今年逾600億中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債落地 中小商業(yè)銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀

• 吳澳燕 2022年12月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 595 33
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自2020年7月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定允許地方政府專(zhuān)項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月20日，中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債共發(fā)行額度2730億元，其中2022年已發(fā)行630億元，2021年共發(fā)行1594億元，2020年發(fā)行506 億元。2022年發(fā)行額度較2021年壓縮。

今年逾600億中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債落地

自2020年7月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定允許地方政府專(zhuān)項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月20日，中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債共發(fā)行額度2730億元，其中2022年已發(fā)行630億元，2021年共發(fā)行1594億元，2020年發(fā)行506 億元。2022年發(fā)行額度較2021年壓縮。

截至今年12月20日，2022年中小銀行專(zhuān)項(xiàng)債共有630億元落地，涉及遼寧、甘肅、河南、大連等地銀行。其中，遼寧今年兩次發(fā)行中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債，發(fā)行額度分別為65億元、135億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)中小商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

對(duì)于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國(guó)性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行(含城市信用社和農(nóng)村信用社)。

從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速，可將中小銀行的發(fā)展歷程分為四個(gè)階段：1)起步階段，2009年前：70年代我國(guó)城信社、農(nóng)信社成立后，由于中小微、涉農(nóng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量較差，在政策引導(dǎo)下，城農(nóng)商行陸續(xù)成立，化解信用社風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)規(guī)模降不良;2)異地?cái)U(kuò)張階段，2009-2011：2009年起，在“四萬(wàn)億”刺激下，為使銀行信貸能力匹配寬松貨幣政策，監(jiān)管放松中小銀行異地展業(yè)限制，中小銀行開(kāi)啟大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營(yíng);3)同業(yè)擴(kuò)張階段，2011-2016：2011年以來(lái)異地?cái)U(kuò)張政策收緊，疊加實(shí)體回報(bào)低迷，中小銀行通過(guò)發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品、委托貸款等非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，沖規(guī)模、增利潤(rùn);4)金融嚴(yán)監(jiān)管階段，2016-2018：由于同業(yè)業(yè)務(wù)亂象頻出、金融風(fēng)險(xiǎn)積聚，央行開(kāi)始通過(guò)緊貨幣疊加嚴(yán)監(jiān)管全方位整治，中小銀行經(jīng)營(yíng)壓力凸顯，同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)被嚴(yán)格監(jiān)管，規(guī)模增速顯著放緩。

中小商業(yè)銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)中小型銀行數(shù)量多、規(guī)模小，主要客戶(hù)集中于民營(yíng)及中小企業(yè)，是我國(guó)區(qū)域金融供給的重要組成部分。中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好相對(duì)更高，且深耕地方，渠道下沉，更加具有支持小微、民營(yíng)企業(yè)的基因和優(yōu)勢(shì)。從1995年第一家城商行成立至今，中小銀行發(fā)展已歷經(jīng)25年。按照總資產(chǎn)規(guī)模增速，可將中小銀行的發(fā)展大致分為四個(gè)階段：起步、異地?cái)U(kuò)張、同業(yè)擴(kuò)張、金融嚴(yán)監(jiān)管。

我國(guó)的中小銀行包括城商行、農(nóng)商行、民營(yíng)銀行、村鎮(zhèn)銀行等，目前總數(shù)超過(guò)4000家。這些中小銀行單個(gè)體量不大，但經(jīng)營(yíng)各有特色，多數(shù)服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)，已經(jīng)發(fā)展成為踐行普惠金融、服務(wù)民營(yíng)、小微企業(yè)與“三農(nóng)”的重要力量。

眼下，中小銀行發(fā)展正處于一個(gè)重要的轉(zhuǎn)型期。從行業(yè)發(fā)展背景來(lái)看，中小銀行所處的市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生變化。金融科技浪潮催生銀行業(yè)加速變革，有實(shí)力的大型銀行通過(guò)科技賦能，服務(wù)觸角不斷下沉，中小銀行正面臨客戶(hù)流失的危機(jī)。而在疫情影響、經(jīng)濟(jì)處于下行周期的背景下，中小銀行資產(chǎn)負(fù)債管理面臨考驗(yàn)，部分中小銀行亟需補(bǔ)充資本金以提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

城商行資產(chǎn)質(zhì)量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，西北、東北地區(qū)城商行不良水平顯著高于其他地區(qū)。從樣本城商行數(shù)據(jù)來(lái)看，不良率平均水平最高的城商行主要來(lái)自于吉林、新疆、西藏、寧夏、青海、甘肅、遼寧以及內(nèi)蒙古等西北及東北地區(qū)，而不良率平均水平最低的城商行主要位于東南沿海，如海南、安徽、上海、廣東、福建。從兩者經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平來(lái)看，2013年以來(lái)，東南沿海省份整體GDP增速均高于西北及東北部地區(qū)，且前者平均GDP遠(yuǎn)超后者。在城商行異地展業(yè)受限的背景下，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)城商行資產(chǎn)質(zhì)量具有顯著影響。

中小商業(yè)銀行前景展望

隨著金融科技影響的逐步深化，部分中小銀行已經(jīng)在謀求充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等手段，改善風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管控模型，改造升級(jí)信貸審批發(fā)放流程、營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，提升金融服務(wù)效率及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，提高服務(wù)小微及民企客戶(hù)的收益風(fēng)險(xiǎn)比。在金融科技領(lǐng)域，中小銀行面臨較小的IT系統(tǒng)遺留問(wèn)題和改造成本，可以根據(jù)當(dāng)前和未來(lái)需要來(lái)更新IT系統(tǒng)及數(shù)據(jù)體系，比大中行更加靈活。

從主要方向來(lái)看，未來(lái)的補(bǔ)充資本將與改進(jìn)公司治理和完善內(nèi)部管理相結(jié)合，通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者、深化混合所有制改革，在補(bǔ)充資本的同時(shí)引入先進(jìn)的管理理念及機(jī)制。以常熟農(nóng)商行為例，其于2007年引入交通銀行作為戰(zhàn)略投資者和第一大股東，持股比例10%，交行通過(guò)派駐高級(jí)管理人員，充分發(fā)揮其在人才和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化常熟農(nóng)商行股權(quán)治理結(jié)構(gòu)，逐步形成特色鮮明的小微業(yè)務(wù)體系以及較為完備的風(fēng)控模式，常熟農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量長(zhǎng)期保持行業(yè)前列，營(yíng)收和利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

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  對(duì)于銀行大小的界定，一般以資產(chǎn)額為標(biāo)準(zhǔn)。在我國(guó)，中小商業(yè)銀行是指工、農(nóng)、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國(guó)性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行（含城市信用社和農(nóng)村信用社）...

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