2022年中國潤滑油行業現狀分析 2022年上半年潤滑油行業利潤收緊

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯網 826 50
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潤滑油行業目前呈現的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業呈現一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產商，很多小廠商產能不大，客戶穩定性差，在整體市場穩步發展的階段，擁有一定品牌效應和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。

國內發動機潤滑油標準將逐步建立，國產潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發動機新技術的研發相匹配，而先進發動機的研發大都被國際大型企業所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定，由此導致國內潤滑油添加劑生產企業處于后發劣勢。隨著2016年9月發動機潤滑油中國標準開發創新聯盟的設立，行業內將逐步推出符合中國發動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產品技術標準，此舉將在一定程度上增強國內潤滑劑添加劑企業的競爭力。

潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產品，產業鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產量來看，在2011-2019年區間內，隨著全球經濟持續發展，石油需求持續增長，產量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業開工率較低，整體產量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產量有所回升。就國內產量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產量穩步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年4.72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續加深。

從國內潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業產量基本保持穩定。據統計，2021年我國潤滑油產量為703.59萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產量為68.4萬噸，同比下降6.6%;潤滑油基礎油產量約為891.51萬噸，同比增長4.9%。從消費情況來看，我國潤滑油行業近年來表觀需求量保持穩定。據統計，2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。

2022年上半年潤滑油行業利潤收緊

2022年上半年，國內潤滑油行業整體呈現利潤收窄的走勢，從原料生產企業、潤滑油生產廠家、潤滑油分裝企業等各環節來看，潤滑油行業在成本高企的狀態下，整體利潤出現不同程度的下滑。2022年上半年，原油呈現震蕩上行的走勢。2022年第二季度，原油整體波動區間在95-125美元/桶之間。與去年同期相比，整體運行區間上移。從同比來看，處于近三年同期高位。一季度，WTI期貨均價為94.29美元/桶，二季度WTI均價漲至108.53美元/桶，環比上漲15.1%，同比上漲64.2%。

原油是煉油及化工的源頭原料，原油價格的上漲，造成煉廠煉油成本增加，煉廠利潤空間縮水。2022年整個潤滑油行業從原材料到成品，利潤空間嚴重縮水，原油功不可沒。

潤滑油的成本，包含基礎油、添加劑、包裝材料、生產設備折舊、儲運成本等。2022年上半年，在基礎油價格上漲、運輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動下，潤滑油生產企業多次發出漲價函，但漲價的同時，工業潤滑油企業及車用潤滑油企業難以完全消化原材料價格上漲帶來的影響，整個潤滑油市場仍然出現了利潤空間下調的趨勢。整體來看，整個潤滑油行業在下半年或將迎來利潤自低位反彈的狀態。

根據中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業供需趨勢及投資風險研究報告》統計分析顯示：

第一節 潤滑油行業發展狀況

一、潤滑油行業發展階段

近十多年來，我國潤滑油市場發展十分迅速，已經成為全球第二大潤滑油市場。隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業的快速增長，裝備技術的不斷提升，汽車產業已經成為推動我國經濟發展的巨大動力之一，同時也帶動了旺盛的中高端潤滑油需求量的增長。然而，近年在國家宏觀調控政策的影響下，我國經濟增長速度放緩，工程機械、汽車生產等行業增速下滑，快速發展的潤滑油市場需求下滑，發展速度減緩。經濟發展增速回落和潤滑油市場需求放緩，給所有潤滑油企業敲響了警鐘。經過了幾年的快速發展，潤滑油行業發展進入調整時期。隨著我國潤滑油產業規模的不斷擴大，資源相對集中，潤滑油產業鏈協同發展的格局將進一步深入。

加快潤滑油技術的發展和創新，需與時俱進。愈演愈烈的市場集中度，將淘汰一批市場薄弱、走低端生產的路線的企業。未來幾年，隨著國Ⅳ標準的全面實施，乘用汽車保有量的不斷增長，建立一部機制完善的乘用車潤滑油規則成為必然。隨著潤滑油在航空航天、高速鐵路、遠洋運輸等領域高端技術應用水平的提升，對潤滑油產品的技術和需求也會不斷提升。我國潤滑油行業正在步入嶄新的發展階段，結構調整、技術升級已成為整個行業面臨的首要任務。另外，車市的不斷加溫及國內潤滑油市場消費能力的提升，國外各大潤滑油品牌也紛紛搶占中國，中國潤滑油民族品牌發展任重道遠。

