基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)分析 智能型基礎(chǔ)設(shè)施將 在“十四五”迎較快發(fā)展

• 2022年9月29日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 289 11
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根據(jù)《“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)(2022)》和《“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報(bào)告(2022)》報(bào)告指數(shù)顯示：“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)小幅回升，基建發(fā)展趨勢(shì)企穩(wěn)向好;東盟國(guó)家指數(shù)排名領(lǐng)先，葡語(yǔ)國(guó)家指數(shù)排名繼續(xù)上升;交通板塊發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，通

根據(jù)《“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)(2022)》和《“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報(bào)告(2022)》報(bào)告指數(shù)顯示：“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展總指數(shù)小幅回升，基建發(fā)展趨勢(shì)企穩(wěn)向好;東盟國(guó)家指數(shù)排名領(lǐng)先，葡語(yǔ)國(guó)家指數(shù)排名繼續(xù)上升;交通板塊發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，通訊、水務(wù)、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)新特點(diǎn);沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施綠色轉(zhuǎn)型步伐加快;跨國(guó)合作為基建發(fā)展賦能增效。

受各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新冠疫情影響減弱等因素帶動(dòng)，“一帶一路”沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境逐步改善、發(fā)展需求得到釋放、發(fā)展熱度有所回升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)恢復(fù)性發(fā)展態(tài)勢(shì)得以鞏固，總指數(shù)由2021年的113上升至114。東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，政治和營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，基建發(fā)展指數(shù)為127，居各地區(qū)之首。葡語(yǔ)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展步伐加快，排名升至第二位。從國(guó)別來(lái)看，中等收入國(guó)家得分普遍上升，印度尼西亞、菲律賓、馬來(lái)西亞位居國(guó)家指數(shù)前三，巴西蟬聯(lián)葡語(yǔ)國(guó)家排名首位。

本年度，有27個(gè)沿線國(guó)家實(shí)施了以交通建設(shè)為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，與區(qū)域互聯(lián)、貿(mào)易合作相關(guān)的跨境公路、鐵路和港口等項(xiàng)目備受關(guān)注。通訊、水務(wù)、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域呈現(xiàn)出“技術(shù)智能化”“規(guī)模小型化”“投資社會(huì)化”等諸多新特點(diǎn)，一些投資少、見(jiàn)效快、惠民生的“小而美”項(xiàng)目，成為各方合作的優(yōu)選。

為應(yīng)對(duì)全球性氣候變化，實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，各國(guó)加快完善引導(dǎo)和支持政策，推動(dòng)綠色融資，大力支持可再生能源等綠色基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目落地。國(guó)際承包商、供應(yīng)商和金融機(jī)構(gòu)聚焦能源、交通、房建等領(lǐng)域，開(kāi)展深度合作，支持綠色轉(zhuǎn)型的新型行業(yè)生態(tài)逐步形成。為滿(mǎn)足項(xiàng)目業(yè)主日益多元化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，中國(guó)國(guó)際承包商加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家企業(yè)的務(wù)實(shí)合作，共同建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、可持續(xù)、惠民生的基礎(chǔ)設(shè)施;同時(shí)還與生產(chǎn)制造、農(nóng)業(yè)種植、跨境物流、信息科技等領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展跨界合作，為沿線國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

建國(guó)七十余年以來(lái)，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了從整體滯后、瓶頸制約、基本緩解到總體適應(yīng) 的跨越式轉(zhuǎn)變，交通、能源、水利等重點(diǎn)基建領(lǐng)域成績(jī)斐然，高鐵里程、公路里程、港 口吞吐量等多項(xiàng)指標(biāo)躍居世界第一，建設(shè)港珠澳大橋、青藏鐵路、南水北調(diào)等多個(gè)代表 性超級(jí)工程，被世界冠以“基建狂魔”稱(chēng)號(hào)。縱觀我國(guó)七十年輝煌基建發(fā)展史，根據(jù)建設(shè)重心及作用差異主要可分為以下四個(gè)階段：

1)建國(guó)初期至改革開(kāi)放前(1949-1978)， 集中全力發(fā)展重工業(yè)，基礎(chǔ)工業(yè)體系初步建成。

2)改革開(kāi)放三十年(1978-2008)，加 快完善能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)原材料、農(nóng)林水利等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施缺口，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)瓶 頸制約明顯緩解，基建水平取得重大飛躍。

