船舶行業分析 船舶行業市場現狀分析2022

• 2022年11月22日 ChenZeFang來源：未來智庫 中研網 1110 71
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當前全球已進入“工業4.0”發展時期，船舶制造綠色化、智能化是未來發展趨勢。《“十四五”節能減排綜合工作方案》、《關于加快推動工業資源綜合利用的實施

當前全球已進入“工業4.0”發展時期，船舶制造綠色化、智能化是未來發展趨勢。《“十四五”節能減排綜合工作方案》、《關于加快推動工業資源綜合利用的實施方案》等鼓勵船舶領域清潔能源推廣應用，綠色動力引領船舶制造業可持續發展。

船舶制造企業實現收入2622.3億元，同比增長8.4%;船舶配套企業737.5億元，同比增長5.2%;船舶修理企業257.4億元，同比下降9.6%;船舶改裝企業32.7億元，同比下降6.6%;海工裝備制造企業543.8億元，同比增長41.9%;航標器材及其他浮動裝置的制造企業4.4億元，同比下降6.4%。

船舶制造產業鏈整體狀況而言，上游主要是各類別原材料及配套設施，主要包括鋼材、有色金屬和復合材料等。中游主要是各類船舶的生產與制造，按照應用方式不同可分為油船制造、散貨船制造、集裝箱制造豪華游輪和軍艦等。下游根據應用方式主要用于個人和政府，主要包括企業的航運、海洋工程裝備、船舶金融和用于政府國防軍工等。

船舶行業市場現狀分析2022

從造船市場新增訂單的船舶載重噸位規模來看，新造集裝箱和散貨船訂單占比超過30%，其次是新造油船訂單的載重規模占比約是18%。從造船市場新增訂單的船舶價值規模來看，全球船舶制造訂單總額最大，超過400億美元，占全年造船市場新增訂單總額47%。

從工業和信息化部獲悉：今年1—6月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正總噸計分別占42%、47.7%和41.5%，國際市場份額均位居世界第一。2021年全國造船完工3970.3萬載重噸，同比增長3.0%。承接新船訂單6706.8萬載重噸，同比增長131.8%。截至2021年12月底，手持船舶訂單9583.9萬載重噸，比2020年底手持訂單量增長34.8%。

2022年，1—6月，全國造船完工量1850萬載重噸，其中海船為593萬修正總噸;新接訂單量2246萬載重噸，其中海船為1113萬修正總噸。截至6月底，手持訂單量10274萬載重噸，同比增長18.6%，其中海船為4229萬修正總噸，出口船舶占總量的88.7%。全國船舶制造完工量前10家企業集中度為70.9%，比2021年底提高1.6個百分點;新承接訂單量前10家企業集中度為68.3%，比2021年底下降1個百分點;手持訂單量前10家企業集中度為66.5%，比2021年底下降3個百分點。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國船舶行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

從原材料的視角來看，當前船板價格依然居于高位，年初以來經歷過又一輪上行，但當前已逐漸趨于下滑。鋼材成本 是造船行業占比最大的原材料成本，按照船型不同占比從 20%到 30%不等。就手持訂單而言，我國造船業當前主要以散貨船(占比 50%)、箱船(占比 14%)和油船(占比 22%)為主。

三大船型均為用“鋼”大戶，據統計，一艘 7.6 萬噸散貨船用鋼量為 1.1 萬噸，而一艘 40 萬噸礦砂船用鋼量達 5 萬噸。受大宗商品整體價格上漲的影響，船用鋼板 價格也在 2021 年快速上升，盡管年底有小幅回挫，但 2022 年初后便繼續上行。根據百川盈孚，船用鋼板在 4 月 25 日達到高點，10mm 船用鋼板的平均價格為 5848 元/噸，相比年初上漲 4%，此后便持續下滑，截至 8 月 2 日，10mm 船用鋼板價格已經下落至 4874 元/噸。縱觀 2-3 年的時間維度，我們認為原材料價格回落仍將是大趨勢，然而短期內 原材料價格走勢仍難以把握。值得樂觀的是，當前船價持續走高的背景下，原材料價格的繼續回落讓船廠毛利率空間 進一步擴大。

總結來看，短期視角下，集裝箱運價下調、干散貨船運價高位震蕩、油船運價上行，表明下游航運企業景氣度可能依 船型有所分化。集運運價下調影響了集裝箱船的短期租金，影響新簽訂單，干散貨和油船運價對新船訂單影響并不直 接。另一方面，今年以來船用鋼板價格持續下滑，人民幣兌美元匯率相比去年有明顯走低，船舶企業短期的利潤拐點 將有所顯現。

大數據時代下信息的重要性越發凸顯，獲得行業數據，并分析使用行業數據不僅可節約時間，降低成本，亦可優化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國船舶行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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