二、潤滑油行業發展現狀

潤滑油具有工業消耗品的屬性，需要定期補充、加注或更換，其需求量與我國工業制造業的發展息息相關。2000年我國工業增加值為40033.59億元，2017年已經達到279997億元，工業制造業的發展促使我國潤滑油需求量持續增長。據不完全統計，截至2017年12月，中國潤滑油市場需求量為530萬噸(不含白油、橡膠油、防凍液等)，同比增長1.9%。從近幾年市場需求量看，中國潤滑油行業已進入平穩發展期，穩增長的動能和潛力正在積聚，未來潤滑油產業結構和發展質量必將得到進一步的優化提升。經過多年的高速增長，中國經濟已成為全球第二大經濟體和全球經濟增長的引擎。隨著我國經濟的快速發展、工業化進程的不斷加快以及汽車保有量的持續增長，我國已經成為全球最大的潤滑油消費國和生產國，年度需求量占全球潤滑油總需求量的比例已從2002年的10.15%上升到2017年的22.6%。

從整個行業品牌格局看，在品質升級的大浪淘沙中，越來越多的中小品牌的日子越發艱難。LubTop2017中國潤滑油十大品牌線下銷售額達到58.2%，同比上升1個百分點;2017年阿里系機油電商成交量前21名的品牌，其機油成交量之和占全網成交量的70.65%。從這部分數據看，以長城、昆侖、殼牌、美孚、嘉實多等為首的規模以上行業品牌進一步擴大市場占有率，占據行業的制高點和主流位置，整個潤滑油市場的品牌集中度也將越來越高，中國潤滑油行業競爭正逐步邁向品牌競爭階段。

三、潤滑油行業發展特點

在過去幾年，潤滑油客戶的特點發生了變化：人們越來越注重產品的舒適體驗，而非價格、品牌這些既往的硬性標準。對于一些年輕用戶，舒適產品背后更是對應了一種隨性、自由的生活態度。如今，消費者群體的變化讓很多傳統企業、行業從業人士不得不重新思考自己的產品定位和營銷策略。告別價格戰，告別單純單一的以產品性能為衡量標準，應該會成為很多傳統企業變革的方向。

1、我國潤滑油行業的周期性與其下游行業如工程建筑、能源、冶金、電力、化工、船舶、金屬加工等制造業的景氣度密切相關，受國民經濟周期波動的影響較大。

2、潤滑油行業作為工業消耗性材料，存在一定的季節性，但波動不明顯。

3、我國潤滑油生產、消費地理分布與地區經濟相關性較大。潤滑油企業往往靠近需求區域建廠，經濟發達地區通常也是潤滑油主要生產地區，近年來華東地區一直是國內最大的潤滑油生產地區，2017年占國內潤滑油產量的39.5%。

四、潤滑油行業商業模式

潤滑油行業具有專業研發、專業生產、個性化需求的特征。市場規模大但競爭較為激烈，國內外大型石化企業均進入國內市場。民營潤滑油企業根據自身的技術特點、業務特點以及客戶資源情況，逐步適應行業競爭，在汽車整車制造和汽車后市場形成了符合自身特點的經營模式。目前，行業內民營企業經營模式按照業務特點可分為以下兩類：

第一類是主要通過為國內外大型潤滑油企業代加工的經營方式獲取利潤。該類企業形成了相對固定的客戶群體，并保持了一定的生產規模，盈利水平穩定，但無自主品牌和銷售渠道，發展空間有限。第二類是在潤滑油領域內進行自主品牌和銷售渠道建設。以自有產品開發、生產、銷售為主，通過全面的產品線順應潤滑油行業的發展趨勢。該類企業的核心競爭力除品牌、渠道外，還具備響應速度快、成本控制能力強、貼近客戶需求、渠道控制力強等特點。