3)四萬(wàn)億基建刺激方案出臺(tái)后(2008-2017)， 基建迎來(lái)又一次成長(zhǎng)高峰，期間逆周期調(diào)節(jié)作用持續(xù)凸顯，共經(jīng)歷三次強(qiáng)力“穩(wěn)增長(zhǎng)”， 基建增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)為政策驅(qū)動(dòng)。

4)基建低增長(zhǎng)時(shí)代(2018 年至今)，2018 年起地方融資 平臺(tái)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，資金端約束加強(qiáng)，基建增長(zhǎng)明顯放緩，整體投資增速維持低位。

我國(guó)廣義基建投資口徑包括電熱水、交通運(yùn)輸及公共設(shè)施三大領(lǐng)域，2021 年三大領(lǐng)域 分別完成投資額 3.5/6.8/8.6 萬(wàn)億元，占基建投資總額的 18%/36%/46%。分行業(yè) 看，電力、熱力、燃力及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中約有 67%資金投向電力及熱力領(lǐng)域，其次 為供水領(lǐng)域(占比 25%)。交通運(yùn)輸業(yè)以道路運(yùn)輸業(yè)投資為主，占比達(dá) 72%，其次為鐵 路運(yùn)輸(11%)、裝卸倉(cāng)儲(chǔ)(11%)、航空運(yùn)輸(3%)及水上運(yùn)輸業(yè)(3%)。水利、環(huán) 境及公共設(shè)施管理業(yè)中近 80%投向公共設(shè)施領(lǐng)域，其余兩項(xiàng)占比較小。

基建三大分項(xiàng)重心逐步轉(zhuǎn)移。從基建投資結(jié)構(gòu)變化看，2003-2006 年我國(guó)基建投資額主 要集中于電熱水及交通運(yùn)輸領(lǐng)域，占比分別高達(dá) 30%/40%，其中電熱水投資增速于 2004 年升至 45.2%，達(dá)到峰值。2006 年起，隨能源體系建設(shè)日趨完善，電熱水領(lǐng)域投資增 速大幅放緩，占比逐年下降，2015 年起降至 20%以下。同期，交通基礎(chǔ)設(shè)施迎來(lái)建設(shè) 高峰，投資增長(zhǎng)明顯提速，2006-2012 年交通運(yùn)輸業(yè)投資占比維持在 40%以上。 2012-2021 年，水利、環(huán)境及公共設(shè)施管理業(yè)逐步取代交通建設(shè)成為第一大投資領(lǐng)域， 投資占比由 38%增至 46%。

中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系， 為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。會(huì)議定調(diào)加強(qiáng)基建的重大戰(zhàn)略意義，上 升至國(guó)家發(fā)展與國(guó)家安全的新高度。會(huì)議指出全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)保障國(guó)家安全， 暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，都具備重大意義。 因此當(dāng)前與今后一個(gè)時(shí)期，調(diào)動(dòng)全社會(huì)力量，加快新基建建設(shè)，提升傳統(tǒng)基建水平，適 度超前。中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議近幾次會(huì)議討論的主題包括共同富裕、碳中和等中長(zhǎng)期重大戰(zhàn) 略問(wèn)題。因此我們認(rèn)為此次研究的全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也會(huì)是一個(gè)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃， 將開(kāi)啟“十四五”基建建設(shè)新時(shí)代。

老基建提質(zhì)包含對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化改造。智慧基礎(chǔ)設(shè)施是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)字技 術(shù)相融合的結(jié)果，可以依據(jù)大量傳感器采集的信息和數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)地監(jiān)控、測(cè)量、分析， 并依據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行反應(yīng)，為基礎(chǔ)設(shè)施使用者提供更精確的決策以及更好的使用體驗(yàn)。 傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施包括能源、交通、水利等，數(shù)字技術(shù)包括傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、BIM、大數(shù) 據(jù)、人工智能等。未來(lái)傳統(tǒng)基建的建設(shè)需要考慮與數(shù)字技術(shù)的銜接，智能型基礎(chǔ)設(shè)施將 在“十四五”迎來(lái)較快發(fā)展。

想要了解更多行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》。

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