津巴布韋對鋰礦收緊出口管制 2023碳酸鋰供需緊張情況仍將持續

• 黃江 2022年12月26日 來源：新浪 806 49
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2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續，下半年開始供需關系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價格雙雙下跌，對于下游電池廠商、整車廠商無疑是利好，引發市場關注。

隨著新能源汽車產業的強勢崛起,鋰資源的爭奪可能還會進一步升級。未來,鋰礦極有可能像石油一樣,作為戰略資源牽動全球的經濟發展甚至政治格局。

津巴布韋對鋰礦收緊出口管制

根據津巴布韋礦產和礦業發展部的一份文件，自12月21日起，津巴布韋政府將對原鋰的出口實施嚴格限制。

據該部部長Winston Chitando稱，除非獲得部長的書面許可，否則津巴布韋礦商不得將任何含鋰礦石或未經提煉的鋰金屬從津巴布韋出口到其他國家。

津巴布韋政府解釋稱，此舉是為了遏制黑市銷售并防止數十億美元的礦產收益流向外國公司。津巴布韋政府希望依靠礦產償還近140億美元的外債，并實現成為中高收入經濟體的愿景。

全球未來的最大鋰出口國之一

津巴布韋擁有非洲最大的鋰礦床，其硬巖鋰儲量更是位居世界第一，在充分開發鋰資源后，有望滿足全球20%的鋰需求，成為全球最大的鋰金屬出口國之一。

而礦產也是津巴布韋收入的主要來源。其礦產出口占該國總出口收入的60%，采礦行業的收入則占到GDP總值的16%。

但非法出口卻讓該國蒙失巨大損失。據報道，2015年，由于當地小規模企業和跨國公司的非法貿易，該國預計損失了120億美元。

津巴布韋總統Emmerson Mnangagwa此前表示，成群結隊的手工采礦者被高價吸引，進入廢棄礦山挖掘含鋰巖石，并通過津巴布韋的鄰國出口。

礦業部副部長Polite Kambamura則指出，如果津巴布韋繼續出口原鋰，該國工業將得不到發展。津巴布韋希望在國內發展鋰電池，構建自己的工業體系。

但津巴布韋這一禁令并不適用于鋰精礦的出口。據Kambamura稱，正在津巴布韋建設加工廠的礦業公司將被排除在該禁令之外。

據媒體解釋，中國三大礦業公司——浙江華友鈷業、中礦資源集團和誠信鋰業集團，就不在受限之列。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國鋰精礦行業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

2023年上半年，碳酸鋰供需緊張的情況仍將持續，下半年開始供需關系緩解。近日，碳酸鋰&鋰礦價格雙雙下跌，對于下游電池廠商、整車廠商無疑是利好，引發市場關注。

近期，碳酸鋰價格的回落造成了鋰鹽行情“冷清”的假象。上海有色網12月21日發布的最新數據顯示，電池級碳酸鋰報價當周再降1000元，已由11月上旬的60萬元/噸降至55萬元/噸，呈現穩步回落態勢。記者從多家鋰礦企業了解到，雖然近期售價有所回落，但受鹽湖提鋰企業冬季減產等影響，鋰鹽銷售端依舊保持活躍，碳酸鋰已重回“低庫存”狀態，該狀態或將持續到2023年4月份。

鋰礦企業年末銷售持續火爆

國內電池級碳酸鋰12月19日跌3000元回落至55萬元/噸，碳酸鋰價格已經連續7天下降，尤其在最近5天加速下跌，累計跌幅達到1.1萬元/噸。電池級碳酸鋰價格當前距離60萬元/噸的峰值，已經回落接近10%。

對于鋰價回落，市場紛紛猜測是否拐點將臨。機構分析認為，近期價格下跌與下游有一定庫存相關。而且市場預期明年一季度處于電動車銷售淡季，下游整體采購熱情減弱。但業內普遍認為，這并不意味著碳酸鋰價格拐點到來。