第二節 潤滑油行業市場分析

一、潤滑油市場整體狀況

在經濟高速發展的背景下，我國潤滑油市場規模不斷擴大。但隨著2013年我國經濟發展進入新常態，宏觀經濟增速下降，與潤滑油產業相關度高的核心產業萎縮，產業整合淘汰落后產能，高檔產品普及帶來的換油期延長，潤滑油市場整體增長也在逐漸放緩。中國潤滑油表觀消費量穩居全球第二，中國潤滑油市場雖大，但競爭者眾多，市場上品牌雜亂，良莠不齊。未來幾年，預計潤滑油市場整體增長也將逐漸放緩。在市場需求增長放緩的同時，國內近幾年新投資的基礎油生產裝置和潤滑油調和裝置將陸續投產，這將導致各企業之間的競爭愈演愈烈。

二、潤滑油行業市場規模

自2016年以來，我國成為全球最大的潤滑油生產及消費國，到2021年中國潤滑油市場規模達約1214億元。

圖表：2019-2021年中國潤滑油市場規模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業研究院

三、潤滑油市場品牌現狀

我國潤滑油十大品牌基本由國外品牌占據，其中美孚、殼牌和嘉實多潤滑油占據“中國潤滑油十大品牌”的前三位;在自主品牌方面，高科潤滑油、領航潤滑油和司能潤滑油占據“中國潤滑油自主品牌十強”的前三位。總體來看，國外廠商在我國潤滑油市場的競爭力更強，而國產品牌也正逐漸提升競爭力，消費者的認可度也逐步提升。

四、潤滑油市場價格走勢

價格機制是潤滑油市場機制中的基本機制。所謂價格機制，是指在競爭過程中，與供求相互聯系、相互制約的市場價格的形成和運行機制。價格機制包括價格形成機制和價格調節機制。價格機制是在市場競爭過程中，價格變動與供求變動之間相互制約的聯系和作用。價格機制是市場機制中最敏感、最有效的調節機制，價格的變動對整個社會經濟活動有十分重要的影響。商品價格的變動，會引起商品供求關系變化;而供求關系的變化，又反過來引起價格的變動。潤滑油的價格受到原材料成本和市場競爭兩方面的影響。原料成本主要是基礎油和添加劑的費用。而影響基礎油價格的最主要的因素是原油價格。

五、潤滑油企業海外拓展

全球石化產業市場的重心正在由歐美向亞太轉移，中國石化潤滑油公司采取投資建廠等方式，在海外市場建立潤滑油投資、生產、營銷、管理一體化的經營模式，打造中國制造到中國創造的發展樣本。亞洲與其他新興經濟體對于石油、天然氣的需求持續增加，全球石化產品需求重心因此東移。調查數據顯示，到2020年預計60%以上的全球石化需求增長將來自亞洲，全球各大石化巨頭都致力于為該地區的增長做好戰略部署。

與其它跨國公司一樣，中國石化重視潤滑油業務的國際化發展，制定了三步走發展計劃，即第一步是重點開拓亞太市場、第二步是實現海外建廠、第三步是逐步建立起全球營銷服務網絡。2013年7月上旬，中國石化在新加坡潤滑油脂項目已竣工投入營運，這是中國石化煉化業務板塊第一個海外直接投資建設的項目，也是中國石化潤滑油以新加坡為根據地，布局亞太市場的戰略正式實施。新加坡潤滑油脂工廠位于新加坡本島西南部裕廊工業園區，2011年7月開工建設，占地約60畝，產能每年10萬噸。該項目具有世界領先的潤滑油脂生產裝備和加工工藝，其中90%采用自有知識產權的技術。

潤滑油行業競爭格局

從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業主導，小企業在細分領域占據一定優勢。目前國內的潤滑油企業分成三大陣營：一是以中國石化中國石油為代表的國有企業，主要占據OEM、規模客戶以及部分中高端消費市場;二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業，主要占據車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業，在中端及部分細分市場占據一定份額。

潤滑油行業目前呈現的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業呈現一種良性競爭的趨勢，我國大約有3000多家潤滑油生產商，很多小廠商產能不大，客戶穩定性差，在整體市場穩步發展的階段，擁有一定品牌效應和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。

想要了解更多行業發展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年中國潤滑油行業供需趨勢及投資風險研究報告》。

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