中國水泥產業現狀分析及市場調研2022

• 2022年9月29日 ChenZeFang來源：互聯網 248 8
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7月30 日中共中央政治局召開會議指出，要加快推進“十四五”規劃重大工程項目建設;與此同時，今年8月以來政府債券發行進度明顯提速。政策推動，基建增長預期明確一定程度上增加了市場對需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導致水泥廠商利潤下滑，增產意愿下降，

7月30 日中共中央政治局召開會議指出，要加快推進“十四五”規劃重大工程項目建設;與此同時，今年8月以來政府債券發行進度明顯提速。政策推動，基建增長預期明確一定程度上增加了市場對需求的信心。在供給端，前期水泥原料上漲，導致水泥廠商利潤下滑，增產意愿下降，全國水泥庫存有所回落，促進水泥價格逐漸回升。

2022年，建材行業面臨的宏觀運行環境仍有望保持平穩，但不確定性依然存在。有關專家認為，2022年全國固定資產投資將保持規模穩定，對建材行業經濟運行形成基礎支撐;基礎材料產業的穩定運行和汽車、光伏、風電、電子電器等產業發展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產業增加動力，預計2022年，建筑裝飾裝修等消費領域和下游工業需求將實現增長。此外，2022年隨著國際疫情形勢總體好轉，預計會對我國出口形勢產生影響，建材出口額或小幅回調。

2022年上半年，全國水泥市場總體呈現“需求收縮、庫存上升、價格探底、成本高位、效益下滑”的運行特征。上半年全國水泥產量創11年來新低，市場需求同期明顯減少，供需關系嚴重失衡，導致各區域水泥價格出現較大降幅，尤其是南部市場價格出現超跌行情，6月華東、中南、西南水泥出廠價均跌到成本線或以下，同時原煤價格較上年同期大幅上漲，導致企業生產成本上升，企業生產經營面臨極大的挑戰。

年初以來，受國際形勢復雜嚴峻、國內疫情多點散發、宏觀經濟環境偏弱、基建項目資金不足、全國房地產開發投資降幅擴大、水泥需求出現快速收縮，尤其是步入5、6月份全國普遍水泥需求同比出現20%-30%大幅下滑。根據國家統計局數據，2022年上半年，全國累計水泥產量9.77億噸，同比下降15%，去年同期為增長14.1%，上半年水泥產量創11年以來同期新低，產量增速更是為本世紀最低值。

國家統計局公布的數據顯示，2022年上半年全國累計水泥產量9.77億噸，同比下降15%，產量創近11年來同期最低水平。分省份來看，上半年9個省市水泥產量同比降幅超20%，其中吉林、上海降幅超過40%，黑龍江、貴州和北京降幅均超30%。出口形勢同樣不容樂觀，據海關總署數據顯示，2022年1-6月，中國出口水泥及水泥熟累計共77萬噸，同比下降45.5%。成本端，受燃料采購價格持續偏高影響，上半年水泥燃料成本始終處于高位運行狀態。數據顯示，截至2022年6月30日，噸水泥燃料成本在162.5元，較去年同期上漲38.13%。價格端，今年以來水泥價格一直處于下行趨勢，局部地區價格戰蔓延，中間出現的一些上漲也因為需求支撐不足而回落。

業內人士認為，水泥行業困難時期也是整合的最佳時期。百年建筑水泥首席分析師、水泥資訊總監江元林預判，水泥價格或在8月末、9月初出現拐點，“漲價的話也更多是通過限產限電的方式，從供應端減少來帶動價格，而不是通過需求拉動，漲幅也不會很大。整體上來說，水泥利潤會比去年下降30%-35%。”

上半年全國水泥均價略高于去年同期，但由于煤炭成本大幅上漲，拉高水泥生產成本，行業效益下降明顯。預計上半年行業效益同比下滑幅度接近50%，南部省份企業下滑幅度會更大。下半年，水泥行業量價均有反彈基礎。下半年隨著各地疫情防控緩解，政府將會重新聚焦穩增長，全力擴大國內需求，發揮有效投資的關鍵作用，基建投入將持續加大，超跌的需求和價格將有所修復，多地已經開展進一步加大錯峰生產力度的措施，在大企業引領作用下，強化行業自律，精準錯峰、剛性錯峰,將有效促使水泥庫存降至合理區間，為四季度乃至全年行業穩增長提供有利條件。

分析認為，水泥價格出現超跌的核心原因有以下幾方面：一是宏觀經濟環境偏弱，基建項目資金短缺，以及房地產新開工面積大幅下滑，使得水泥需求延續疲軟態勢;二是全國多地疫情復發，防控措施嚴格，工地施工進度受到制約，導致本就不旺的需求進一步下滑，如華東地區5、6月份，水泥需求同比出現20% ~ 30%下滑;三是部分地區出現持續暴雨、洪災等極端天氣，市場成交階段性受阻。

由于國際環境復雜嚴峻以及國內疫情沖擊，經濟增長受到一定影響，水泥行業的市場需求下滑嚴重，企業生產經營面臨極大挑戰，水泥行業已經進入高成本時代，在嚴峻復雜的形勢下，行業應該堅定信心，始終堅持行業利益高于企業利益，企業利益孕育于行業利益之中的價值觀。降庫存、做好錯峰生產、避免低價無序競爭是當前擺脫困境的唯一措施，大企業應該肩負起引領作用，強化行業自律，加大錯峰力度，精準錯峰、剛性錯峰，力爭下半年行業效益明顯提升。

預計2022年全國水泥產量在23億噸左右，與2021年相比小幅下滑約3%，熟料產能總體穩定。而2022年水泥價格中樞整體上移，全年振幅收窄，不會出現2021年的大幅波動;隨著煤炭價格回落，水泥行業利潤修復，預計全年利潤總額1698.8億元，同比增長9.4%。

想要了解更多水泥產業的發展前景，請查閱中研普華研究報告《2022-2027年水泥產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

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