構建筑的課題研究項目，興建了許多試點工程。與此同時，許多高校和企業(yè)也紛紛加入到了鋼結構建筑體系及關鍵技術的研究行列。

想要了解更多行業(yè)專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國鋼結構行業(yè)深度研究及投資前景預測報告》。

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