后疫情時代下啤酒市場現狀如何? 2022年啤酒行業現狀分析

• 2022年11月7日 ChenZeFang來源：互聯網 794 48
• 繁體

縱觀行業四十年發展，我國啤酒行業已邁向量穩價增、降本增效的存量博弈時代。 通過復盤，我們發現國內啤酒行業已經歷導入-成長-成熟等多個發展階段，競爭要素亦 實現由早期的產能到結構的轉變。我國是啤酒生產大國和消費大國，生產方面，我國啤酒制造已處于成熟期，逐

后疫情時代下啤酒市場現狀如何?縱觀行業四十年發展，我國啤酒行業已邁向量穩價增、降本增效的存量博弈時代。 通過復盤，我們發現國內啤酒行業已經歷導入-成長-成熟等多個發展階段，競爭要素亦 實現由早期的產能到結構的轉變。我國是啤酒生產大國和消費大國，生產方面，我國啤酒制造已處于成熟期，逐步加大技術研發，朝著中高端啤酒方向發展。需求方面，啤酒行業的消費結構變化、消費升級、單價提升一直是我國啤酒行業發展需求端的主要驅動力。

在存量博弈下，我國中高端產品市場高地仍由百威等國際品牌占據。我們認為，消 費升級趨勢正促使國內啤酒品牌產品加速從低端向中高端升級，產品價格空間被打開。 同時，產品結構升級亦驅動酒企在生產端降本增效，關停并轉提升產能利用率，罐化、 釀造等工藝升級亦將持續優化企業盈利能力，啤酒產業結構升級新時代大幕徐徐拉開。

眾所周知，本輪啤酒的量呈下行趨勢是必然，既有人口結構變化的原因， 也有消費習慣改變的因素，再加上商業追逐下的替代品競爭，這其實和白酒 量的下降有共通之處。 啤酒消費主力(15-64 歲)呈下行趨勢。啤酒的消費主力在 15-64 歲人 口。借鑒發達國家歷史經驗，美國 15-64 歲人口在 20 世紀 70-80 年代達到 頂峰然后下降，日本則是在 20 世紀 90 年代，美日的啤酒產量也在該階段達 到高位后下行，兩者的相關性比較強。我國 15-64 歲人口在 2012 年達到峰 值后減少，65 歲以上老年人占比不斷提升，啤酒產量隨之開始下滑，預計未 來 15-64 歲人口會穩中有降，啤酒產量也會是穩中有降的態勢。

啤酒產品結構的調整和創新，產品內涵的挖掘和提升，品牌競爭力的增強和放大，已經成為高端啤酒市場的必然，也是影響高端啤酒行業利潤空間增幅的關鍵。國產高端啤酒在近幾年才真正興起，仍屬新興產業。啤酒企業對推出高端產品似乎情有獨鐘，國內啤酒市場中，高端啤酒占比15%，未來在企業傾向性發展中的比重或進一步上升。

據中研產業研究院報告《2022-2027年啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》分析：

競爭格局穩定，頭部集中度提升

寡頭壟斷競爭格局，份額向頭部企業集中。經歷多年的市場割據，中國 啤酒市場進入穩定時期，由華潤、青島、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡頭壟斷，五家的市場份額占整體的 70%多，行業集中度較高，其中華潤、 青島、百威分別占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企業，如珠江、喜力、三得利、藍帶等品牌。近年 來頭部企業的集中度不斷提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份額提升更快，從 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒頭部占據各自省份，深耕基地市場。華潤啤酒屬于后起新秀，但憑 借雄厚的資金實力進行并購擴張，迅速成長為銷量領先的企業;目前以東北 三省、甘肅、青海、四川、江浙皖、湖北等區域為主要基地市場，占領的省 份最多。青島啤酒興于齊魯，牢守山東省，還包括河北、陜西、山西華北三 省，上海、海南也屬于基地市場之一。百威啤酒主打高端化，成功在經濟水 平較高的東南沿海(廣東、福建、江西)建立基地市場。重慶啤酒在嘉士伯 資產注入前，以重慶、湖南、四川為基地，資產注入后，市場擴張至新疆(烏 蘇)、云南(大理、風花雪月)、寧夏(西夏)等省份。燕京啤酒屬于北京的 地方性企業，此外還在內蒙古、湖南、廣東等省建立基地市場。

未來啤酒競爭格局趨于穩固，競爭重心在于營銷、產品等。啤酒頭部占 據各自的省份，消費者對省內強勢品牌的忠誠度相對較高，且有一定的口感 依賴度，且企業對競爭對手的動作敏感度加強，企業很難通過價格戰來搶占 競品的份額。因此，在消費升級的大環境下，我們預計未來啤酒的競爭格局 會繼續趨于穩固，行業再次打響價格戰的可能性很小，啤酒企業將在產品創 新提質、品牌營銷、渠道強化等方面進行重點競爭。

想要了解更多啤酒行業的發展前景，請查閱《2022-2027年啤酒市場投資前景分析及供需格局研究預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國鮮啤酒行業供需趨勢及投資風險研究報告

  隨著國內經濟的發展，鮮啤酒市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，鮮啤酒企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，鮮啤酒行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些鮮啤酒細分...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