鋰價背后牽動龐大的新能源汽車和儲能行業，今年內價格一路走高令下游苦不堪言，但近期出現反轉。

12月19日，上海有色網的數據顯示，碳酸鋰(99.5% 電池級/國產)19日跌3000元，重回55萬元/噸的關口，創逾1個月新低，連降7日，近5日累計跌1.1萬元，近30日累計跌1.15萬元。另外，氫氧化鋰(56.5% 電池級粗顆粒/國產)持平報55.0萬元/噸，近5日累計跌6500元，近30日累計跌4000元。

在今年10月底，電池級碳酸鋰價格曾沖破55萬元關口，隨后在11月中旬一度逼近60萬元/噸大關。也就是說，碳酸鋰價格在55萬元這一關口上維持了近兩個月，如今終于出現“退燒”跡象。

實際上，從中期看來，碳酸鋰價格具有對標參考價格。12月15日，被視為“鋰價風向標”的澳洲鋰礦供應商Pilbara Minerals公告稱，其完成了第十二次精鋰礦拍賣，共出售了兩批貨物，合計10000干噸的鋰精礦，最終平均成交價為7552美元/干噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價)，按氧化鋰含量等比例調整并加上運費后價格為8299美元/噸(SC6.0，中國到岸價)。

如果，按照碳酸鋰加工費2.5萬元/噸計算，折碳酸鋰成本為55.01萬元/噸(含增值稅)。相較于11月16日拍賣成交價格測算的碳酸鋰成本(57.38萬元/噸)雖然環比有所下行，但仍在55萬元/噸的關口之上。

業內分析認為，以此批鋰精礦為原料的碳酸鋰，預計將于2023年3月甚至更晚在市面上流通，此次鋰精礦拍賣價格將為后續鋰鹽價格走勢提供支撐。

碳酸鋰明年料仍處于緊平衡狀態

雖然近期碳酸鋰價格回調幅度將近10%，業內普遍認為當前仍難言“拐點”。此前10月以來碳酸鋰價格上漲，一方面源于電池廠商積極補充庫存，市場搶貨行為令供需短期失衡，另一方面上游加工廠檢修情況頻現，加劇了市場供緊現象。

而目前看來，上述兩大擾動因素均消失。近期電池級碳酸鋰價格出現下跌，主要系下游已經儲備一定庫存，而且2023年一季度明顯屬于電動車的銷售淡季，下游廠商整體采購熱情不高，處于觀望狀態。

碳酸鋰價格跌至56萬元/噸

上海鋼聯12月14日發布的數據顯示，當天電池級碳酸鋰現貨均價下跌0.15萬元/噸至56萬元/噸，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均有所下跌。鋰輝石精礦均價上漲25美元/噸至5525美元/噸。

上海有色網最新調研紀要顯示，近期大型鋰鹽廠提供的碳酸鋰預期價格微調，貿易商恐慌性拋貨情緒較重，碳酸鋰成交價格相對較低。從需求端來看，下游三元電池和磷酸鐵鋰廠的采購意愿不高。在當前碳酸鋰價格回落的背景下，下游廠商的采購意愿價格有所下調。整體來看，碳酸鋰市場情緒和預期價格均持續走弱。

鋰資源項目帶來暴利

Choice數據顯示，12月1日，國內碳酸鋰價格報58.8萬元/噸，相比2020年初的4.8萬元/噸，增幅超11倍。

鋰資源主要以固態巖石鋰礦和液態鹽湖鋰礦兩種形態存在。據了解，鹽湖提鋰成本約在5萬元/噸以下，鋰礦成本相對較高，但也不超過8萬元/噸。按目前接近60萬元的噸價計算，鋰資源項目帶來的利潤“確實是暴利”，有鋰業公司高管表示。

行業有多暴利，從龍頭毛利率可以側面反映。今年第三季度，天齊鋰業的單季度毛利率創下87.3%的新高，通俗地理解，天齊把成本僅12.7元的商品，以100元售價賣出去了。

鋰價火爆的核心原因，是新能源車的銷量高速增長。今年1-10月，全國新能源車銷售量為528萬輛，分別是2021年和2020年同期的2.1倍和5.9倍。作為新能源車電池關鍵原材料的鋰，由于上游鋰礦開采建設周期長，無法快速反應中游需求，導致短期嚴重供不應求，推動鋰價暴漲。

《2022-2027年中國鋰精礦行業發展趨勢及投資風險研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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